硅料
本周硅料市場(chǎng)報(bào)價(jià)持續(xù)上揚(yáng),硅料采購(gòu)趨難。隨著春節(jié)后大多數(shù)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工,本周光伏供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)愈加火熱,硅料環(huán)節(jié)尤為明顯。由于整體硅料供應(yīng)不足,采購(gòu)較難,繼上周市場(chǎng)的觀望后,本周成交體量偏小,部分散單價(jià)格繼續(xù)沖高。受單晶市場(chǎng)缺料影響,下游對(duì)多晶用料持續(xù)升溫,推動(dòng)多晶用料本周報(bào)價(jià)繼續(xù)上探。海外市場(chǎng)部分,疫情防控造成進(jìn)口硅料物流運(yùn)輸速度放慢,通關(guān)時(shí)間拉長(zhǎng),加上海運(yùn)集裝箱緊缺、費(fèi)用上漲的問(wèn)題暫未得到緩解,推動(dòng)海外硅料報(bào)價(jià)繼續(xù)抬升。
觀察硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,現(xiàn)階段硅料市場(chǎng)活躍程度明顯高于往年同期,供給側(cè)國(guó)內(nèi)10家硅料企業(yè)在正常生產(chǎn),至2月底各企業(yè)基本恢復(fù)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。但2月份生產(chǎn)天數(shù)較1月減少影響,整體硅料市場(chǎng)2月供應(yīng)量環(huán)比減少至3.5萬(wàn)噸左右。整體市場(chǎng)簽單情況來(lái)看,硅料企業(yè)有大量已簽待交貨訂單,本周一家一線企業(yè)再度簽訂長(zhǎng)單,多數(shù)在產(chǎn)企業(yè)均有新訂單簽訂,一線硅料企業(yè)訂單基本已簽定至4月。另一方面,隨著個(gè)別企業(yè)檢修復(fù)產(chǎn)后提高生產(chǎn)效率,3月整體硅料產(chǎn)量將繼續(xù)提升?,F(xiàn)階段一線硅料企業(yè)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)蒙、云南、四川、青海等地區(qū)硅料基地建設(shè),2021年后國(guó)內(nèi)各硅料生產(chǎn)基地產(chǎn)能加速提升,到2021年底整體硅料供給有望持續(xù)改善。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)明顯上浮,單多晶硅片報(bào)價(jià)同步上漲。迫于硅料調(diào)漲的成本壓力,本周硅片龍頭企業(yè)公布的3月牌價(jià),定價(jià)均大幅上調(diào),二三線廠均有跟調(diào)動(dòng)作,與一線廠的報(bào)價(jià)差距縮小,推動(dòng)單晶價(jià)格全線上揚(yáng)。而前期硅片企業(yè)持續(xù)簽訂硅料,并持有一定庫(kù)存,隨著整體硅料需求火熱,價(jià)格看漲, 再度讓硅片制造商出現(xiàn)惜售心態(tài)。多晶硅片方面,市場(chǎng)整體報(bào)價(jià)無(wú)明顯波動(dòng),但成交均價(jià)受但單晶影響有小幅抬升,漲幅相對(duì)不明顯。
觀察硅片環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,春節(jié)后賣(mài)方市場(chǎng)形勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。有部分企業(yè)反饋,由于接單能力較弱,在與電池環(huán)節(jié)議價(jià)時(shí),下游迫于成本壓力,不愿買(mǎi)單,以降低開(kāi)工率來(lái)應(yīng)對(duì)。隨著上游報(bào)價(jià)上探,使得硅片企業(yè)被迫在商談未來(lái)訂單時(shí)吸收高價(jià)硅料, 目前龍頭企業(yè)均優(yōu)先推行薄片化銷售策略,基于薄片化趨勢(shì),及硅料成本對(duì)3月的硅片現(xiàn)貨銷售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,預(yù)期整體市場(chǎng)價(jià)格反饋會(huì)在未來(lái)半個(gè)月或之后逐漸明朗。
電池片
本周電池片報(bào)價(jià)全線上揚(yáng),漲價(jià)壓力繼續(xù)往下游傳導(dǎo)。受上游硅片成本調(diào)漲影響,電池片企業(yè)陸續(xù)跟調(diào),一線企業(yè)尤為明顯。但二三線企業(yè)反饋較為艱難,議單時(shí)由于二三線企業(yè)的接單能力較弱,雖然電池片需求旺盛,但成本不斷攀升,使得下游組件企業(yè)紛紛放緩采購(gòu)節(jié)奏。本周單晶電池片價(jià)格同步上漲,部分電池片產(chǎn)品價(jià)格回升至2020年初水平。面對(duì)硅片價(jià)格調(diào)漲的壓力,及上游龍頭推行薄片化策略,本周部分電池片企業(yè)順勢(shì)減產(chǎn),降低開(kāi)工率,對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
多晶電池片方面,受海內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)多晶電池片需求拉動(dòng),前期一線多晶電池片企業(yè)訂單排滿,目前只有部分一線企業(yè)調(diào)整,部分小廠計(jì)劃下調(diào)開(kāi)工率。
組件
本周整體組件價(jià)格上探,主流單晶產(chǎn)品受成本壓力續(xù)漲。繼上周小部分組件企業(yè)進(jìn)行嘗試調(diào)漲后,本周組件市場(chǎng)出現(xiàn)大面積調(diào)整,且陸續(xù)成交。有組件企業(yè)反饋,近期不僅硅片電池環(huán)節(jié)漲勢(shì)明顯,輔材成本也大幅上升,迫于成本壓力,組件報(bào)價(jià)不得不上調(diào),終端采購(gòu)商在采購(gòu)時(shí),酌情考量訂單緊急度,觀望氛圍增強(qiáng)。觀察組件招投標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)況,成本持續(xù)拉高,企業(yè)與上下游博弈周期延續(xù)。國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目對(duì)組件企業(yè)要求趨嚴(yán),組件交貨工期、最高報(bào)價(jià)作出明確先定,部分項(xiàng)目還對(duì)組件電流、產(chǎn)品長(zhǎng)寬度需求作出規(guī)定。海外市場(chǎng)方面,前期遞延與新增需求持續(xù)釋放,但上游漲價(jià)倒逼海外多個(gè)市場(chǎng)項(xiàng)目招投標(biāo)價(jià)格上探,項(xiàng)目工期拉長(zhǎng)。
本周玻璃報(bào)價(jià)持穩(wěn),3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在 42-48元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 32-36元/㎡左右。年后市場(chǎng)對(duì)玻璃的采購(gòu)需求并未有減退態(tài)勢(shì),但迫于成本壓力,組件企業(yè)在采購(gòu)時(shí),壓價(jià)明顯,本周成交體量較小,市場(chǎng)處于博弈階段。有玻璃生產(chǎn)企業(yè)表示,新建產(chǎn)線玻璃受多方因素的影響,不能確保項(xiàng)目可以提前投產(chǎn)。目前部分原材料價(jià)格及能源采購(gòu)成本下降,生產(chǎn)效率持續(xù)提升,隨著整體光伏玻璃供給快速增加,與此同時(shí)組件端受上游硅料稀缺影響,部分企業(yè)開(kāi)工率下調(diào),光伏玻璃供需關(guān)系將進(jìn)一步改善。