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今天兩市漲跌不一，成交量仍然維持在1.3萬億的水準(zhǔn)，只不過今天的市場呈現(xiàn)出了觀望的態(tài)勢。

一方面還是在等美聯(lián)儲主席透露的信號，另一方面也是在等半年報的業(yè)績落地，畢竟就剩2個交易日了，選擇方向也不急于一時。

今天的上漲主要還是集中在上游的資源和材料。其中某工業(yè)硅龍頭今天再次大漲，本月漲幅接近120%，價格的上漲是主要的驅(qū)動力。

工業(yè)硅的中游就三個主要領(lǐng)域：有機硅（占比41%），主要應(yīng)用于下游的電子元器件/半導(dǎo)體；鋁合金（占比30%），主要應(yīng)用于下游的汽車輕量化車身；多晶硅（占比28%），主要應(yīng)用于下游的光伏。

圖1：工業(yè)硅的中游分支
這三個行業(yè)都是今年典型的高景氣行業(yè)，需求的爆發(fā)直接推高了工業(yè)硅的價格，工業(yè)硅價格在明年二季度之前都會很高是目前業(yè)內(nèi)的普遍預(yù)期，并且確定性很強。所以目前券商給該工業(yè)硅公司的估價是3000億市值，最近看漲勢怕是奔著這個目標(biāo)去了。

那既然說到這里了，簡單再提一下光伏概念。今天整個光伏板塊的表現(xiàn)很強勢，但其實今年的光伏倒是經(jīng)歷了三個階段：

首先是最開始的硅料大漲，板塊下跌，因為上游的漲價壓縮了下游的利潤，發(fā)電廠都在觀望；

隨后光伏協(xié)會召開了會議希望大家不要惡意囤積硅料，之后硅料下跌，板塊上漲。而最近呢，硅料的價格仍然在持續(xù)上漲，但整個板塊指數(shù)仍然在創(chuàng)下新高。

圖2：光伏概念走勢

為什么？

這可能和下游的需求上漲有關(guān)系。

下半年是裝機旺季，如果下游開始趕工，那么價格的傳導(dǎo)可能會很順利，從而整個行業(yè)的景氣度都會提升。這個就像新能源汽車板塊一樣，上游的鋰電材料、鋰礦價格沒有大漲嗎？

大漲了！但由于下游的需求非常旺盛，整個價格的傳導(dǎo)相對比較順利，沒有出現(xiàn)下游停止接單的現(xiàn)象，所以整個上中下游的公司都能上漲?，F(xiàn)在的光伏可能和新能源汽車類似，我們只需要關(guān)注一下8月份的裝機數(shù)據(jù)即可。

還有一個板塊是這個月的主線——磷化工。磷化工的下游需求主要集中在化肥和鋰電池（磷酸鐵鋰），鋰電池這一塊不用多說，需求非常旺盛。而極端天氣又推動了農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，從而帶動了化肥的需求。

目前整個磷化工的上游供給問題很大，之前因為環(huán)保問題展開了“三磷”（即磷礦、磷肥和含磷農(nóng)藥制造等磷化工企業(yè)、磷石膏庫）專項排查整治行動。整體磷礦石的庫存本身處于低位，磷礦石又是不可再生資源，整體的稀缺屬性抬升，所以最上游的磷礦石供應(yīng)緊張是最大的問題。

而磷礦石之后最重要的產(chǎn)品是磷酸，這是磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的中間體。其中有兩種工藝，濕法磷酸和熱法磷酸。熱法磷酸需要用到黃磷，黃磷的主要產(chǎn)能在云南，占比大概在40%，同時生產(chǎn)黃磷需要耗用大量的電力。

最近云南的限電問題一直沒有好轉(zhuǎn)，電解鋁的價格也是這么漲上去的。所以這也加速了磷化工相關(guān)產(chǎn)品價格的上漲。

圖3：磷酸的產(chǎn)業(yè)鏈分布

因此目前行業(yè)對磷化工的關(guān)注度仍然非常高，每一個環(huán)節(jié)基本上都照顧到了。目前市場基本上都在沿著上游的思路在炒作，這種現(xiàn)象可能還會持續(xù)。追高的風(fēng)險和得到的收益是成正比的，大家要綜合考慮自身風(fēng)險承受能力！ 

原標(biāo)題：工業(yè)硅龍頭再大漲，光伏概念走勢、本月主線板塊又咋看？