第一，東方希望的硅料事故；
第二，檢修，
第三，單晶爐的擴張迅速。
以上原因?qū)е缕咴路莨枇蠈嶋H產(chǎn)出低于預(yù)期，相對于六月份有將近 6000 噸左右的下滑， 使得成本上升?，F(xiàn)在的問題不在于硅料價格，而在于各家單晶爐企業(yè)能不能買到足夠的硅料 來保證生產(chǎn)。
現(xiàn)在硅片的成交量比較好，尤其是 182 的，因為在電池產(chǎn)線中 182 的數(shù)量在增加，所以 對于硅料的需求也在增加。
電池價格已經(jīng)水漲船高 (在隆基的價格出來之前，電池價格上漲，只不過當時出于各方 面原因沒有太多的成交)。
目前來看，在七月份組件開工比較高的情況下，對于電池的需求還是存在，只不過作為 頭部企業(yè)會控制成本，所以雙方還是在博弈，利好的點在于七月組件開工都比較好，組件排 產(chǎn)目前以頭部玩家為主，沒有出現(xiàn)大幅的下滑。而且歐洲和后續(xù)的美國，會起到拉動的作用。國內(nèi)分布式目前需要承擔兩塊錢左右的組件，有一定承擔能力的，所以現(xiàn)在組件的排產(chǎn)比較 好，只不過從七月份來講，企業(yè)還是想降本，所以對于各個輔材來說，可能還會存在博弈。
硅料環(huán)節(jié):
東方希望的事故，加上部分玩家的檢修，所以七月份產(chǎn)出存在大幅下滑。
六月份:產(chǎn)出 67900 噸
七月份:產(chǎn)出 61900 噸
八月份：隨著檢修的結(jié)束和東方希望一期的復(fù)產(chǎn)，硅料產(chǎn)出有望達到 68100 噸。
九月份:包頭通威，包頭新科已經(jīng)全面投產(chǎn);利豪、樂山行星及其他幾家在七月份也會投產(chǎn)， 這幾家在八月底九月份可以真正的開始賣貨，所以九月份的量有望超過 70000 噸，縱觀八九 月份，硅料會放量。目前要考慮各家怎樣度過七月，現(xiàn)在各家在積極鎖硅、簽長約，另外因 為現(xiàn)在不限電，所以對硅料的產(chǎn)出有一定保障。
硅片環(huán)節(jié):
因為硅料數(shù)量的緊缺，所以硅片的產(chǎn)出不穩(wěn)定。七月份各家沒有十足的產(chǎn)出計劃。目前 182 電池產(chǎn)線還在增加，所以 182 硅片供需比較緊張，尤其是七月下旬。
電池端:
目前報價在 1.25 到 1.26。因為組件開工要繼續(xù)保持，要繼續(xù)采購電池，所以一部分組件客 戶已經(jīng)接受了這個價格。從組件的角度來講，降本最為關(guān)鍵，企業(yè)可能通過降低采購頻次或 通過一體化來增加內(nèi)控比例，從而實現(xiàn)降本。
組件環(huán)節(jié):
目前頭部玩家七月份排產(chǎn)比六月份有一定上調(diào)，今年追求出貨目標和市占率，因為企業(yè)維持 高排產(chǎn)的同時要降本，所以買賣雙方存在博弈。
【Q&A】
Q:硅料在八月份能否恢復(fù)比較好的放量。(東方希望事故以及其他廠商的例行檢修在八月份 能否比較好的恢復(fù))？你剛剛講八月份的環(huán)比大概有六千噸左右的增量，如果八月份在東方 希望有影響五六千噸的量，再加上新產(chǎn)能在六月份的排產(chǎn)，八月份的量與六萬多噸相比， 環(huán)比提升的比例是否會更大?
A:檢修在八月份基本可以恢復(fù)生產(chǎn),東方希望有一部分也會在八月份重新恢復(fù)生產(chǎn)。
但是沒有將包頭新特、包頭通威和利豪的新增量放進去。如果順利的話，八月下旬新增量可 能會比 68100 還多。新特的 10 萬噸、通威的 5 萬噸、利豪的 5 萬噸，都會在八月或八月下 旬和九月起到貢獻?？傮w來說，硅料的產(chǎn)出比較樂觀。
Q;投產(chǎn)準備的情況
A : 目前沒有問題，包頭項目已經(jīng)點火了，然后馬上點火的是樂山行星，大概下周，最晚不會 超過六月十五號。然后六月十五號左右是利豪，還有一個東麗的 8000 噸。這幾家在這一段 時間會逐漸點火，貢獻在三季度可以看到
Q:按照此前最快的話也是在一兩個月的時間，或者是一個多月開始會有產(chǎn)線的爬坡過程中 的產(chǎn)能投放對嗎?
A:對化工而言，只要把東西投進去肯定會有東西出來。只不過要達到品質(zhì)成本、各環(huán)節(jié)設(shè)備 的一個磨合需要很長時間，在磨合的過程中斷斷續(xù)續(xù)都有東西出來。我們所說的兩到三個月 是指適合他的成本、品質(zhì)、各個環(huán)節(jié)都磨合好正常生產(chǎn)的時間。
Q:大家擔心傳聞小廠會停產(chǎn)的問題，小廠目前的情況大概是怎樣？
A:小廠不打算躺平，但是那個時候隆基的價格緩了一周才出來，再加上一些盤點和 e r p， 及彈性檢修等因素和觀望價格，會有一到三天的停產(chǎn)或者是減產(chǎn)，但是現(xiàn)在已經(jīng)全面恢復(fù)了， 那段時間有特殊因素，但是點的都是小廠，而且小廠基本上最晚下周一全部開起來，而且大 廠本身沒有出現(xiàn)問題，所以不會對排產(chǎn)產(chǎn)生影響。
Q:組件價格上漲后，四季度國內(nèi)及海外的一些項目對于價格的接受度， 以及后續(xù)裝機的線 性展望如何?
A:今年最大的黑馬是歐洲，俄烏戰(zhàn)爭造成了歐洲的能源暴漲。歐洲有兩個裝機旺季，分別是 二季度和九、十月份。歐洲對光伏的拉動在二季度起到了極大的作用?，F(xiàn)在唯一擔心歐洲暑 假問題，但是這個不確定，另外，如果今年冬天俄羅斯天然氣供應(yīng)緊張，歐洲需要尋找其他 可替代能源，所以目前歐洲是拉貨動力。另外考慮東南亞和巴西對美國的出口，需求是存在 的。
地面電站需要組件，所以一旦推送組件，四季度地面電站的裝機欲望是很強的。在 1231 這 個關(guān)鍵節(jié)點國內(nèi)地面電站還是會有一些不俗的表現(xiàn)。今年從需求的角度來講非常樂觀，唯一 需要考慮的是組件為了盈利可能會跟供應(yīng)鏈博弈，這是一個必然的選擇。
Q:這幾家最新的產(chǎn)能釋放的情況如何?
A:現(xiàn)在能上硅片的共 25 家，今年能看到爐子的 21 家。隆基 120GW、中環(huán) 115GW、上機 56-60GW 左右、高景是 40GE、雙聯(lián) 30-40GW 左右。因為現(xiàn)在單晶爐的擴張非常迅速，而且是以新玩 家為首，所以變相拉動了硅料價格的上漲。
Q:價供率情況怎樣？
A:因為現(xiàn)在的情況是怎樣買硅料跟石英干鍋?，F(xiàn)在還有六月份沒有交付完的硅料在斷斷續(xù)續(xù) 交付，手里還有硅料，所以現(xiàn)在價供率不會特別低，但是近期供應(yīng)商銷售結(jié)束，七月份不一 定能拿到足夠硅料的時候可能會出現(xiàn)一些問題，現(xiàn)在工業(yè)短板還是出現(xiàn)在單晶爐身上，對于 單晶爐來講，一方面是完善自身供應(yīng)鏈，另一方面是薄片化，在 n 型方面誰做的更好，誰 就有議價權(quán)。
Q：主流玩家對供應(yīng)鏈的鎖定情況如何?
A：具體的不方便說太多。石英礦還算好，美國尤尼明、挪威 tqc、印度、巴西、俄羅斯、 澳大利亞也有一定的石英礦，只是礦源品相和成本不太適合供應(yīng)。石英砂在如此高位且供應(yīng) 比較緊缺的時候也是完全可以開采出來的?，F(xiàn)在行業(yè)內(nèi)、行業(yè)外、連云港東海的人都在積極 尋找石英砂，現(xiàn)在擔心的是石英砂的加工能力暫時還沒有釋放，所以造成了石英砂對干鍋的 供應(yīng)短缺，加工能力的釋放速度是最關(guān)鍵的。
關(guān)于硅料，新玩家不斷的積極的跟通威鎖硅料長約。七月份情況很特殊，各種事故的發(fā)生使 得產(chǎn)出比較嚴峻，所以各家在不斷鎖價，還沒有完全鎖好。七月份的產(chǎn)出還不定，要看八月 份。
Q:現(xiàn)在各個環(huán)節(jié)都在漲價，硅料價格久居不下，組件企業(yè)為了保份額而不降低排產(chǎn)，那他 向下游的順價的能力有多強？原料漲價之后組件的利潤率會不會被動的收窄?
A : 目前組件在積極疏導(dǎo)價格?，F(xiàn)在組件不降價的原因是海外價格比較好，因此組件不愿降價。另外非硅材料價格在下跌(目前單玻組件成本:材料 0.6 元、人工水電 5-8 分，電池 1.25 元， 含稅出廠價 1.92 元) 一體化企業(yè)(硅片減薄和自有電池供應(yīng)) ，成本有希望控制在 1.9 元左 右，所以組件成本能控制得住.再加上歐洲、美國的市場的拉動，總體來說，組件能保證自 身需求，畢竟還是有出貨目標要完成。
Q:您覺得組件廠是否會適當?shù)耐掠雾槂r?目前兩塊錢 1W 的價格還是能夠往下順的，是這 個意思嗎？
A：兩塊錢的報價并沒有很普遍?，F(xiàn)在兩塊錢可能是特定的客戶的個別組件。上周出廠價是一 塊九毛三，下周應(yīng)該是一塊九毛五左右，價格會上漲。
Q:調(diào)價格的頻次是一個季度調(diào)一次嗎？
A 調(diào)價格的頻次不好說。目前來說既然電池漲了，電池材料價格變動了就要跟自己的客戶去 處理一下價格，包括已經(jīng)簽好的合同不劃算的話肯定要重新談。
Q:硅料的瓶頸，包括石英砂的瓶頸，您覺得大概什么時候能夠得到改善？
A:即便到 2023 年上半年硅料的供給也很難滿足單晶爐的需求，因為單晶爐擴張速度快，而 硅料的擴張遠低于單晶爐擴張速度，所以至少到明年上半年產(chǎn)量還是不夠。
明年上半年硅料是 578GW，單晶硅片的產(chǎn)能需求是 774GW。如果刨掉小爐子、淘汰不靠 譜企業(yè)，硅料要打八折，硅片要打七折，。但不管怎么樣，硅料產(chǎn)量無法滿足硅片的需求， 但相對于下游裝機來說肯定是夠的。
這種情況會在今年四季度末和明年一季度有一個集中改善。今年幾家能買到料的企業(yè)會 放量，但東方希望的放量只能在明年一季度，所以一定要說改善的話可能是明年一季度，硅 料價格會出現(xiàn)松動，那個時候是傳統(tǒng)淡季，再加上硅料的放量，可能會有比較大的一個改善。石英砂從礦的角度講還算好，而且各家通過各種模式保證自己干鍋的供應(yīng)，保證石英坩堝的 數(shù)量增加，現(xiàn)在要看加工能力。目前來看就是擴張速度吧，包括新的一個石英砂加工廠的開 工的速度。
Q 關(guān)于五大四小區(qū)收購電站的事情存在利益輸送等問題，導(dǎo)致收購電站的進度放緩，是否存 在這個情況?
A 我主要是產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的，對于電站了解相對沒有這么熟，我沒有聽到類似的消息，你可能 要去問一下相關(guān)的產(chǎn)業(yè)專家。
Q:關(guān)于戶用方面，戶用今年的增長速度會不會有比較明顯的放緩?五大四小是否會因為地面
電站的價格趨于合理而不供給戶用?有沒有其他因素導(dǎo)致可能戶用未來的增速放緩或者五 大四小收購的意愿放緩?
A:關(guān)于戶用，我認識的幾個分布式的朋友，目前戶用做可以，線纜支架用的少對，組建的忍耐 力更高一點。戶用目前來說不是特別差。
Q:組件這一塊，小廠可能開工率會低一些，下周是否會恢復(fù)？
A 隆基的價格出來之前大家對走勢都不清楚，而且因為要進行 erp 及半年報的盤點等因素停 了很短暫時間， 目前來看下周全部都會恢復(fù)。
Q:您覺得由于現(xiàn)在是七月上旬所以企業(yè)排產(chǎn)開的比較滿，但是到下旬硅料減少了，這個事 才會體現(xiàn)，是嗎？
A:由于目前企業(yè)手里還有之前的硅料，以及六月份的合約沒有結(jié)束，所以可能會開一點，但 是進入七月下，企業(yè)手里的硅料會減產(chǎn)，那時候開工率可能會變化。
Q:如果下周復(fù)工且排產(chǎn)比較高的話，硅料的減產(chǎn)體現(xiàn)在組件層面到什么時候呢？
A：從一體化的角度來講，供應(yīng)鏈是有保障的，而且開工比較高的就是一體化組件企業(yè)，開 工欲望相較于六月有提升，至于如何保證供應(yīng)鏈是各家自己的事情。
(嘉賓補充)如果到下旬硅料在釋放，需求也不錯，所以不排除排產(chǎn)上行，所以排產(chǎn)可以展望 更樂觀一些。
硅料確實會減產(chǎn)，但是不管怎么樣七月份相對于下游而言有近 25GW 的產(chǎn)出，一體化企業(yè)會 通過內(nèi)部供應(yīng)鏈模式保證較高的開工率，從而支撐組件供應(yīng)。
Q:硅片減薄比較快，我們目前看到行業(yè)主流的是 155 到 160 這個厚度嗎？
A:已經(jīng)沒有什么 165 了。減薄是為了保證開工率、降本以及得到更多硅片。專業(yè)化的企業(yè)可 能用的是 160 硅片，一體化企業(yè)用的是 155 甚至是 150，企業(yè)通過各種模式保證自己的供應(yīng)， 薄片化已經(jīng)是趨勢。
Q :以 182 為例，今年的硅料價格已經(jīng)破了去年高點了，組件的報價是 1.93，但去年達到硅 料高點時組件價格已經(jīng)報到 2.1 了，今年和去年比，組件價格差異非常大，即使考慮到硅 片減薄也不至于拉開這么大的價格差距，為什么?
A:去年是徹底看漲的，因為硅料在去年量是肯定是不夠的，今年硅料在不斷放量；另外去年 單晶硅片沒有徹底釋放，所以成本會上漲；今年硅料和硅片都在放量?，F(xiàn)在組件的價格確實 在上漲，但是能不能回到去年的價格不好說。
Q : 目前價格還是以海外為主，但如果到了海外淡季，組件購買主力從歐洲轉(zhuǎn)移到國內(nèi)地面 電站，把組件價格定價主體從歐洲轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的話組件廠會不會有比較大的壓力?
A 首先，國內(nèi)地面電站的預(yù)期價格在不斷上調(diào)，從最早的 1.85，漲到 1.95，漲了一毛，七 月份的特殊因素是價格抬高的主要原因。
第二，八九月份硅料的不斷放量有望把價格稍微拉下來一點。
第三，今年可能會壓縮硅片的毛利。這種情況有助于降低組件成本。
在四季度迎合地面電站的爆發(fā)，所以我們還是比較樂觀的。
Q 石英砂這邊有沒有測算?明年石英砂對應(yīng)石英坩堝終端裝機能到達一個什么水平？
A 現(xiàn)在沒法測算，因為各家產(chǎn)能還在擴展中，海外新的石英礦也在開發(fā)、內(nèi)部的樣本也在通
過其他模式增產(chǎn)，目前來看，我之前算的好像說是 2022 年 300 多 GW 左右。主要看加工能力 的擴張速度吧， 目前的瓶頸卡在加工能力上。
Q：組件企業(yè)的整體庫存的情況是什么樣的?
A:整體庫存比較安全。而且歐洲需求很好，即將起來的項目，巴西已經(jīng)起來了，美國也可能 會起來，所以總體來說這個問題不是很嚴重。
Q:硅料的產(chǎn)能擴張比終端的需求強，但最終還是會形成庫存，您覺得這些環(huán)節(jié)的庫存到什 么程度后硅片企業(yè)就不會再去搶硅料了?
A:從企業(yè)角度講，爐子、人工等各項籌備工作已經(jīng)就緒的情況下緩兩個月等硅料壓價再開工 是不可能的，既然爐子人工都具備了，那肯定要去買原料做出產(chǎn)品，盡快提升企業(yè)市占率； 到了淡季的時候，不排除通過檢修來維持價格。所以主動權(quán)在他們的手里。
Q:硅料降價之前都能看到什么跡象?
A:第一，看產(chǎn)出，從產(chǎn)出來看，硅料肯定是不夠的；
第二，看貿(mào)易商，貿(mào)易商如果拋貨肯定會出事兒，貿(mào)易商手里的硅料基本沒有了，但貿(mào)易商 是行業(yè)的一個風(fēng)向標。
Q 您剛才說明年硅料的預(yù)期大概是 578GW 的裝機，這個數(shù)據(jù)背后的假設(shè)是硅料出產(chǎn)多少萬噸 呢？
A 首先，578GW 是產(chǎn)能足額考慮的，包括新增、檢修、德國瓦克、馬來西亞 o c i 能在中國 大陸使用的是 578.25。按 2600 噸 1gw 來算，2023 年一到十二月份是 1616600。這個是我們 現(xiàn)在按 2600 噸 1GW 來算，應(yīng)該是屬于行業(yè)里略微激進的水平。如果找硅料廠家的話，他們 估計會按照 2800 來算，因為我們考慮到薄片化和效率提升，所以我們傾向于按 2600 噸計算。
Q:現(xiàn)在已經(jīng)可以把顆粒硅當做正常的硅料產(chǎn)能了是嗎？質(zhì)量等方面都沒有什么問題對嗎?
A:顆粒硅作為可以拉半導(dǎo)體的產(chǎn)品已經(jīng)是好料了。畢竟顆粒硅是做半導(dǎo)體的，產(chǎn)品本身問題 不大?，F(xiàn)在最主要的是顆粒硅放量的速度。因為目前只有徐州的 1+2+3 和樂山的項目，所以 包頭和樂山其他項目盡快放量讓更多人買到顆粒硅才是關(guān)鍵。
Q:您對全球明年的裝機預(yù)期的大概是多少。
A : 目前來看，我們認為今年全球裝機量應(yīng)該在 220-240GW。今年全球需求大概在 300-330GW， 所以我們認為明年有可能上 300。
Q:到什么程度企業(yè)會意識到硅片產(chǎn)能過剩?
A:企業(yè)一直意識到自身產(chǎn)能過剩，第一季度硅片、硅料、電池都在漲，進入到五六月份電池 和硅料漲，硅片不敢漲，硅片已經(jīng)開始內(nèi)卷了。企業(yè)已經(jīng)意識到這是過剩的狀態(tài)但因為七月 份硅料出事真的頂不住了，但是從他們的角度來講還有其他的渴望所以他們不斷擴張。但是 從他們內(nèi)心以及他們所有的人內(nèi)心里，他已經(jīng)很明確了。硅片肯定會被打壓。
Q:關(guān)于石英砂的問題，我們?nèi)钡闹饕莾?nèi)層高純石英砂的加工能力對嗎？
A:石英砂分內(nèi)中外三層，內(nèi)層用的是尤尼明跟 TQC，外層用的是石英股份，現(xiàn)在石英砂供應(yīng) 短缺，單晶爐擴張速度過快，都需要點火，這種情況下不需要考慮太多，內(nèi)層用國產(chǎn)砂不是不行，只不過正常的干鍋壽命是四百五到甚至是五百小時，因為內(nèi)層可能會短命一點，拉的 棒子數(shù)量可能會少一根。不論如何至少有干鍋可以用，現(xiàn)在是保量而不考慮質(zhì)量。所以不用 顧慮特別多。
Q:在保量的情況下，國內(nèi)只有石英股份一家具備加工能力嗎？那像什么飛利華、凱盛不行 嗎？
A : 目前來說石英股份是主要的一家，凱盛和陽山股份還是要看一下大家適應(yīng)和磨合的結(jié)果。
Q:尤尼明和 TQC 有沒有比較大的擴展計劃?
A:他們在擴展方面相對比較謹慎.存在不確定性，行業(yè)內(nèi)外的人,包括一些個人資本也希望跟 尤尼明直接溝通，不過今年主要是因為連云港疫情,使得石英砂短缺這件事情提前爆雷了， 也算是產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部不斷的調(diào)節(jié)的過程。
Q:硅料擴產(chǎn)可能要十八個月，像高純石英砂擴產(chǎn)大概多長時間？
A 看石英股份。硅料很多玩家，可以合作聯(lián)合。但高純石英砂只有石英股份一家，所以存在 不確定性。
Q;現(xiàn)在的價格大概是什么水平？石英股份是不是也簽了一些長單，還是存在保量保價的情 況嗎？
A:進口的四萬到五萬的，瞄了一眼，沒注意。我們主要看大概格局、什么時候有沒有辦法放 量或替代以及對于單晶爐是不是一個短板。目前來看短板更多的是不一樣。對于石英砂沒有 關(guān)注的特別細。
Q：是不是可以理解為石英砂占比不大，所以即便漲價很離譜，對我們影響也不大?
A：影響很大。涉及到有多少硅片、涉及到 N 型企業(yè)的發(fā)展。這個短板對企業(yè)的發(fā)展比較嚴 重的，行業(yè)還是得關(guān)注的。
Q:組件方面五六月份生產(chǎn)很多庫存大概有 3GW，想了解目前生產(chǎn)的庫存情況。
A 因為歐洲的需求還可以整個戶用包括工商業(yè)也還是可以拉動的。630 還是得裝一點。所以 庫存也是消耗的一部分，控制在一個月以內(nèi)。
Q:關(guān)于膠膜、玻璃等輔材的排產(chǎn)也是持平或上升的，想了解組件廠對輔材的定價的定量情 況。
A:市場有需求，但組件肯定要降本，所以估計買賣雙方還是會博弈。組件排產(chǎn)比較高，所以 對這些材料的需求還是很旺盛的，但是考慮到組件降本，雙方會存在博弈。
Q:聽說一些二線的膠膜廠被砍單了，然后大家就會更集中在一線膠膜廠，對嗎?
A:砍單會發(fā)生，就是為了降本，價格不合適就不會下單。
Q : 目前組件的價格在歐洲的接受度是怎樣？最高能接受什么樣的價格？
A:0.28-0.285 歐元。
Q:主流組件企業(yè)在歐洲那邊有自己倉庫，那么就這方面的庫存， 以及他們給那邊經(jīng)銷商的 庫存。近期是怎樣的趨勢，大概是什么水平，您了解嗎？
A:具體的庫存不太了解，只能說需求還可以。
Q;膠膜的結(jié)構(gòu)會不會因為組件降本而產(chǎn)生變化，比如p o e 就是 n 型電池用的多一點，但 是它的成本相對比較高，這個結(jié)構(gòu)會有影響嗎？
A:因為 N 型還在起步狀態(tài)，金科直接量產(chǎn)，捷泰和華恒處于設(shè)備剛進場的狀態(tài)，但結(jié)構(gòu)變化 不好回答。
Q:我們了解到顆粒硅的成本比較便宜，但是顆粒硅可能在量產(chǎn)爬坡和放量的過程中有一些 問題。您覺得顆粒硅實際生產(chǎn)成本跟售價在未來多長的時間內(nèi)會有一定的優(yōu)勢?
A:顆粒硅的電耗比較低。但是他如果放量就可能放量的一個成本。
Q:硅片未來的競爭格局和盈利能力怎么變化的？
A:硅片的格局:因為玩家增多，爐子也在增多，硅片利潤肯定會被壓縮，所以現(xiàn)在硅片企業(yè) 也在分格局，有的在發(fā)展 N 型，有的開始變相走一體化，躲開紅海。隨著歸硅料和石英坩堝 的恢復(fù)，產(chǎn)能過剩會暴露。
Q:像中環(huán)、隆基這種頭部硅片供應(yīng)商在硅料短缺的情況下能夠得到供給，所以他們現(xiàn)在具 備優(yōu)勢。當硅料和干鍋供應(yīng)充足的情況下，競爭格局惡化，對嗎?
A:現(xiàn)在的競爭格局已經(jīng)惡化了，五六月份。電池和硅料漲價，硅片不敢漲。電池漲了好幾輪 之后硅片都不敢漲，互相之間已經(jīng)陷入內(nèi)卷狀態(tài)了。
Q:關(guān)于硅片薄片化的問題，隆基的管理層在四月底業(yè)績會說過硅片不會一成不變， 目前趨 勢已經(jīng)到 150 了，從中長期來看，這是因為缺硅料而導(dǎo)致的的趨勢嗎?如果在技術(shù)上有突破 的話 ，硅片會繼續(xù)往薄片化方向發(fā)展嗎?如果 明年硅片供應(yīng)足量 ，厚度會不會又回到 160-165?
A 今年 155 已經(jīng)是主流。p 型 150 的玩家不是特別多，因為碎片率有壓力。目前來看p 型會 往 150 以下走，除了個別家會做石英砂以外沒有太多動力。N 型為了降本肯定是要搞薄片化的，后續(xù)會繼續(xù)走薄片化，減薄是個趨勢，但更多的趨勢是往 N 型上走。 (p 型是 150-155。n 型本是往 120 切)
Q:隨著硅料的投產(chǎn)，硅料和組件下半年和明年價格怎么判斷?
A：受春節(jié)因素影響再加上硅料放量，明年一季度價格會有所下降，隨著明年的放量，不論 是硅料還是組件，價格肯定要走下行通道。
Q:按照您的經(jīng)驗大概跌到多少錢?
A:不好預(yù)判，1.7-1.8 是可以看到的，因為今年已經(jīng)有這個價格了。明年尤其到下半年，低 于這個價格肯定是有希望，因為存在放量。今年年初硅料價格 220 元，組件價格 1.82 元。 明年肯定比這個低。
Q:從轉(zhuǎn)化率看裝機水平能到多少?
A:我們作為產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部很多都是看第三方的數(shù)據(jù)。今年最多 260，正常是 200。按照他們的 說法最多破 300.
Q：如果明年石英沙還是比較謹慎的狀態(tài)，那么明年硅料和硅片產(chǎn)能在進一步釋放的情況下 會不會因為石英砂卡脖子而導(dǎo)致硅片馬上就卷起來?
A：硅片和電池是純買賣的關(guān)系，只要不賣那下面只能停產(chǎn)。硅片和電池有很大的差別，組 件有自己的電池，可以自己供自己，但電池沒有自己的硅片，這是電池最大的劣勢，所以硅片跟電池之間還是一個純買賣的關(guān)系。雖然硅片利潤被壓低了，但還是可以截留一塊利潤，畢竟短板在單晶爐，不管做 P 型還是做 N 型，短板在單晶爐。雖然硅片利潤會下降，但是虧 本求訂單的可能性不大
Q:您統(tǒng)計過電池片企業(yè)有多少硅片產(chǎn)能嗎？
除了一體化企業(yè)以外，目前誰都沒有辦法統(tǒng)計，我一下子想不起來，現(xiàn)在目前來看稍微上規(guī) 模一點企業(yè)沒有自己的硅片產(chǎn)能。
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