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歐洲或起反強迫勞動海關措施風波，但無需悲觀，對板塊實質影響不大：

事件：根據環(huán)球時報記者報道，據歐洲議會網站9日消息，歐洲議會當日通過《反強迫勞動海關措施決議》，要求在歐盟各國海關采取措施禁止“強迫勞動的產品”進入歐盟市場。

1、尚未正式立法，細節(jié)仍待觀察。決議提出要建立一份涉“強迫勞動”的企業(yè)和地區(qū)名單，目前名單尚未明確，預計將涉及到包括光伏在內的多個行業(yè)。按照目前看到的時間安排，預計立法將在今年9月完成，因此目前尚無實質影響，需要觀察后續(xù)進展。

2、從去年開始，美國也以“新疆問題”對中國進口商品在海關進行暫扣。從去年下半年開始，龍頭組件廠或多或少均遇到過美國海關的暫扣令。但是從去年下半年去看，美國政府迫于內部光伏裝機的壓力，美國從去年11月之后開始陸續(xù)放寬WRO（暫扣令）的要求和條件，包括在今年3月28日啟動對東南亞四國光伏電池組件反規(guī)避調研之后，在6月6日表示對東南亞產能釋放為期兩年的關稅豁免期。

3、歐洲新能源發(fā)展離不開中國。歐洲在能源獨立訴求高漲，碳中和意識高度前瞻的背景下，加速風光發(fā)展是必然選項。2021年底歐盟組件產能8.3GW，電池產能不足1GW，根據《Raising Solar Ambition》，歐盟2025年計劃實現20GW的一體化生產規(guī)模，考慮到屆時100GW以上的裝機預期，80%以上仍依賴進口，因此其光伏發(fā)展必然依賴中國。歷史上看，無論是早年的歐盟雙反、還是去年的美國WRO，光伏行業(yè)的貿易壁壘最終都是傷敵一千自損八百，損害本土新能源發(fā)展的同時并未改變全球光伏制造中心仍在向中國持續(xù)傾斜的事實。

4、當下，歐洲對新疆產品的進口限制，可能會對出口歐洲的組件廠短期帶來供應鏈調整的影響，但是中長期影響偏弱：

1）2022年，在俄烏沖突的影響下，歐洲需求大幅增加，預計全年需求或將達到50~60GW以上，占2022年全球需求的25%左右；
2）從多晶硅料產能角度去看，2021年年底，我國非新疆硅料名義產能（預計41萬噸左右）占比達到56%，預計到2022年底非新疆硅料（預計72萬噸）占比會達到65%，可以充分覆蓋歐洲當地需求。

5、疆外硅料足夠，企業(yè)早有經驗，影響可控。悲觀假設歐洲實施類似美國WRO措施，新疆硅料如限制供給歐洲，帶來的影響亦可控。一方面，2022年歐洲裝機產生的組件需求預計在60GW左右，對應硅料需求15萬噸左右，目前疆外硅料產能已超60萬噸，足以覆蓋4倍歐洲需求，因而潛在影響或更多在于類似美國的溯源材料準備，產能調配等，對此企業(yè)早在2019年開始準備，已有應對經驗。歐盟后續(xù)細則明確后，企業(yè)調整進度大概率快于美國WRO。

原標題：突發(fā)！歐洲制裁國內光伏！