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光伏產業(yè)在國內的時間比較短，大概起步于2000年左右，在2008年“次貸危機”之后受益于政府扶持，光伏產業(yè)開始快速發(fā)展。在發(fā)展初期是一個原料、技術、市場“三頭”在外的行業(yè)。


從近幾年的發(fā)展來看，光伏產業(yè)的拐點是在2019年，2020年9月習主席在聯(lián)合國大會上提出“30·60目標”后，光伏行業(yè)在國內迎來了歷史性的發(fā)展機遇。

在全球能源轉型的大背景下，光伏發(fā)電與火電、風電、水電、潮汐發(fā)電等發(fā)電方式具有互相替代性。因此從長期看，經濟社會的發(fā)展需要電力，而能源的轉型決定了全球需要“清潔能源”來發(fā)電。

短期看，決定光伏能否大規(guī)模推廣的因素在于，光伏發(fā)電的成本，即“平價上網”，也就是說光伏發(fā)電的度電成本能夠實現(xiàn)“平價”（特別是與火電成本相比）供應。

所以，對于能源轉型的迫切性和光伏發(fā)電的成本決定了市場對于光伏的需求。

光伏的主產業(yè)鏈可以簡單分為上游的硅料、硅片，中游的電池片、組件。主產業(yè)鏈之外，向下延伸則是包含逆變器、變壓器等在內的發(fā)電系統(tǒng)。從目前來看，對于光伏產業(yè)的投資則主要重點關注幾個方面：

第一，光伏各產業(yè)鏈成本的優(yōu)化，及技術的進步。成本是光伏發(fā)電唯一的競爭力，光伏產業(yè)的發(fā)展就是不斷降低成本的過程，當光伏成本降低到足夠多時，理論上可以對其它所有發(fā)電方式產生替代作用。目前行業(yè)在成本優(yōu)化方面則集中于兩方面，一是硅片的尺寸，更大的硅片尺寸可以降低單位的成本。二是組件環(huán)節(jié)技術的發(fā)展，市場熱點集中在對于“HJT概念”上。

第二，國外對于光伏產業(yè)的需求和政策。光伏是一個全球化的市場，但光伏主產業(yè)鏈最大、最先進的企業(yè)都集中在國內，且基本不存在被國外“卡脖子”的環(huán)節(jié)，目前是一個向全球輸出產品和技術的產業(yè)。因此，全球能源轉型及對于光伏產業(yè)的政策，也會影響國內光伏產業(yè)的盈利情況。

第三，上游硅料價格的變動情況，原材料的供給會較大的影響需求。硅料是光伏產業(yè)鏈中的優(yōu)勢環(huán)節(jié)，當光伏行業(yè)景氣度高時，會推動對于硅料的需求。如果硅料廠商產能不足，硅料大幅度上漲，導致光伏成本上升，會反過來抑制光伏的裝機需求。

第四，政策對于光伏產業(yè)的推動作用。雖然經過多年的發(fā)展，光伏成本大幅度降低，在部分地區(qū)已經能夠實現(xiàn)光伏發(fā)電平價并網，但政策的推動對大幅度加快光伏對于其他、特別是火電的替代速度，有至關重要的作用。 

原標題：光伏板塊的投資邏輯是什么？