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在碳中和這一大的政策背景下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)48.2GW，同比增加60.1%，創(chuàng)歷史第二高，連續(xù)六年位居全球首位。進(jìn)入2021年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)更是一片欣欣向榮。

受行業(yè)景氣度持續(xù)高漲刺激，今年以來(lái)，隆基股份、中環(huán)股份、晶科科技等光伏企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)并紛紛啟動(dòng)硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2022年，行業(yè)將新增產(chǎn)能212GW。硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不僅僅利好下游的設(shè)備商，對(duì)于金剛石線等耗材的需求也會(huì)急劇增加。今天就簡(jiǎn)單梳理一下光伏產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)細(xì)分支——金剛石線。

金剛石線是金剛石切割線的簡(jiǎn)稱(chēng)，它主要用于光伏硅片、藍(lán)寶石、磁性材料、水晶材料等硬脆性材料切割領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的砂漿切割方式相比，金剛石線切割速度提升4－5倍、硅片的出片率也多出15%－20%，另外，它也具有環(huán)境污染小等優(yōu)勢(shì)。但其最大的劣勢(shì)是價(jià)格較傳統(tǒng)的砂漿切割要貴。

但由于金剛石線切割可大幅降低光伏晶體硅片生產(chǎn)成本，提高光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益，加之近年來(lái)金剛石線持續(xù)降本，這就使得金剛石線在光伏硅片切割領(lǐng)域的滲透率出現(xiàn)快速提升，目前使用率已接近100%。

從硅片切割對(duì)金剛石線的需求看，按照行業(yè)數(shù)據(jù)，每片硅片（功率約4W）需耗用金剛石線約1.5米，則1GW大約可消耗37.50萬(wàn)公里金剛石線。按照到2022年，212GW的新增產(chǎn)能測(cè)算，將會(huì)新增7950萬(wàn)公里的金剛石線需求。根據(jù)國(guó)家制定的計(jì)劃，我國(guó)力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，預(yù)計(jì)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里，光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展對(duì)于金剛石線需求也將持續(xù)提升。

就金剛石線行業(yè)來(lái)看，目前A股市場(chǎng)中具有規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)有美暢股份、三超新材、東尼電子、岱勒新材、高測(cè)股份這幾家。其中，美暢股份作為行業(yè)龍頭，尤為值得關(guān)注。

美暢股份成立于2015年，憑借獨(dú)有的自研技術(shù)，公司在設(shè)立后的3年內(nèi)迅速崛起，銷(xiāo)量和產(chǎn)能規(guī)模均位列行業(yè)第一。這與未上市之前的鋰電巨頭寧德時(shí)代類(lèi)似，寧德時(shí)代同樣也是成立幾年時(shí)間就坐到了國(guó)內(nèi)龍頭位置，之后才上市進(jìn)一步擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前公司金剛石線產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的市占率已超過(guò)50%，在全球市場(chǎng)的市占率也超過(guò)40%?？蛻舭』⒕Э?、晶澳、協(xié)鑫、天合光能等一線硅片企業(yè)，且為多家硅片企業(yè)的第一大金剛石線供應(yīng)商，其中隆基80%的金剛石線需求來(lái)自公司的供應(yīng)。

與其它幾家公司相比，公司不僅產(chǎn)能最大，最重要的是技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)突出。具體體現(xiàn)在：

首先，目前公司生產(chǎn)線均為先進(jìn)的“單機(jī)六線”工藝，今年又進(jìn)一步優(yōu)化至“單機(jī)九線”，在全球來(lái)看，只有公司做到了這一點(diǎn)。而同行業(yè)公司的生產(chǎn)線多為“單機(jī)單線”或“單機(jī)雙線”工藝，這意味著公司生產(chǎn)效率較其它公司提升了3-6倍，最大已達(dá)9倍。所以，公司的單位人工和制造費(fèi)用要遠(yuǎn)低于同行。

最直觀的反映就是，公司毛利率遠(yuǎn)高于同類(lèi)公司，今年上半年公司銷(xiāo)售毛利率達(dá)57%，高測(cè)股份和三超新材毛利率剛過(guò)30%，東尼電子和岱勒新材則只有十幾。

另外，基于光伏硅片產(chǎn)業(yè)升級(jí)及其對(duì)切割效率及出片率的要求，光伏硅片對(duì)金剛石線線徑的要求也在上升。金剛石線細(xì)線化意味著更小的切割損耗，可大幅提高客戶端出片率，減少硅粉損失，節(jié)約切割成本。

為實(shí)現(xiàn)細(xì)線化工藝，公司開(kāi)發(fā)了半裸砂技術(shù)工藝，利用公司自主研發(fā)的高效添加劑對(duì)母線和微粉進(jìn)行鍍覆，目前公司產(chǎn)品已由2017年的65-70微米細(xì)化到45-50 微米，甚至最細(xì)的金剛線已達(dá) 40 微米。目前公司細(xì)線化能力行業(yè)領(lǐng)先。

同時(shí)，公司還是行業(yè)內(nèi)唯一自制母線的企業(yè)，母線成本低于外購(gòu)35%，這使得公司的成本優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)產(chǎn)品品質(zhì)也更有保障，公司產(chǎn)品的良品率長(zhǎng)期保持在90%以上。值得注意的是，公司近年來(lái)持續(xù)加大研發(fā)投入，正積極擴(kuò)產(chǎn)，到23年，公司產(chǎn)能將較19年提升216%以上，屆時(shí)公司市占率有望提升至70%以上，并進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)龍頭地位！

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原標(biāo)題：光伏擴(kuò)產(chǎn)潮受益的不僅是設(shè)備，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已出現(xiàn)類(lèi)似寧德的公司