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今年海外光伏需求強(qiáng)勁，2021年新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到110GW左右，隨著月度出口及各國(guó)裝機(jī)數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布，上述預(yù)期逐步強(qiáng)化。

1）8月出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁

根據(jù)蓋錫資訊，8月組件出口9.11GW，同比增長(zhǎng)32.79%，環(huán)比增長(zhǎng)15.35%；1-8月累計(jì)出口61.19GW，同比增長(zhǎng)25.99%。

逆變器出口數(shù)據(jù)同樣有亮眼表現(xiàn)。根據(jù)海關(guān)總署，8月逆變器出口4.91億美元，同比增長(zhǎng)61.86%，1-8月累計(jì)出口30.39億美元，同比增長(zhǎng)56.06%。今年1-8月累計(jì)出口金額已與去年1-11月累計(jì)出口金額持平。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，海外需求高景氣判斷持續(xù)強(qiáng)化，按照1.2-1.3容配比、70%組件進(jìn)口占比計(jì)算，相當(dāng)于70GW左右并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模，謹(jǐn)慎假設(shè)9-12月均值維持8月水平，全年海外裝機(jī)維持110GW左右判斷。

2）海外多地市場(chǎng)同步發(fā)力

2021年歐洲市場(chǎng)需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，以歐洲主要港口（進(jìn)口組件集散地）例，1-8月累計(jì)已達(dá)16.29GW，同比增長(zhǎng)78%，歐洲各國(guó)均在持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)2021年裝機(jī)可達(dá)28GW，同比增速有望達(dá)到25%。

美國(guó)2021年1-7月累計(jì)新增裝機(jī)15.69GW，同比增長(zhǎng)43.30%。并且截至2021Q2末，美國(guó)已簽PPA規(guī)模達(dá)到85GW，再創(chuàng)歷史新高，為未來幾年美國(guó)光伏裝機(jī)確定性提供重要支撐。預(yù)計(jì)2021年美國(guó)裝機(jī)達(dá)到27-28GW左右，同比增長(zhǎng)45%左右。

印度市場(chǎng)2021年光伏月度裝機(jī)持續(xù)呈現(xiàn)驚人增速，2021年1-8月累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到8.15GW，同比增長(zhǎng)306%。核心原因在于2022年4月印度將對(duì)進(jìn)口組件征收40%關(guān)稅，2021年搶裝氣氛濃厚。


3）22年全球光伏需求將再加速

長(zhǎng)江證券認(rèn)為2021年海外裝機(jī)110GW預(yù)期確定性逐步增強(qiáng)，2021年維持全球160-170GW新增裝機(jī)的判斷，同比增長(zhǎng)20%-25%，2022年需求增速有望進(jìn)一步提升至30%-40%。