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 《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。近年來，分布式光伏快速發(fā)展，“2021年，國內(nèi)新增分布式光伏裝機(jī)同比增長87%，達(dá)到29.28GW，占新增光伏裝機(jī)的53.35%，2016-2021年期間，我國分布式光伏裝機(jī)規(guī)模的年復(fù)合增長率為60.45%，顯著高于國內(nèi)光伏行業(yè)整體增速。

分布式光伏成為新增光伏裝機(jī)主力，分布式發(fā)根據(jù)載體不同，有與建筑結(jié)合的BIPV技術(shù)和BAPV，也有農(nóng)光、漁光互補(bǔ)的非建筑結(jié)合方式，其中BIPV在外觀、壽命、受力、防水和施工方面優(yōu)于BAPV，增長潛質(zhì)巨大。與 BAPV 相比，BIPV 直接將設(shè)備作為墻體或屋頂，外觀整體性更強(qiáng)，使用壽命長，而且BIPV不需要其他固定結(jié)構(gòu)的特性使其安全性更高，防水性能更好，施工難度顯著低于BAPV。


根據(jù)分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本來看，組件51%、電纜12%、屋頂加固7%、支架6%、減安費(fèi)用6%、逆變器5%、屋頂租賃4%、一、二次設(shè)備2%、電網(wǎng)接入1%。盈利水平是逆變器>安裝商>組件，下面重點(diǎn)來看安裝商。戶用安裝商龍頭是正泰電器，工商業(yè)安裝商：林陽能源、蘇文電能、芯能科技。除了專注于電力行業(yè)的安裝商外，有建筑商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的企業(yè)也值得關(guān)注，這些公司由于具備下游客戶資源優(yōu)勢，一旦光伏技術(shù)成熟，也有較強(qiáng)的競爭力。建筑商參與分布式發(fā)電也有兩類：光伏屋頂?shù)钠髽I(yè)如精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架；光伏幕墻的企業(yè)如方大集團(tuán)、江河集團(tuán)、瑞和股份。裝配式建筑也是國家整點(diǎn)推進(jìn)的，要求2030年裝配式建筑占比達(dá)到40%，另外鋼材價(jià)格下降，原材料下降有望增厚鋼結(jié)構(gòu)公司的利潤，中期重點(diǎn)關(guān)注具備裝配式建筑+分布式光伏的企業(yè)，

精工鋼構(gòu)（600496）：鋼結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計(jì)、制作、安裝和工程服務(wù)業(yè)務(wù)。公司的國家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，也是國家標(biāo)準(zhǔn)《裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的參編單位。公司近年來業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，并未受到地產(chǎn)周期風(fēng)波影響，公司2022年上半年新簽合同83.2億元，同增7%，公司在穩(wěn)定發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)主業(yè)的同時(shí)，也在戰(zhàn)略性加速發(fā)展分布式光伏業(yè)務(wù)，和組件企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，更快的進(jìn)入市場：（1）與東方日升戰(zhàn)略合作共同打造“精昇”BIPV屋頂產(chǎn)品，公司作為該產(chǎn)品的唯一銷售商；（2）與天合光能子公司江蘇天合戰(zhàn)略合作共同推廣天能瓦BIPV光伏分布式電站業(yè)務(wù)，5年合作期間計(jì)劃實(shí)現(xiàn)光伏系統(tǒng)500MW銷售規(guī)模，2022年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100MW銷售規(guī)模。系列布局持續(xù)強(qiáng)化公司BIPV業(yè)務(wù)產(chǎn)品、施工及一體化落地能力，提升差異化競爭實(shí)力，后續(xù)公司BIPV業(yè)務(wù)開拓有望提速。

公司一季報(bào)業(yè)績逆勢實(shí)現(xiàn)高增長，營收和凈利潤分別增長34.58%、35.55%，隨著鋼材價(jià)格下降，公司在手訂單充足，公司最困難的時(shí)候已經(jīng)過去，公司加快實(shí)施分布式光伏EPC業(yè)務(wù)，并設(shè)立專業(yè)子公司精工綠碳光能科技，雖然短期對公司業(yè)績提升有限，但可以提升公司估值，目前公司動態(tài)PE只有13.20，PB為1.26，底部低估值的公司，期待戴維斯雙擊的到來。


東南網(wǎng)架（002135）：主營鋼結(jié)構(gòu)和滌綸長絲，2021年化纖行業(yè)占比27.34%。公司積極推進(jìn)建筑光伏一體化布局，開展先進(jìn)技術(shù)于綠色建筑一攬子解決方案與集成服務(wù)，將綠色建筑與新能源相結(jié)合，致力于打造綠色建筑光伏一體化的領(lǐng)先企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司“EPC+BIPV”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司設(shè)立了浙江東南碳中和科技有限公司，主要業(yè)務(wù)為屋面與光伏一體化建筑的開發(fā)、建設(shè)與投資。

東南網(wǎng)架總包業(yè)務(wù)取得突破，在手訂單飽滿，具備行業(yè)領(lǐng)先的鋼結(jié)構(gòu)和屋面工程技術(shù)能力，公司BIPV業(yè)務(wù)具備渠道和技術(shù)優(yōu)勢，未來EPC+BIPV有望提供較好的成長持續(xù)性，目前公司股價(jià)和估值處于“雙低”。


江河集團(tuán)（601886）：主營建筑幕墻系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、工程施工和技術(shù)服務(wù)，是幕墻龍頭，已承接過多個光伏幕墻工程包括沙特 CMA Tower 項(xiàng)目、無錫機(jī)場、廣東珠江城等，曾募集資金用于年產(chǎn) 10 萬平構(gòu)件式節(jié)能光伏幕墻建設(shè)。


瑞和股份（002620）：主要承接酒店、寫字樓、大劇院和地鐵等公共裝飾工程和高檔住宅精裝修的設(shè)計(jì)及工程施工。公司具備大型地面光伏電站、分布式光伏EPC 工程、屋頂光伏施工等項(xiàng)目承接能力的基礎(chǔ)上，公司積極探索以光伏發(fā)電結(jié)合建筑裝飾裝修業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展之路，通過整合光伏系統(tǒng)、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、BIM 技術(shù)，逐步打開具有瑞和特色的系統(tǒng)化 BIPV 解決方案。


方大集團(tuán)（000055）：主營建筑幕墻系統(tǒng)、地鐵屏蔽門及相關(guān)軟件，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。2001 年設(shè)計(jì)安裝的中國第一幢太陽能光伏幕墻成功應(yīng)用于方大大廈，首次在國內(nèi)應(yīng)用了集發(fā)電、隔聲、維護(hù)與裝飾功能為一體的光伏幕墻。


以上內(nèi)容僅供參考，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，祝朋友們股市長虹！

原標(biāo)題：分布式光伏政策再加碼，這些企業(yè)值得關(guān)注