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多晶硅料價格反彈幅度最大,新一代技術(shù)初露鋒芒。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格走勢來看,上游多晶硅價格反彈幅度近30%,遠高于其它環(huán)節(jié)。全球前四大硅料企業(yè)市占率已接近75%,行業(yè)集中度高且呈現(xiàn)強者恒強的局面;另一方面,能降低成本50%的第三代制備技術(shù)(硅烷+流化床)革新已再次啟動,抓住第三代技術(shù)的國內(nèi)龍頭企業(yè)有望成本降低到7-9美元/Kg,大幅提升盈利能力與市場份額而相關(guān)技術(shù)裝備工藝改造收益者如東方電熱等也將收益。

光伏電站建設(shè)運營和資本化為“后光伏時代”首選。光伏電站建設(shè)運營持續(xù)成為產(chǎn)業(yè)鏈盈利最好的環(huán)節(jié),而隨著光伏電站保有量增加及境內(nèi)外融資手段的豐富帶來的光伏電站資本證券化將帶來整個行業(yè)更大的發(fā)展空間,反哺運營市場。雖然2014年我國分布式光伏電站建設(shè)低于年初規(guī)劃,但后續(xù)配套政策及運維模式將更加有效,從而帶來今后兩年光伏電站更大的發(fā)展空間。建議關(guān)注資本化相關(guān)標的中利科技、華北高速、招商新能源等。

光伏電站建設(shè)洼地迎來發(fā)展機遇.由于中部地區(qū)對光伏電站建設(shè)、運營等商業(yè)模式缺乏深入理解及土地資源的緊缺,其電站建設(shè)一直比西北及東部省份落后1-2年。隨著地面分布式電站、光伏扶貧、農(nóng)光互補電站等解決光伏土地問題同時又具備直面電源消納核心區(qū)、具備全額上網(wǎng)優(yōu)勢,中部地區(qū)光伏電站市場迎來大發(fā)展期,重點關(guān)注區(qū)域龍頭如森源電氣、新大新材、恒星科技等相關(guān)企業(yè)。

標的推薦。我們更看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈首、末兩端的投資機會以及產(chǎn)業(yè)鏈中享受技術(shù)創(chuàng)新進步帶來盈利的企業(yè)。

1)前端,我們重點看好第三代多晶硅制備企業(yè)保利協(xié)鑫及提供相關(guān)技術(shù)裝備配套企業(yè)東方電熱等。

2)末端,看好電站建設(shè)洼地受益者森源電氣、新大新材及恒星科技,同時建議投資者積極關(guān)注電站資本化開拓者招商新能源、中利科技及華北高速等。