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儲(chǔ)能概念掀漲停潮

儲(chǔ)能概念再度走強(qiáng)，板塊指數(shù)一度放量大漲近4％，再創(chuàng)反彈以來(lái)新高，自4月低點(diǎn)以來(lái)，累計(jì)上漲逾60％。津榮天宇、新特電氣、南都電源等多股20％漲停，上能電氣、盛弘股份、天能股份、湘電股份等逾20股漲停或漲超10％，其中南網(wǎng)科技、銘利達(dá)、國(guó)能日新等創(chuàng)歷史新高。

在“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推動(dòng)下，以“風(fēng)光水”為首的新能源迎來(lái)迅速發(fā)展，相關(guān)新能源的裝機(jī)量持續(xù)高增。但由于新能源發(fā)電存在波動(dòng)性、隨機(jī)性、間歇性等問(wèn)題，對(duì)電網(wǎng)頻率控制提出了更高的要求。隨著新能源發(fā)電占比的提高，電力系統(tǒng)的平衡模式也需要重構(gòu)，儲(chǔ)能行業(yè)逐漸受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

據(jù)央視近日?qǐng)?bào)道，隨著光伏市場(chǎng)的火熱，對(duì)于儲(chǔ)能的需求也持續(xù)增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，有儲(chǔ)能企業(yè)訂單量翻8倍。

上市公司近期也是頻頻公布簽訂巨額儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。祥鑫科技今日公告，公司收到儲(chǔ)能光伏相關(guān)客戶（根據(jù)與客戶的保密協(xié)議，無(wú)法披露客戶的具體名稱）的項(xiàng)目中標(biāo)通知，確定公司為分布式小三相10K逆變器產(chǎn)品的供應(yīng)商，預(yù)計(jì)項(xiàng)目生命周期為3年，預(yù)計(jì)項(xiàng)目交易金額為4億元。祥鑫科技早間強(qiáng)勢(shì)漲停，創(chuàng)近2年來(lái)新高。

安信證券認(rèn)為，如果去看同比增速，去年光伏這端增速達(dá)到了20％左右，儲(chǔ)能這端的增速達(dá)到了200％以上的同比增長(zhǎng)。如果以2022年這個(gè)維度去看，光伏這一端的增速，裝機(jī)量的同比增速，全球大概還有30％左右。儲(chǔ)能這一端預(yù)計(jì)還能保持翻倍式增長(zhǎng)。而且對(duì)于明年來(lái)說(shuō)，高增長(zhǎng)的趨勢(shì)大概率還是能夠延續(xù)的。

鋰電業(yè)績(jī)大增股價(jià)下跌

與儲(chǔ)能概念火爆相對(duì)應(yīng)的是，其上游的鋰礦板塊近日則持續(xù)調(diào)整，今日多家上市公司公布巨幅的中報(bào)預(yù)增公告，股價(jià)非但沒(méi)漲，反而大幅下挫。

融捷股份今日公告，預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利5.3億元—6.3億元，同比增長(zhǎng)4080.57％—4869.36％。二季度月均凈利潤(rùn)跑贏去年全年，且二季度凈利潤(rùn)超去年4倍。但融捷股份早間卻低開(kāi)低走，股價(jià)一度觸及跌停，這已是其連續(xù)第5日下跌。

無(wú)獨(dú)有偶，天齊鋰業(yè)今日亦公布中報(bào)預(yù)增11089.14％—13420.21％，盤(pán)中天齊鋰業(yè)也一度大跌逾5％。而此前中報(bào)大幅預(yù)增的雅化集團(tuán)、盛新鋰能、天華超凈、西藏礦業(yè)等近日股價(jià)走勢(shì)都不太理想。

鋰電賽道的賺錢(qián)效應(yīng)，引發(fā)了眾多上市公司的跨界布局。僅今年上半年，除海辰藥業(yè)、金圓股份、宋都股份等多家公司通過(guò)收購(gòu)、新建項(xiàng)目等形式向鋰電池領(lǐng)域布局。

巨量資本的涌入，使得近來(lái)鋰電產(chǎn)能過(guò)剩的消息此起彼伏。據(jù)高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)今年底磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)噸，而仍有高達(dá)540萬(wàn)噸產(chǎn)能規(guī)劃，遠(yuǎn)超2025年市場(chǎng)需求，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)迫近。

近期鋰價(jià)走勢(shì)似乎也在印證這一點(diǎn)。昨日，鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)澳鋰礦商Pilbara（皮爾巴拉）舉行了第七次鋰精礦拍賣，成交價(jià)6188美元/噸，較6月23日成交價(jià)跌2.55％，是其拍賣史上首次下跌。按照90美元/噸的運(yùn)費(fèi)測(cè)算，折合電池級(jí)碳酸鋰成本約44萬(wàn)元/噸。

不過(guò)，新能源車高速的發(fā)展，巨頭仍看好鋰電前景。近日，風(fēng)投基金Craft Ventures普通合伙人大衛(wèi)·薩克斯（David Sacks）在推特上寫(xiě)道，“如果今年還能證明什么的話，那就是沒(méi)有能源的獨(dú)立，就沒(méi)有安全（可言）”。特斯拉CEO馬斯克在該條推文下回復(fù)稱，“絕對(duì)的，鋰電池就是新的石油。”

原標(biāo)題：儲(chǔ)能成新能源發(fā)電“最佳CP”，板塊內(nèi)掀漲停潮