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光伏行業(yè)成本下降，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型

從化石能源向更清潔能源的轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為全球的共識，其中太陽能(8.210, -0.09, -1.08%)是可以用來擺脫化石燃料的最重要的技術(shù)之一，在過去20年里，光伏行業(yè)的成本大幅下降，已經(jīng)成為最便宜的能源之一。

根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2010-20年里，光伏發(fā)電的度電成本從0.381美元降至了0.057美元，下降了85%。

成本的下降使全球光伏行業(yè)得以迅速發(fā)展，根據(jù)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie，VRSK.US）最新預(yù)測，2022年光伏新增裝機(jī)量將達(dá)197GW，同比增長25%，累計裝機(jī)量將達(dá)到超1000GW。

在達(dá)到這一重要里程碑后，預(yù)測全球光伏裝機(jī)量將繼續(xù)強(qiáng)勁增長，未來十年平均復(fù)合年增長率為8%。

到2031年，全球總裝機(jī)容量將達(dá)到3500GW，歐洲將占安裝量的9%以上或約331GW，歐盟“REPowerEU”計劃的潛力更將是預(yù)期安裝量的兩倍以上。‎

其實伍德麥肯茲的預(yù)測還是較為保守的，市場上較多聲音預(yù)測2022年光伏新增裝機(jī)將達(dá)到200GW以上，其中TrendForce最新研究報告預(yù)測2022年光伏新增裝機(jī)需求將同比增長30%左右，達(dá)到200-220GW。

原材料價格高企，光伏新增裝機(jī)不減

‎然而，需求并不是太陽能領(lǐng)域唯一上升的東西，成本的上升也不容忽視。

在生產(chǎn)、傳輸、儲存或使用太陽能等低碳能源時，需要大量的金屬或非金屬資源，例如生產(chǎn)太陽能組件需要多晶硅，傳輸能量的電線需要大量的銅或鋁，儲存能量的電池需要鎳、鈷和鋰等金屬。

去年，光伏行業(yè)上游原材料價格全面上漲。

多晶硅是生產(chǎn)太陽能電池用硅片的主要原料，由于疫情影響以及新增產(chǎn)能投產(chǎn)限制，自2021年1月以來，多晶硅價格上漲了3倍多。

未來，中國新的多晶硅產(chǎn)能有可能重新平衡市場，但多晶硅價格預(yù)計將在整個2022年仍保持高位。

與此同時，光伏玻璃、鋁、銅和鋼鐵等關(guān)鍵原材料的全球價格均達(dá)到多年高點(diǎn)。‎

高企的原材料成本，加上疫情影響帶來的需求快速復(fù)蘇和運(yùn)費(fèi)飆升，導(dǎo)致太陽能組件價格僅在2021年就上漲了20%以上。

不僅光伏行業(yè)如此，新能源汽車行業(yè)也如此，其需求的高漲使鋰電池原材料鎳鈷鋰價格全面暴漲，寧德時代(520.000, -21.00, -3.88%)（300750.SZ）等鋰電池公司的業(yè)績均明顯承壓。

有擔(dān)憂認(rèn)為，如果目前的情況持續(xù)下去，資本支出成本的增加加上潛在運(yùn)營和維護(hù)成本的提高可能導(dǎo)致光伏電站項目延遲或取消，從而影響全球太陽能的發(fā)展。

不過從2022年一季度光伏行業(yè)新增裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，該影響還并未顯現(xiàn)。

2022年一季度，光伏行業(yè)“淡季不淡”，國家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，一季度全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)13.21GW，同比增長近1.5倍。其中，地面電站新增4.34GW，分布式光伏8.87GW。

海外市場同樣火熱，疫情并未影響國內(nèi)光伏組件出口的增長勢頭。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)光伏組件出口量達(dá)41.3GW，同比增長109%。

據(jù)PV Infolink統(tǒng)計圖表，1-3月，中國單月組件出口均較去年同期有大幅提高，同比增長率分別為115%、125%和97%。

出口數(shù)據(jù)如此好看，較大部分的貢獻(xiàn)來自于歐洲地區(qū)。

歐洲一直是我國組件出口的第一大海外市場，PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，2021年我國對歐洲出口40.9GW，較前一年的26.7GW同比增長54%，占據(jù)我國光伏組件出口總體份額的45%。

制霸全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，中國光伏服務(wù)全球

在俄烏沖突開始之前，歐洲就表示將在2050年實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)脫碳。

但俄烏沖突事件使歐洲更加迫切的想要改變目前的能源體系，以使歐洲能夠完全獨(dú)立于俄羅斯化石燃料，目前歐盟計劃有可能到2030年至少再增加420GW的額外光伏裝機(jī)容量。‎

隨著反俄制裁的加劇，電力和燃料價格并沒有放緩的跡象，5月18日，歐盟公布的名為“REPowerEU”的能源計劃，涉及未來五年內(nèi)高達(dá)2100億歐元的資金規(guī)模，包括增加可再生能源和液化天然氣進(jìn)口，降低能源需求，從而達(dá)到減少對俄羅斯能源依賴、加快轉(zhuǎn)向綠色能源的目的。

同時，歐洲認(rèn)為其需要迅速采取行動，解決太陽能原材料的供應(yīng)問題，并朝著自給自足的太陽能價值鏈邁進(jìn)。

不過，理想與現(xiàn)實之間存在著較大距離。

目前，我國光伏已在全球占據(jù)主導(dǎo)地位，并不斷鞏固自己作為全球電池原材料各個供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位，從規(guī)模上看，2020年中國多晶硅、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量占比分別為76.0%、96.2%、82.5%和76.1%。

從技術(shù)上看，我國光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)上先后取得突破，半片、雙面、疊瓦、多主柵、大尺寸等相關(guān)技術(shù)也相繼成熟并逐漸被應(yīng)用，持續(xù)進(jìn)行提升和創(chuàng)新。

而歐洲的光伏產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀如何呢？

目前，歐洲的多晶硅年產(chǎn)量可以滿足約16GW的產(chǎn)能，其中大部分由德國瓦克化學(xué)公司生產(chǎn)，但這還不及歐洲太陽能安裝需求的一半。

而且，歐洲的供應(yīng)鏈進(jìn)一步受到其硅錠和硅片產(chǎn)能的限制，產(chǎn)能僅為1.5-2GW，因此歐洲沒有足夠的下游產(chǎn)能來消化其多晶硅產(chǎn)能，因此目前德國幾乎所有的多晶硅產(chǎn)量都出口到中國，然后再從中國進(jìn)口組件。

要使歐洲消化其目前的多晶硅產(chǎn)量，它需要將其硅錠和硅片制造產(chǎn)能增加10倍左右，并進(jìn)一步將電池和組件的下游制造分別增加21倍和3倍。

而為了實現(xiàn)歐盟“REPowerEU”計劃的目標(biāo)并創(chuàng)建本地太陽能供應(yīng)鏈，目前的產(chǎn)能需要更積極地擴(kuò)張，其中多晶硅增加3倍、硅片增加20倍、電池片增加42倍、組件增加6倍。

但在中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、電池片技術(shù)優(yōu)勢面前，歐洲以及美國等地區(qū)雖然有著光伏本土化的美好愿望，但是否有真正去這樣做的動力呢？可以預(yù)見困難重重。

事實上，歷過過2018年“531光伏新政”等磨難，中國光伏產(chǎn)業(yè)能夠取得如今的成績已是非常不易，而未來還將承擔(dān)起全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重?fù)?dān)。 

原標(biāo)題：制霸全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，中國光伏產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型