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鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金發(fā)布2021年中期報告。該基金的基金經(jīng)理孟昊表示，上半年部分景氣賽道行情演繹比較極致，半導(dǎo)體、新能源車和CXO三大板塊個股上漲較多。在估值或市值空間沒出現(xiàn)明顯泡沫前提下，未來依然會看好格局非常清晰的新能源車板塊，同時會加大光伏產(chǎn)業(yè)的股票配置比例。

孟昊指出，上半年部分景氣賽道的龍頭公司估值擴張到了歷史高位，但非主流賽道的公司整體估值都有一定程度的收斂。站在當(dāng)前時點看，市場依然存在投資機會，只是優(yōu)質(zhì)賽道的選股變得相對較難，接下來依然會在品牌消費品和新能源板塊挖掘優(yōu)質(zhì)個股。

孟昊指出，一方面，消費品因短期數(shù)據(jù)偏弱，股價經(jīng)歷了一輪調(diào)整，接下來會長期跟蹤一些格局比較好、需求穩(wěn)定公司，在“相對舒服”的位置上逐步買入。另一方面，新能源車板塊近半年漲幅較大，對格局非常清晰的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，在估值或市值空間沒有出現(xiàn)明顯泡沫前提下，仍然會堅定持有。另外也會階段性地參與一些中短期供需錯配帶來的盈利彈性環(huán)節(jié)。此外，光伏也是一個長期成長確定的行業(yè)，后續(xù)在該板塊調(diào)整過程中將會加大光伏產(chǎn)業(yè)的股票配置比例，主要配置環(huán)節(jié)在硅片、逆變器和膠膜等。 

原標(biāo)題：光伏長期成長確定 調(diào)整過程中配置硅片、逆變器和膠膜等