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今天光伏大漲，隆基也算一掃陰霾，說實在的，我自己持有隆基并沒有太大壓力，但隆基一回調(diào)就有人擔心見頂，總來問隆基怎么了，反倒讓我有些過度關注。

今天和大家聊一聊光伏和隆基，以及如何面對持股中的波動。

隆基和上機數(shù)控我是在同一天買入的，上機數(shù)控已經(jīng)翻倍，但隆基明顯要弱一些。當初在選擇這兩只光伏股時，我更看好的是隆基，上機數(shù)控只是作為補強來配置，因為考慮到大行情下小市值公司彈性更大。

從目前的收益看，也確實印證了我的想法，但拉長時間線，未來我更愿意配置的依然是隆基。

1、我為什么看好光伏

制造業(yè)的發(fā)展一般經(jīng)歷三個階段：

（1）從0到1

第一個階段是從0~1白手起家，比如光伏，10年前看這個行業(yè)時中國與海外的差距非常大，無論從設備的突破、材料的突破、產(chǎn)業(yè)鏈的建立，很多方面的突破都非常難。

從0~1階段的競爭會非常激烈，在這個階段的公司盈利特點就是一年盈利、一年虧損或者是兩年虧損，后面慢慢去盈利或者虧損很多年。

（2）從1到10

從1~10階段，龍頭公司基本建立了競爭地位，整個行業(yè)供給格局開始集中，但是護城河還沒有那么寬。

行業(yè)快速發(fā)展帶來的公司回報就是大小年，一年掙了很多錢，第二年可能就隨著大家擴張比較快的時候盈利開始下滑，呈現(xiàn)比較強的周期性。雖然競爭格局開始變好但還是沒有特別的優(yōu)化。

（3）從10到n

進入到第三階段，從10到n，是制造業(yè)真正具備魅力、具備投資價值的階段。在這個階段里第一個特征是供給格局非常的穩(wěn)定，龍頭公司的市占率已經(jīng)到達非常高的水平且行業(yè)還在擴張，這個情況下一定是行業(yè)需求擴張的紅利大部分被龍頭公司分享掉。

而光伏目前就處于第三階段，從10到n。首先，光伏的需求面向全球，具有不可替代性；其次，供給產(chǎn)業(yè)鏈大部分在中國，供給自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈比較完善，聚集效應包括工程師紅利、制造成本等。

光伏行業(yè)是最具有代表性的、全球比較優(yōu)勢的制造業(yè)，因為產(chǎn)業(yè)鏈97%都在中國，包括硅料、硅片、電池組件，全球的光伏行業(yè)最優(yōu)秀的公司都在中國，比如隆基、中環(huán)、通威等。

光伏的需求是面向全球的，中國的需求可能只占全球的1/4~1/3，其它的需求都是來自于全世界各地，而且我們又處于碳中和、碳達峰這樣大的國際環(huán)境下，光伏必然有很大的成長空間。

以前國外有很多成長起來的科技、互聯(lián)網(wǎng)、制造、化工等巨頭公司，我國同樣也可以走出一批世界級的光伏、新能源巨頭，這并不是不可想象。

在行業(yè)崛起的同時雖然會有很多小企業(yè)爆發(fā)式增長，但頭部企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量依然要高很多，比如大客戶、毛利率、技術優(yōu)勢等，甚至有些企業(yè)已經(jīng)形成了一定寬度的護城河，這也我一直看好隆基的原因。

在買入光伏后的這幾個月里，隨著股價的波動，有很多人擔心隆基的趨勢，下面放一張圖細說。
圖中的1、2、3三個位置都是隆基的回調(diào)低點，而恰恰在這三個位置有很多人賣出，上周還有人在3這個位置問我要不要賣。

這段時間隆基的最大跌幅20%左右，但很多人進進出出不知道多少次。隆基只是個例，其他股票也是同樣的情況，很多人的問題就是拿不住。

這種波動拿不住，一直漲的也拿不住，因為一直漲的股有些人擔心要回調(diào)。反而跌的深的股票又能拿住了，我想是因為跌的太多，已經(jīng)不在乎。

但投資不應該這樣，把錢放進股市是為了盈利，很多不必要的毛病必須要克服。

這和人的日常生活一樣，如果一個人得了重病，醫(yī)生說不能抽煙，不然保不住命，那病人肯定會想法設法減少抽煙頻率甚至戒煙。

炒股也是，頻繁交易、追漲殺跌、聽風就是雨都是投資者身上的毛病，只是這些毛病導致的結(jié)果輕一些，僅僅虧錢，有些人就不那么看重了。

我曾經(jīng)也經(jīng)歷過這些，但慢慢都改掉了。有人說我能長期拿住一只股不動真的不容易，其實拿住一只后就能拿住下一只，以及后面的很多只。

2、如何才能拿住股票拒絕波動

從我自己的經(jīng)驗看，做到這三條就足夠了。

（1）深入研究

這是持有的前提，遇到波動有些動搖就再深入挖掘，去證偽下跌的因素。

（2）減少看盤

這個大家都懂，但就是做不到，不如試試每天減少一點看盤的時間，增加跟蹤公司經(jīng)營的時間，比如關注研報、經(jīng)營數(shù)據(jù)、公司重要戰(zhàn)略及事件，看這些比看盤的意義大太多。

（3）降低關注

股市中的消息每天層出不窮，多數(shù)人都喜歡去關注這些，目的無非就是看這些消息是利好還是利空，事實上多數(shù)消息都是無用的，不關注沒事，關注了反而會影響持股心態(tài)，因為很多消息自己沒有能力及時證偽。

我覺得關注一下宏觀和個股重要事件就足夠了，去深挖一些有的沒的消息，太費心思，也沒必要。

原標題：為什么說光伏是未來最大的確定性