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2021年開年EVA以較高的位置為起點(diǎn)，在上半年需求小旺季帶動(dòng)下，EVA價(jià)格在3月創(chuàng)出歷史新高。而5月開始，伴隨著終端需求轉(zhuǎn)淡，以及揚(yáng)子、榆能化、泉州石化等新產(chǎn)能投放，EVA價(jià)格展開一波回調(diào)。以VA18含量發(fā)泡貨源為例，整體回調(diào)幅度在1500-2000元/噸。7依舊處于EVA終端需求淡季，新產(chǎn)能的影響依舊存在，而EVA價(jià)格卻在7月中旬開始出現(xiàn)逆勢上揚(yáng)。截止目前，以VA18的發(fā)泡貨源為例，本輪EVA價(jià)格上漲2700元/噸，漲幅達(dá)14.36%，收復(fù)5-7月跌幅。


在淡季疊加新產(chǎn)能的影響下，支撐目前EVA市場逆勢上揚(yáng)邏輯有哪些？后市行情如何發(fā)展？下面從幾個(gè)方面簡單分析。

進(jìn)口商心態(tài)迷茫 進(jìn)口量大幅下降

淡季疊加EVA新產(chǎn)能入市，進(jìn)口商對EVA后市并不看好，大幅削減進(jìn)口貨源采購量。而與此同時(shí)，臺塑、新加坡TPC等多套裝置檢修，也令EVA美金貨源供應(yīng)量保持偏緊的狀態(tài)。EVA進(jìn)口市場保持供需兩淡的局面，6-7月EVA進(jìn)口量連續(xù)兩月同比下降，同比降幅分別在26.9%和27%，總計(jì)降量6.08萬噸。進(jìn)口貨源大幅度減少，成為本輪EVA價(jià)格上揚(yáng)的主要因素之一。

產(chǎn)業(yè)鏈整體低庫存操作 階段性補(bǔ)庫助推EVA價(jià)格上揚(yáng)

自2季度EVA行業(yè)進(jìn)入淡季以來,加之終端“買漲不買跌”的心態(tài)作用，EVA終端企業(yè)庫存保持低位，而到8月附近，伴隨著貨源的消化，大部分企業(yè)庫存已經(jīng)進(jìn)入采購臨界點(diǎn)。而對于中間商來說，對于淡季加新產(chǎn)能的考慮，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，手里貨源多數(shù)提前預(yù)售，現(xiàn)貨寥寥無幾。而上游EVA生產(chǎn)企業(yè)來說，二季度通常為檢修集中時(shí)間點(diǎn)，檢修的頻發(fā)，致使企業(yè)庫存保持偏低水平。而在7-8月多保持零庫存或欠貨的狀態(tài)。7月中旬后，終端企業(yè)階段性抄底，入市詢盤增加，EVA產(chǎn)業(yè)鏈庫存整體低位的情況下，EVA軟料價(jià)格率先出現(xiàn)反彈。而EVA價(jià)格上揚(yáng)進(jìn)一步刺激終端補(bǔ)倉熱情，EVA市場供需失衡的情況逐步明顯，支撐EVA價(jià)格整體上揚(yáng)。

光伏需求啟動(dòng) EVA國產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)改變

7月中旬后，EVA軟料價(jià)格率先反彈后，膠膜企業(yè)在7月底至8月初集中入市抄底EVA光伏料。進(jìn)入8月份，膠膜企業(yè)開工率明顯提升。據(jù)卓創(chuàng)資訊了解，規(guī)模企業(yè)開工率普遍提升至70%至滿負(fù)荷。光伏膠膜需求復(fù)蘇，企業(yè)光伏級EVA需求量大，EVA生產(chǎn)企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，也是導(dǎo)致EVA其他貨源供應(yīng)偏緊的一個(gè)重要因素。

2021年1-7月EVA國產(chǎn)供應(yīng)總量同比去年增長，10.13萬噸。從上圖可以看出，增量部分主要集中在發(fā)泡、光伏領(lǐng)域。2021年以來，光伏級EVA產(chǎn)量同比大幅增加。1-7月光伏級EVA產(chǎn)量在17.86萬噸，同比去年增量10.25萬噸，同比增幅達(dá)135%。尤其5-7月，光伏級EVA產(chǎn)量增加7.4萬噸，同比增幅285%。因?yàn)楣夥壺浽匆话愣际瞧髽I(yè)直接供應(yīng)終端，貨源不在市場流通，因此其價(jià)格對市場價(jià)格作用力有限。而在產(chǎn)量數(shù)據(jù)中，降幅最大的是電纜料領(lǐng)域，2021年1-7月，電纜級EVA產(chǎn)量在14.4萬噸，同比下降9.7%。而5-7月電纜料產(chǎn)出量進(jìn)一步減少，同比降幅在16%。因此電纜料也成為本來EVA上漲行情中，率先展開反彈的產(chǎn)品。

銷售模式多元化 競拍成為新的行情風(fēng)向標(biāo)

2021年伴隨著EVA新產(chǎn)能的投放，銷售模式也逐步趨于多元化，競拍模式在EVA領(lǐng)域嶄露頭角。此前，國內(nèi)EVA企業(yè)一般為周度調(diào)價(jià)，而競拍價(jià)多為日度價(jià)格或周內(nèi)多次價(jià)格。除此以外，競拍的參與群體包括EVA貿(mào)易商及終端企業(yè)，其價(jià)格與市場關(guān)聯(lián)度更加密切。競拍價(jià)格更加透明，成為市場新的參考風(fēng)向標(biāo)。而在此輪EVA價(jià)格上揚(yáng)過程中，競拍價(jià)格出現(xiàn)周內(nèi)多次上行的現(xiàn)象，進(jìn)一步推漲EVA市場價(jià)格。

綜合來說，本輪EVA價(jià)格上漲是多因素共振的結(jié)果。而后市來看，計(jì)劃今年三四季度投產(chǎn)的新產(chǎn)能多推遲至2022年上半年，來自于新產(chǎn)能的壓力逐步降低。而現(xiàn)有產(chǎn)能來說，企業(yè)積極尋求產(chǎn)品升級與利潤之間的平衡，預(yù)計(jì)產(chǎn)品多元化將是趨勢，而光伏料產(chǎn)出量增加，勢必分散其他領(lǐng)域產(chǎn)品的產(chǎn)出量。進(jìn)口貨源方面，韓華、LG等在9-11月存在檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)將對進(jìn)口貨源形成制約。需求端來說，“金九銀十”之下，EVA終端行業(yè)迎來需求旺季，而光伏則有望在四季度進(jìn)一步爆發(fā)，整體來看， EVA需求保持強(qiáng)勢。接下來的時(shí)間，EVA市場供需基本面仍存支撐。雖近期EVA價(jià)格快速上揚(yáng)，給予終端成本面壓力，或?qū)VA價(jià)格漲幅在階段性制約。然預(yù)計(jì)EVA漲幅向下傳導(dǎo)后，EVA價(jià)格仍將保持強(qiáng)勢局面，年內(nèi)EVA價(jià)格或易漲難跌。 

原標(biāo)題：淡季遭遇新產(chǎn)能 淺談EVA逆勢上揚(yáng)的邏輯