3. 收取接入費(fèi)用是公用事業(yè)公司未來(lái)唯一的前進(jìn)道路
在2013年,我們目睹了亞利桑那州公共服務(wù)部門(mén)對(duì)小型
光伏發(fā)電并網(wǎng)用戶(hù)征收每千瓦0.70美元/月的費(fèi)用的決定。德國(guó)也有類(lèi)似討論:對(duì)大于10千瓦的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)生和自用的電力征收費(fèi)用。我們預(yù)測(cè)這類(lèi)討論“在2014年會(huì)在全世界展開(kāi)”,其它公用事業(yè)會(huì)實(shí)行相似的收費(fèi)。
我們是正確的:這個(gè)問(wèn)題的確在繼續(xù)展開(kāi)。德國(guó)在八月份對(duì)超過(guò)10千瓦的
光伏自用發(fā)電開(kāi)始征收費(fèi)用——理論上是為已建成的系統(tǒng)支付補(bǔ)貼上網(wǎng)電價(jià)并降低從電網(wǎng)購(gòu)電的用戶(hù)支付的可再生能源附加費(fèi)用(EEG-Umlage)。俄亥俄州、威斯康星州、馬薩諸塞州、明尼蘇達(dá)州和很多美國(guó)其它各州的公用事業(yè)機(jī)構(gòu)繼續(xù)推動(dòng)監(jiān)管方實(shí)行限制光伏發(fā)電的凈電量計(jì)算機(jī)制(netmetering)或者推行固定的費(fèi)用以(根據(jù)他們的說(shuō)法)覆蓋電網(wǎng)提供后備電源的成本,雖然后備電源實(shí)際上更直接關(guān)系到過(guò)去對(duì)電網(wǎng)的投資。
雖然全球已經(jīng)確實(shí)有很多針對(duì)此問(wèn)題的討論,但是尚未達(dá)到對(duì)光伏自用發(fā)電費(fèi)率結(jié)構(gòu)產(chǎn)生普遍的實(shí)際變動(dòng)的程度。
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4. 太陽(yáng)能風(fēng)暴為利潤(rùn)讓路
我們預(yù)測(cè)2014年太陽(yáng)能公司會(huì)繼續(xù)回歸盈利,得益于“又一年的需求擴(kuò)張”和從2013年的39吉瓦上升至44-51吉瓦范圍的新增裝機(jī)。我們還預(yù)期中國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)的進(jìn)一步增長(zhǎng)、美國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)“開(kāi)發(fā)民用與小型商用光伏產(chǎn)業(yè),各公司試驗(yàn)第三方所有權(quán)與小型光伏系統(tǒng)證券化的新模型”。我們也指出日本在太陽(yáng)能高補(bǔ)貼方面可能的“政治摩擦”。
11個(gè)月前,我們的太陽(yáng)能團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)本年全球光伏裝機(jī)在44吉瓦到52吉瓦間的范圍,其中的差額取決于中國(guó)在年末的增加量。日本已經(jīng)如我們預(yù)期的那樣對(duì)太陽(yáng)能增長(zhǎng)實(shí)施了遏制措施,雖然其原因是一些新的自負(fù)的電力公用事業(yè)公司抗拒光伏的進(jìn)一步發(fā)展,而非政黨開(kāi)始關(guān)注過(guò)度補(bǔ)貼本身。九月份,九州電力暫停12.6吉瓦以上已提交申請(qǐng)的太陽(yáng)能與風(fēng)電項(xiàng)目的并網(wǎng)申請(qǐng)?jiān)u估,同時(shí)開(kāi)始評(píng)估其電網(wǎng)可以處理的可再生能源電量。還有三家其它公用事業(yè)機(jī)構(gòu)采取了相似的措施。
盈利情況如何?在2014年的第二季度——很多公司的最近申報(bào)周期,四大上市光伏電池制造商中的三家(晶科能源、天合光能與阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán))處于盈利狀態(tài),僅英利略有虧損。大多數(shù)多晶硅、硅片和電池制造商也享受到正利潤(rùn),一個(gè)主要例外是德國(guó)的SolarWorld,該公司在第二季度報(bào)告負(fù)增長(zhǎng)而在第三季度轉(zhuǎn)向盈利。
與此同時(shí),漢能太陽(yáng)能、韓華新能源(韓國(guó))、Hanwha Q Cells(馬來(lái)西亞)、SunPower(南非)、S4 Solar(巴西)、晶科能源(南非)、阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)與保利協(xié)鑫(中國(guó))等眾多公司都在2014年宣布擴(kuò)張產(chǎn)能。
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5. 風(fēng)電重展雄風(fēng)
我們對(duì)風(fēng)電的主要預(yù)測(cè)是相較2013年低靡的31.7吉瓦的陸上新增裝機(jī)的復(fù)蘇。我們最新的今年第四季度風(fēng)電市場(chǎng)展望預(yù)測(cè):2014年全球裝機(jī)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的48.8吉瓦,實(shí)際上這份報(bào)告的副標(biāo)題為“年終強(qiáng)勢(shì)收官”。今年的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)包括:中國(guó)——得益于2015年補(bǔ)貼削減預(yù)期對(duì)新建裝機(jī)造成的緊迫性,德國(guó)——該國(guó)在一月份轉(zhuǎn)向更低補(bǔ)貼和可能更加不確定的當(dāng)?shù)匾?guī)劃體系之前可能會(huì)完成3吉瓦的陸上裝機(jī)。
我們對(duì)海上風(fēng)電的預(yù)測(cè)有些微偏差。我們當(dāng)時(shí)稱(chēng)2014年會(huì)是一個(gè)分水嶺年份,2016-17年投入使用的很多德國(guó)或英國(guó)水域的項(xiàng)目在本年進(jìn)行融資。實(shí)際上,荷蘭成為了海上風(fēng)電的壓軸戲,該國(guó)五月份的600兆瓦Gemini項(xiàng)目融資38億美元(非水電可再生能源項(xiàng)目有史以來(lái)最大一筆融資),還有七月份的Noordoostpolder Urk交易。英國(guó)和德國(guó)也有一些新裝機(jī)容量融資(Dudden Sands以西與Borkum Riffgrund),但是2014年距離成為真正的分水嶺年份到圣誕節(jié)前還需要一兩個(gè)項(xiàng)目——可能是MEG 1或Baltic 2甚至美國(guó)的Cape Wind。
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