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剛剛過去的周末，新能源又來利好，國家電網(wǎng)對(duì)光伏、風(fēng)電等399億補(bǔ)貼要下發(fā)。這是國家年內(nèi)第三次發(fā)錢了，年初就發(fā)了500億，5月11日后又500億，這次補(bǔ)貼大概是400億。

而對(duì)好新能源運(yùn)營商以及上游光伏風(fēng)電等上市公司，這是實(shí)實(shí)在在的利好，能直接增加凈利潤。

01、399億補(bǔ)貼資金即將下發(fā)

國家電網(wǎng)公司7月15日發(fā)布《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況的公告》，2022年年度預(yù)算第一次請(qǐng)款，財(cái)政部共預(yù)計(jì)撥付公司可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金年度預(yù)算399．37億元。

公告顯示，399．37億元包含風(fēng)力發(fā)電105．18億元、太陽能發(fā)電260．67億元、生物質(zhì)能發(fā)電33．52億元。

公告提出，優(yōu)先足額撥付第一批至第三批國家光伏扶貧目錄內(nèi)項(xiàng)目（扶貧容量部分）；優(yōu)先足額撥付50kW及以下裝機(jī)規(guī)模的自然人分布式項(xiàng)目等。

國家電網(wǎng)表示，公司目前已完成2022年年度預(yù)算第一次補(bǔ)貼資金向財(cái)政部請(qǐng)款程序，相關(guān)資金將在財(cái)政部補(bǔ)助資金到賬后，通知項(xiàng)目業(yè)主單位開具發(fā)票，并嚴(yán)格按政策文件要求，及時(shí)、足額轉(zhuǎn)付。

對(duì)此，東亞前海證券認(rèn)為，國家可再生能源電價(jià)地方補(bǔ)助資金的下達(dá)有助于推動(dòng)解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼資金缺口，有利于改善運(yùn)營商的財(cái)務(wù)狀況，主要包括優(yōu)化可再生能源運(yùn)營商的現(xiàn)金流表現(xiàn)等。

而華西證券表示，隨著傳統(tǒng)能源向清潔能源轉(zhuǎn)型成為全球共識(shí)，以風(fēng)電、光伏等清潔能源替代化石能源的革命正在加速到來， 我國能源綠色轉(zhuǎn)型積極發(fā)展。

02海上風(fēng)電增長邏輯清晰

與此同時(shí)，無論是光伏發(fā)電還是風(fēng)能發(fā)電，在市場競爭中核心的一個(gè)因素就是成本。

值得注意的是近期有媒體報(bào)道稱，國內(nèi)海上風(fēng)電的申報(bào)電價(jià)下探至0．2元／千瓦時(shí)，創(chuàng)歷史新低。

7月13日，福建省發(fā)改委公示2022年首批海上風(fēng)電競爭性配置項(xiàng)目結(jié)果。這批海上風(fēng)電項(xiàng)目包括連江外海、馬祖島外海上風(fēng)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量分別為70萬千瓦、30萬千瓦，兩個(gè)項(xiàng)目均位于福州市連江東側(cè)海域。

其中，連江外海項(xiàng)目優(yōu)先中選者為華能集團(tuán)與福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合體；馬祖島外項(xiàng)目優(yōu)先中選者為國家能源集團(tuán)與萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體。

多位風(fēng)電行業(yè)人士證實(shí)，華能聯(lián)合體投出了約0．2元／度的申報(bào)電價(jià)，為國內(nèi)海上風(fēng)電有史以來報(bào)出的最低中標(biāo)價(jià)。

此外，需要指出的是海上風(fēng)電比起陸上風(fēng)電更具發(fā)展?jié)摿Α?br />
相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電被認(rèn)為具有風(fēng)機(jī)利用率更高、單機(jī)容量更大等顯著優(yōu)勢(shì)。今年以來，廣東、福建、浙江等多個(gè)沿海省份陸續(xù)公布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。

東興證券預(yù)計(jì)，至2025年海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模有望新增60GW，約為2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的6．7倍，新增市場空間廣闊；此外，歐洲和越南海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃提速，一定程度將帶動(dòng)國內(nèi)海纜企業(yè)海外市占率提升。

03風(fēng)電板塊還有哪些細(xì)分機(jī)會(huì)

最后，回到行業(yè)來看。整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈目前是一個(gè)什么格局？又有哪個(gè)環(huán)節(jié)是盈利較為穩(wěn)定的呢？

風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈上下游可分為零部件制造商、中游整機(jī)制造及配套商、下游風(fēng)電運(yùn)營商。

上游零部件制造中，又以葉片、主軸、鑄件最為主要，代表公司有中材科技、時(shí)代新材、日月股份、金雷股份等。中游整機(jī)與配套又可細(xì)分為整機(jī)與風(fēng)塔，代表公司有金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份等。下游風(fēng)電運(yùn)營商則有龍?jiān)措娏?、華潤電力、三峽能源、節(jié)能風(fēng)電等。

從成本分布上看，粗略上是40％的風(fēng)機(jī)（含零部件），11％的塔筒，10％的海纜，20％的施工費(fèi)用。未來隨著深?；陌l(fā)展，海纜和塔筒樁基的初始投資比例有望提高，其他各環(huán)節(jié)都有降低成本的空間。

從國產(chǎn)化程度看，除主軸軸承外，其他環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，而主軸、輪轂等鑄鍛件已實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)出口。

而從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，海風(fēng)與陸風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)別不大，但海上風(fēng)機(jī)安裝與運(yùn)維要求更高，風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)與海纜輸送為海風(fēng)特有環(huán)節(jié)。

東興證券表示，2022年國內(nèi)1GW裝機(jī)約對(duì)應(yīng)17．6億元左右的海纜投資額，預(yù)計(jì)2025年海纜市場新增規(guī)模將達(dá)300億元。

從盈利角度看，零部件受原材料影響較大，整機(jī)大型化降低成本效應(yīng)顯現(xiàn)，21年以來大宗原材料上漲使得上游零部件毛利率不同程度承壓，受益于競爭格局及國產(chǎn)化程度，海纜與軸承環(huán)節(jié)相對(duì)堅(jiān)挺。

個(gè)股中，海纜龍頭中天科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17億元至20．4億元，同比增幅高達(dá)580％至716％。其表示，業(yè)績高增主要系公司緊抓海上風(fēng)電高速發(fā)展機(jī)遇，疊加光通信產(chǎn)業(yè)市場需求提升，盈利能力明顯提升所致。

此外浙商證券表示，海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)相較于陸上風(fēng)機(jī)更為復(fù)雜。隨海風(fēng)基地不斷開發(fā)，深海遠(yuǎn)風(fēng)將推動(dòng)樁基需求，2025年國內(nèi)海風(fēng)基礎(chǔ)需求有望達(dá)262萬噸。行業(yè)龍頭海力風(fēng)電現(xiàn)有樁基產(chǎn)能30萬噸，規(guī)劃未來產(chǎn)能達(dá)75萬噸。