公告原文如下:
一、交易概述
公司控股子公司正泰安能與電投安能簽訂《資產(chǎn)收購協(xié)議》、《戶用光伏電站運(yùn)維服務(wù)合同》,正泰安能將其所持有的河南、山西地區(qū) 488.61MW 戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給電投安能,交易對(duì)價(jià)為 183,044.78 萬元,其中河南區(qū)域 484.06MW,山西區(qū)域 4.55MW。上述資產(chǎn)交割完成后,正泰安能或其子公司將繼續(xù)為上述戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)提供運(yùn)維服務(wù)。
2021 年 9 月 23 日,公司召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層辦理戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)出售的議案》,同意授權(quán)公司管理層辦理正泰安能戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)出售的相關(guān)事項(xiàng),授權(quán)期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司 2021年年度股東大會(huì)召開之日止,授權(quán)出售的總裝機(jī)容量為不超過 3,000MW。詳情請(qǐng)見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨 2021-044 公告。
本次交易事項(xiàng)在上述授權(quán)范圍內(nèi),無需另行召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方情況介紹
公司名稱:電投安能陜西新能源科技有限公司
注冊(cè)資本:40,000 萬元人民幣
成立日期:2021-07-19
法定代表人:田永昌
注冊(cè)地址:陜西省咸陽市秦都區(qū)文興路 200 號(hào)正泰智能電氣西北產(chǎn)業(yè)園三號(hào)廠房三樓305 室
股權(quán)結(jié)構(gòu):國家電投集團(tuán)河南電力有限公司持股 82%,正泰安能的全資子公司溫州泰集新能源有限公司持股 18%。
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);光伏設(shè)備及元器件銷售;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;電氣設(shè)備修理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):電投安能為新設(shè)公司,目前無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
正泰安能的全資子公司溫州泰集新能源有限公司持有電投安能 18%股權(quán),除此股權(quán)關(guān)系外,電投安能與公司之間不存在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、基本情況 標(biāo)的資產(chǎn)均為控股子公司正泰安能開發(fā)建設(shè)的戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn),標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,不涉及影響轉(zhuǎn)讓的訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
2、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及定價(jià)情況 根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司于 2021 年 8 月 30 日出具的《電投安能陜西新能源科技有限公司擬收購浙江正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司持有的總裝機(jī)容量 488.61MW 戶用光伏資產(chǎn)包項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2021]第 2471 號(hào)),評(píng)估基準(zhǔn)日為 2021 年 6 月 30日,采用成本法標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為 157,861.44 萬元,采用收益法標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為158,074.28 萬元。經(jīng)雙方協(xié)商,本次交易價(jià)格以上述評(píng)估值為參考依據(jù),最終交易作價(jià)為183,044.78 萬元。
四、協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方:電投安能陜西新能源科技有限公司
乙方:浙江正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司
1、收購價(jià)格:雙方確認(rèn)以 2021 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日,甲方自乙方收購協(xié)議附件全部的目標(biāo)項(xiàng)目資產(chǎn)(包括乙方因目標(biāo)項(xiàng)目資產(chǎn)享有的各項(xiàng)收益、收費(fèi)權(quán)等),項(xiàng)目規(guī)模為488.613875MW,收購總價(jià)為 1,830,447,824.59 元(含稅)。
2、在本協(xié)議簽訂之日起甲方分期支付本協(xié)議收購款項(xiàng)的 100%。第一期:雙方就目標(biāo)項(xiàng)目簽署交接單之日起 3 個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付收購款項(xiàng)的 70%;第二期:改簽工作完畢之日起 3 個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付收購款項(xiàng)的 30%。
3、自基準(zhǔn)日之前的目標(biāo)項(xiàng)目光伏業(yè)務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的綜合能源管理服務(wù)收入歸乙方所有,基準(zhǔn)日之日起的目標(biāo)項(xiàng)目光伏業(yè)務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的綜合能源管理服務(wù)收入歸甲方所有。若因項(xiàng)目改簽工作延遲導(dǎo)致目標(biāo)項(xiàng)目電站收益歸集到乙方賬戶的,乙方應(yīng)在每月 15 日前將上個(gè)月收到的款項(xiàng)中甲方應(yīng)得的綜合能源管理服務(wù)收入支付給甲方;如遇到應(yīng)向業(yè)主劃轉(zhuǎn)光伏業(yè)務(wù)協(xié)議項(xiàng)下業(yè)主應(yīng)得的收益時(shí),乙方有權(quán)從電站收益中扣除應(yīng)劃轉(zhuǎn)給業(yè)主的收益再向甲方支付,如乙方賬戶歸集到的電站收益不足以向業(yè)主劃轉(zhuǎn)其應(yīng)得的收益時(shí),由甲方進(jìn)行補(bǔ)足。
五、交易的其他安排
正泰安能與電投安能簽訂了《戶用光伏電站運(yùn)維服務(wù)合同》,上述資產(chǎn)交割完成后,正泰安能或其子公司將繼續(xù)為上述戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)提供運(yùn)維服務(wù)。
六、交易的目的和對(duì)上市公司的影響
本次出售控股子公司正泰安能開發(fā)建設(shè)的戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn),符合公司“高科技、輕資產(chǎn)、平臺(tái)化、服務(wù)型”的戰(zhàn)略部署,將進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)模式與資產(chǎn)結(jié)構(gòu),加快公司戶用綜合能源管理業(yè)務(wù)發(fā)展速度。經(jīng)初步測(cè)算,本次戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)將增加正泰安能 2021 年度凈利潤額不低于 1.76 億元,將對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績帶來一定的正面影響。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2021 年 9 月 28 日
2021 年 9 月 28 日
原標(biāo)題:正泰電器18.3億戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給電投安能陜西新能源科技有限公司