據中國電池工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2020年中國鋰電磷酸鐵鋰材料產量約14.3萬噸。
而時隔不足一年,一眾分析人士已給出預判,到2025年,全球磷酸鐵鋰需求將突破200萬噸。
磷酸鐵鋰是鋰電池上游的一種材料,受益于電動車景氣度而快速增長,又憑借較高的性價比獲得追捧,在未來擁有廣泛的應用場景和幾何倍增長的市場空間。磷酸鐵鋰在短短一年內吸引眾多傳統(tǒng)化工行業(yè)巨頭涉足,化工企業(yè)甚至希冀以此為突破口,切入新能源賽道。
復合肥企業(yè)搞電池材料也好,水泥企業(yè)搞光伏電站也罷,都只是目前資本逐夢“新能源”的縮影。
近年來,無論是宏觀層面全球范圍新一輪能源革命的必然趨勢,還是微觀層面以汽車為代表的行業(yè)產成品迭代,都已促使工業(yè)、制造業(yè)領域的“新能源改革”蔚然成風。
一方面,“新能源”三個字作為趨勢的代表,已成為資本的寵兒,投資的熱土。另一方面,在國家實現(xiàn)雙碳目標的大方針下,傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)必然面臨轉型,勢不可擋。
新能源未來的發(fā)展空間毋庸置疑,但扎堆布局的同時,也要注意有節(jié)有度。
需要看到,這兩年風光無兩的光伏行業(yè),此前也一度因產能過剩而步入低谷,龍頭企業(yè)債臺高筑。磷酸鐵鋰眼下正是火熱,但僅在一年前還深陷行業(yè)低谷期,因需求不足而利潤微薄。磷酸鐵鋰市場空間似乎一夜飛升的同時,行業(yè)產能布局速度也在空前提升,市場競合一觸即發(fā)。行業(yè)的周期性特點值得產業(yè)鏈時刻警惕。
沒有只漲不跌的商品價格,也沒有永遠賺錢的行業(yè)。
雖然當前新能源產業(yè)鏈上眾多商品價格處于高點,企業(yè)盈利水平可觀,但可以預判,隨著市場熱度高漲,搶食者紛至沓來,紅利的可持續(xù)時長將快速縮減。此前屬于小眾、精細化工的鋰電材料將來會躍升至大宗商品的行列,到那時考驗企業(yè)的核心競爭力就在于控制成本的能力,這也提示價格不可能長期處于高位,行業(yè)降本的需求意味著當前20%甚至30%的毛利率水平只能是階段性的。
當前尚未入局者,切忌盲目進入,成為追浪逐風的犧牲品。而已做為局中人,更需研判形勢,權衡自身產業(yè)優(yōu)勢,以技術和實力壓減成本,才能在未來激烈的市場競爭中搶占一席之地。
原標題:時評:警惕新能源市場過熱風險