硅料
本周硅料市場(chǎng)持續(xù)升溫,整體硅料價(jià)格繼續(xù)上探,海外報(bào)價(jià)上調(diào)明顯。隨著春節(jié)假期的結(jié)束,本周硅料詢單較多,但由于大部分硅料企業(yè)本周處于執(zhí)行訂單階段,企業(yè)幾無(wú)現(xiàn)貨余量可售,市場(chǎng)新簽訂單較少,小批量現(xiàn)貨成交價(jià)格有上調(diào)趨勢(shì),預(yù)計(jì)3月報(bào)價(jià)將集中在月底商談。目前整體單晶硅料均價(jià)拉升至93元/kg左右,部分單晶用料可在94-95元/公斤成交。單晶市場(chǎng)的火熱也助推多晶用料本周報(bào)價(jià)上探,目前多晶用料均價(jià)小漲至58元/kg,主流報(bào)價(jià)在57-60元/kg。海外市場(chǎng)部分,受海運(yùn)集裝箱緊缺費(fèi)用上漲,疫情管控物流速度放緩,本周非中國(guó)區(qū)硅料報(bào)價(jià)大幅上揚(yáng),均價(jià)達(dá)到10.957美元/kg,伴隨海內(nèi)外報(bào)價(jià)同步提升,全球硅料均價(jià)上調(diào)至11.813美元/kg。
觀察硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,春節(jié)后企業(yè)陸續(xù)返工,下游硅片企業(yè)對(duì)硅料的需求延續(xù)年前的形勢(shì),市場(chǎng)熱度不減。目前國(guó)內(nèi)有10家硅料企業(yè)在正常生產(chǎn),但2月份生產(chǎn)天數(shù)較1月減少影響,整體硅料市場(chǎng)2月供應(yīng)量環(huán)比減少。預(yù)計(jì)隨著3月份生產(chǎn)天數(shù)增加、地區(qū)限電問(wèn)題改善,個(gè)別企業(yè)檢修復(fù)產(chǎn)后繼續(xù)提量,國(guó)內(nèi)硅料供應(yīng)將繼續(xù)提升。另一方面,由于硅料進(jìn)口物流不順,海運(yùn)壓力不減,海外對(duì)新疆硅料制造的限制可能會(huì)在二季度發(fā)酵。在硅片新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)背景下,硅料市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求,將支撐硅料價(jià)格維持在高位。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)繼續(xù)上揚(yáng),大尺寸單晶硅片價(jià)格全面上調(diào)。短期市場(chǎng)硅料價(jià)格高企趨勢(shì)明顯, 貿(mào)易商的庫(kù)存讓市場(chǎng)的現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)喊漲,在硅料價(jià)格沒有松動(dòng)的情況下,硅片價(jià)格繼續(xù)上探。繼春節(jié)前一線硅片企業(yè)調(diào)整硅片定價(jià)后,本周單晶市場(chǎng)價(jià)格全線上揚(yáng),單晶硅片中,G1、M6單晶硅片均價(jià)上調(diào)至3.25元/片和3.35元/片;M10/G12尺寸硅片價(jià)格上調(diào)至4.08元/片和5.72元/片。為應(yīng)對(duì)硅料階段性緊缺,目前硅片企業(yè)因?yàn)閾?dān)心漲價(jià), 基本上都持有安全庫(kù)存。龍頭企業(yè)加速推進(jìn)硅片薄片化進(jìn)程,降低硅耗量,提升硅片產(chǎn)出,部份硅片廠開始自己調(diào)漲硅料采購(gòu)價(jià)開始議價(jià)。
多晶硅片方面,受需求疲軟及成本高企影響,在產(chǎn)企業(yè)減少。由于單晶料過(guò)于搶手,硅片企業(yè)也開始搶奪多晶用料,導(dǎo)致多晶用料近期價(jià)格小漲,推動(dòng)多晶硅片成本上調(diào),而下游電池片也不接受漲價(jià),目前多晶硅片壓力依舊,價(jià)格以持穩(wěn)為主,海內(nèi)外均價(jià)維持在1.41元/片和0.193美元/片。
電池片
本周電池片市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn),企業(yè)報(bào)價(jià)蓄勢(shì)調(diào)漲。由于前期上游硅片擴(kuò)產(chǎn)受制于硅料供給、限電、熱場(chǎng)不足等原因,投產(chǎn)節(jié)奏低于預(yù)期,加上硅片受缺料影響供應(yīng)偏緊,繼硅片價(jià)格上調(diào)后,電池片原材料采購(gòu)壓力趨大,推動(dòng)本周電池價(jià)格蓄勢(shì)調(diào)漲。目前G1電池片價(jià)格堅(jiān)挺,海內(nèi)外均價(jià)在0.89元/W和0.12元/W。一線企業(yè)面對(duì)3月訂單詢價(jià)時(shí),底部報(bào)價(jià)逐漸減少,G1單晶電池報(bào)價(jià)逐漸集中在0.9元/W上下浮動(dòng),二三線企業(yè)的報(bào)價(jià)小幅調(diào)漲,低于0.88元/W的電池資源已所剩無(wú)幾。
大尺寸方面,國(guó)內(nèi)外均價(jià)在0.84元/W和0.121美元/W,企業(yè)面對(duì)缺料及成本上上壓力,籌劃3月前后調(diào)漲。M10電池片均價(jià)為0.92元/W,G12電池片均價(jià)為0.93元/W。訂單量方面,一線企業(yè)反饋大部分老客戶已開始洽談3月訂單,年后需求不減。部分二三線企業(yè)春節(jié)后人力沒有跟進(jìn),也讓企業(yè)面對(duì)調(diào)漲的硅片價(jià)格順勢(shì)調(diào)節(jié)產(chǎn)能,對(duì)整體市場(chǎng)沒有太大的影響。
多晶電池片方面,海外需求抬升,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)減少。一線多晶電池片企業(yè)訂單排滿,隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)多晶電池需求開始拉動(dòng),電池片企業(yè)多以薄利多銷出貨,推動(dòng)多晶電池片海內(nèi)外價(jià)格均價(jià)分別穩(wěn)定在0.53元/W和0.073美元/W。
組件
本周整體組件價(jià)格相對(duì)持穩(wěn),企業(yè)報(bào)價(jià)嘗試調(diào)漲。受供業(yè)鏈上游報(bào)價(jià)調(diào)整影響,近期單晶組件報(bào)價(jià)有部分走高跡象,大部分一線企業(yè)在洽談3月訂單時(shí)嘗試調(diào)漲,幅度在0.03-0.05元/瓦左右,常規(guī)組件及高效組件都有小幅調(diào)整,但未成交。目前325-335W/395-405W單晶組件均價(jià)上調(diào)1.58元/W,355-365/425-435W 單晶組件均價(jià)升至1.67元/W。本周M10、G12組件報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定,兩類組件主流報(bào)價(jià)均在1.64-1.73元/W,均價(jià)在1.66元/W。多晶組件方面,需求持續(xù)較弱,價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),275-280/330-335W 多晶組件海內(nèi)外均價(jià)在1.33元/W和0.18美元/W。
本周玻璃市場(chǎng)報(bào)價(jià)持續(xù)走穩(wěn),但供應(yīng)緊缺的局面仍未得到緩解。目前3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在42-48元/㎡,均價(jià)小幅下探至44元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 32-36元/㎡左右,整體組件企業(yè)對(duì)光伏玻璃的需求持續(xù)韌性較強(qiáng)。觀察電池組件市場(chǎng)現(xiàn)況,成本持續(xù)拉高,企業(yè)與下游拉鋸周期延長(zhǎng)。海外需求持續(xù)釋放,國(guó)內(nèi)部分招投標(biāo)項(xiàng)目交貨工期繼續(xù)推遲,而宏觀經(jīng)濟(jì)通脹預(yù)期,及日本地震災(zāi)害影響,銀漿、膠膜等輔材價(jià)格保持在高位,原材料成本或保有上探空間。另一方面,企業(yè)推進(jìn)硅片減薄,提升下游工藝,在分布式市場(chǎng)加快了大尺寸(≥166m)組件推廣,在當(dāng)前硅料硅片供需緊張、電池片毛利率受到多重?cái)D壓的情況下,大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)推進(jìn)有望繼續(xù)加速。