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2019年8月，中環(huán)推出M12-210概念，此后以天合、日升、中環(huán)為主的210陣營形成。

2020年6月，隆基、晶科、晶澳等聯(lián)合倡議將182尺寸列出光伏行業(yè)標準，M10概念橫空出世。

自此硅片尺寸兩大陣營確立，182與210兵分兩路，以各自的方式打開市場。

兩年過去，大尺寸風(fēng)口的182和210，2021年誰更受市場青睞？誰又是市場的主流之選？本文系統(tǒng)梳理了相關(guān)數(shù)據(jù)和材料，將從以下幾個方面進行對比和分析。

1、不及預(yù)期

大尺寸從紙上談兵到市場實戰(zhàn)，2021年的競爭進入白熱化。據(jù)報道，2021年210組件出貨量大約為26GW，182組件的出貨量約有38GW，在全球約190GW的總出貨量中分別占13.68%和20%。

210的推出比182早了約10個月，兩年來182和210之爭似乎讓大家以為硅片就這兩種尺寸，然而數(shù)字表明，超大尺寸并來得并沒有那么著急。

2021年初，CPIA在回顧與展望報告中指出：2021年，182+210占比將達到50%，較2020年提升10倍，210和182將平分秋色；而2023年，這一數(shù)字將達到85%。
但事實上，2021年大硅片的出貨量僅占全部出貨量的1/3。而在這1/3中，比182早誕生近一年的210，顯然沒有取得預(yù)期的效果，出貨量僅為182的2/3，遠遠落后于182。

不僅是出貨量有差距，從2021年度央國企的招標數(shù)據(jù)中也反映了這一點。
根據(jù)2021年度對央國企集采的數(shù)據(jù)整理，2-4季度的招標項目約25+GW（約為同期集采招標總量的90%），182占據(jù)明顯主流，210中標小于5GW，有超過8GW的招標要求明確排除210，182以外的中標數(shù)據(jù)則包括了從158.75到166以及210的各種選擇。

而近日媒體發(fā)布的“2021年度光伏組件中標信息匯總表”顯示，在全部14GW統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，典型的182陣營代表隆基、晶澳、晶科三家中標量超過5GW，而210陣營代表天合、日升和環(huán)晟中標量為2.276GW。

此外有媒體發(fā)布了“2021年度光伏組件采購/框架協(xié)議采購信息匯總”，全部30.599GW中標信息中，隆基、晶澳、晶科超過12.237GW，天合、日升僅為6.481GW。

2021年度，無論是從出貨量還是集采、中標量等數(shù)據(jù)都表明，210不及預(yù)期，后發(fā)的182表現(xiàn)更優(yōu)。

2. 龍頭表現(xiàn)

決定尺寸出貨量的，不是尺寸的宣傳，而是客戶的需求。

在疫情及產(chǎn)業(yè)鏈價格普漲情況下，供貨能力成為針對組件企業(yè)的重要衡量標準，產(chǎn)能端，像華電、大唐等很多開發(fā)商在招標要求中對漲價背景下的供貨能力提出近乎嚴苛的要求。

江蘇省灌云洋橋200MWp漁光一體光伏發(fā)電全額平價上網(wǎng)示范項目，是江蘇省沿海開發(fā)集團建設(shè)的第一個光伏項目。項目建設(shè)過程中歷經(jīng)因國道規(guī)劃導(dǎo)致土地緊張、光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈波動、8月份江蘇疫情突發(fā)，9月全國能耗雙控等各種突發(fā)因素，然而項目業(yè)主要求必須在年底前完成并網(wǎng)。

很明顯，不同尺寸之爭在保供的要求下，182相較210在現(xiàn)階段具備更明顯的優(yōu)勢。在2021年度全球組件出貨量排名中，182集團的隆基、晶澳、晶科組件總出貨量超過83GW，而210集團的天合、日升、環(huán)晟總計僅在40GW左右，不到182集團的一半。
從產(chǎn)能數(shù)據(jù)來說，得產(chǎn)能者得天下。根據(jù)2021年度的產(chǎn)能數(shù)據(jù)發(fā)布，隆基、晶科、晶澳三家的組件總產(chǎn)能達到了142GW，而天合和日升共計80GW。

都是組件出貨前十名的龍頭企業(yè)，其對大尺寸的布局規(guī)劃和出貨情況在一定程度上體現(xiàn)市場方向。

江蘇省沿海開發(fā)集團對182組件供應(yīng)商的合作給予了高度的評價及認可，肯定了其在供貨方面的高效性與及時性，表示“在江蘇 8 月份疫情情況下，本項目采用的182組件供應(yīng)商為了項目并網(wǎng)提前合同約定一個月完成了所有組件的交付”。

3. 終端反饋

尺寸之爭，往往終端客戶很難理解。目前行業(yè)普遍認可的是，大功率、大組件能在一定程度上降低系統(tǒng)成本。然而即便是成本至上，很多終端客戶在追求度電成本最優(yōu)時，還在考慮“大”的風(fēng)險。

根據(jù)對“2021年度光伏組件中標信息和采購/框架協(xié)議采購信息匯總”數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)，在招標市場，很多客戶對更大尺寸依然保持觀望態(tài)度，電流、尺寸大小屢屢成為限制因素，特別是在沿海和北方地區(qū)等對組件可靠性、風(fēng)載能力要求高的區(qū)域，這種傾向反映更甚。

隨著組件尺寸的增大，組件抗動態(tài)機械載荷的能力隨之降低，基于基本的物理邏輯，在玻璃厚度不變的情況下，尺寸過大必然帶來相應(yīng)的應(yīng)力風(fēng)險，組件可靠性風(fēng)險會隨之呈幾何級倍數(shù)增加。面對大風(fēng)、雨雪、冰雹等天氣時，更是面臨著巨大的載荷風(fēng)險，在國家一再強調(diào)光伏電站穩(wěn)定、安全的大環(huán)境下，市場對大尺寸的顧慮不難理解。

據(jù)了解，大唐云南公司云南省新增項目均選用“182”尺寸組件，項目招標均制定“182”規(guī)格的540W型號。大唐集團云南楚雄武定田心138MW 項目的可研設(shè)計均使用182尺寸的540雙面組件，該項目設(shè)計人員表示“ 182 ”組件可靠性更高，發(fā)熱小，且轉(zhuǎn)化效率不低于“ 210 ”組件。

中國華電吉林乾安 11.5MW項目、河北贊皇250MW、連云港灌云漁光項目，都是大風(fēng)高發(fā)區(qū)，大尺寸受風(fēng)載面積更大，超大尺寸組件面積比182組件多出1/3，對抗風(fēng)載能力的要求更高，組件需要更強的鋁邊框，還需要配套更強的支架，甚至是更牢固的螺軒、墊片，更優(yōu)化的陣列間距、朝向等，稍有疏忽便可能有“吹翻”的風(fēng)險。而如果要從設(shè)計上全方位加固，那必然會增加項目的材料成本，以及設(shè)計和審核成本。

也正因為此，廣東電力在2021年三次招標對電池組件尺寸做出了相關(guān)限制，三批總計601MW的項目招標中，521MW全部采用182組件，占96.5%以上。
4、總結(jié)展望

兩年前行業(yè)剛剛轉(zhuǎn)向166之際，210橫空出世，一度引爆了行業(yè)的關(guān)注，不少分析機構(gòu)對210也抱有極高的預(yù)期，認為兩年之內(nèi)超大尺寸將成為行業(yè)主流。

然而一年過去，市場對大尺寸的接受并未達到預(yù)期，182+210出貨量占比僅有1/3，其根本原因還在于大尺寸仍有待實證，面對尺寸之爭，客戶選擇依然謹慎，目前來看182更勝210一籌。

2022年2月23日，萬眾矚目的《中國光伏2021年回顧與2022年展望》再度召開，備受關(guān)注的《回顧與展望》報告中，中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）依舊看好大尺寸的優(yōu)勢，但悄悄調(diào)低了對210的預(yù)期。


從圖中可見，CPIA預(yù)計，2022年166及以下尺寸占比將快速下滑，182+210的大尺寸將快速占據(jù)主流，達到75%。但CPIA還認為，2021年182占比將達到50%，210占比僅為25%。即便到2025年，CPIA認為182仍將占據(jù)市場50%份額。

大尺寸組件從2020年的4.5%到2021年的1/3，占比在不斷提升。事實上，無論是182還是210，又或是最新推出的218.2，終端不同需求催生了產(chǎn)品的多樣性，百家爭鳴也帶動了全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進步和降本增效。

尺寸選擇無須作過多爭執(zhí)，現(xiàn)階段市場已經(jīng)給出了選擇，未來也將由市場給出答案。 

原標題：復(fù)盤2021大尺寸組件市場，誰是最大贏家？