由于有廠家受限電因素停產(chǎn),使得本就已小幅短缺的硅料更是雪上加霜,九月產(chǎn)量的不如預(yù)期讓市場報價仍持續(xù)推升。
目前十月價格尚未開始商談,本周幾乎無新簽訂單,價格暫時持平。但限電因素預(yù)期會持續(xù)影響十月份硅料產(chǎn)出,加上硅粉短缺價格正屢屢創(chuàng)高墊高了硅料成本,廠商正醞釀新一波硅料漲幅,預(yù)期十月整體價格仍將持續(xù)向上。但考量到終端無法接受一再談漲的組件價格,因此硅料的漲幅也需在權(quán)衡缺料與終端接受度兩邊之間取得平衡。
硅片價格
在單晶硅片龍頭廠家隆基公告價格大漲后,中環(huán)也對客戶發(fā)出了漲價通知,170μm厚度單晶硅片價格來到G1、M6、G12每片5.18、5.28、8.33元人民幣,整體略低于隆基的G1、M6、M10每片5.24、5.34、6.41元人民幣。在限電因素對長晶、切片產(chǎn)能的影響大于電池廠家的情況下,硅片整體產(chǎn)出低于電池片,市場上硅片供應(yīng)缺口大于預(yù)期,買家只能陸續(xù)接受兩大龍頭廠的新價格,其余硅片廠家也因供應(yīng)缺口大陸續(xù)跟進隆基漲勢。
目前市場硅片疊加輔材綿延的漲勢不僅持續(xù)墊高組件成本、開始影響終端需求,專業(yè)電池廠家也面臨成本保衛(wèi)戰(zhàn),預(yù)期后續(xù)也將開始減產(chǎn)以控制硅片的需求量。
多晶部分,上周部分廠家已開始因應(yīng)硅料的緩漲醞釀漲價,然而在需求不佳的情況下??蛻綦y以立即接受價格上漲,本周價格尚維持平穩(wěn),靜待后續(xù)硅料與終端需求的態(tài)勢。
電池片價格
本周適逢中秋假期結(jié)束,截止至周三并無太多成交價格,已簽訂訂單電池片價格G1與M6均價分別維穩(wěn)在每瓦1.12-1.15元人民幣、每瓦1.04-1.05元人民幣,而大尺寸部分因應(yīng)上游硅片價格上揚,本周M10均價上揚至每瓦1.07-1.08元人民幣,G12則落在每瓦1.02-1.04元人民幣。
本周成交狀況觀察,垂直整合廠家仍持續(xù)暫緩電池片的采購,當(dāng)前主要以中小組件采購為主,高價部分M6每瓦1.07元人民幣、M10每瓦1.09元人民幣都略有成交、然訂單量并不多,M6本周采購力道開始趨緩。在高昂價格下后續(xù)預(yù)期電池片跟漲力道有限,而除了硅片短缺及高昂的成本影響外、9月下旬在能耗雙控的管制下,江蘇地區(qū)的電池片廠家將出現(xiàn)減產(chǎn)。
本周多晶電池片價格持穩(wěn)在每片3.7-3.85元人民幣,上游多晶硅片采購不易的情況下,后續(xù)價格保守看待。
組件價格
組件利潤在成本上升下不斷縮減,除了供應(yīng)鏈的漲價外、輔材料價格也處在高昂水平,讓組件的成本壓力日益嚴(yán)峻,除此之外EVA原材料短缺、能耗雙控的管制下,將連帶影響組件廠家9月下旬開始至10月的開工率出現(xiàn)下調(diào),目前已聽聞部分廠家逐漸縮減代工,將連帶影響后續(xù)電池片采購量。
當(dāng)前組件價格較為混亂,前期簽訂的訂單交付價格M6單玻組件約每瓦1.78元人民幣,500W+單玻約落在每瓦1.8元人民幣。當(dāng)前在成本的壓力下,組件廠家也對現(xiàn)貨價格進行調(diào)整,新簽訂單與前期訂單價格落差極大,本周調(diào)研新簽訂單M6單玻組件約每瓦1.8-1.82元人民幣,500W+單玻價格約落在每瓦1.83-1.85元人民幣。
海外組件大型地面電站價格也開始微幅調(diào)整,當(dāng)前M6組件均價約每瓦0.24-0.242元美金、M10組件均價約每瓦0.245-0.25元美金,終端接受度有限,實際訂單落地不多,部分交付商談延期。分銷價格持續(xù)上揚,歐洲地區(qū)M6分銷約每瓦0.2-0.215元歐元,10月預(yù)期仍將上調(diào)0.05元歐元;澳洲地區(qū)M6分銷約每瓦0.25-0.265元美金。目前成本仍有上揚的趨勢,后續(xù)21Q4-22Q1組件價格仍有波動,目前商談尚不明朗。
價格說明
PVInfolink的現(xiàn)貨價格主參考超過100家廠商之資訊。主要取市場上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(并非加權(quán)平均值)、但每周根據(jù)市場氛圍略有微調(diào)。
組件價格由于原來的單晶PERC海外組件均價欄位考慮了較早簽訂的訂單及交貨周期,在價格變動較快時會有較滯后的情形。鑒于今年現(xiàn)貨價格與較早期簽訂的長約訂單價差明顯拉大,因此新增單晶PERC組件“現(xiàn)貨價格”欄位,與過去現(xiàn)貨與長單綜合的海外價格欄位做區(qū)別。如需了解組件現(xiàn)貨價格,亦可參考"高價”欄位。
致密料報價主要使用在單晶用料。由于多晶用料量少、成交較不固定,且價格區(qū)間廣泛,2021年6月起取消多晶用料價格追蹤。
單晶硅片報價158.75mm,166mm,182mm與210mm以170厚度報價為主。薄片價格按照公式進行折算。
PVInfolink現(xiàn)貨價格信息中,人民幣價格皆為中國內(nèi)需報價,而美金顯示之價格則為非中國地區(qū)的海外價格,并非人民幣直接換算美金。
美國組件價格為課上懲罰性關(guān)稅之稅后價格,其余則為FOB價格。
因應(yīng)7月印度關(guān)稅到期,自8月起印度價格調(diào)整為FOB報價不含關(guān)稅。并新增M6單晶組件價格報價。
因歐洲市場多晶組件需求多為碳足跡項目,價格區(qū)間較為廣泛,因此8月起取消歐洲多晶組件價格報價。