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煤炭仍是能源消費(fèi)主流

2021年，全球的能源供給總量約140億油當(dāng)量（1噸原油當(dāng)量相當(dāng)于40百萬英熱，約1111立方米天然氣），在轉(zhuǎn)換過程中損耗45億噸，總體的需求約95億噸。全球能源一次能源消費(fèi)的總量仍在上升，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到160億噸?；茉吹谋戎匾廊惠^大，但煤炭的比重在下滑，可再生能源比重在不斷提升，這也是增量消費(fèi)的主要來源。到2030年，煤油氣仍是主要的能源來源，預(yù)計(jì)煤消費(fèi)的比重從27%降為21%；原油消費(fèi)從30%增長(zhǎng)為31%，原油需求仍有微弱的增長(zhǎng)；天然氣作為清潔能源的需求還將繼續(xù)放大，但比重基本保持在24%左右。

煤炭需求在未來10年將出現(xiàn)較大下滑，特別是東北亞煤炭投資開采減少帶來需求的下滑。在雄心勃勃的“雙碳”政策下，可再生能源消耗預(yù)計(jì)將以每年約10%的速度增長(zhǎng)，未來10年的需求增量達(dá)30%。但煤油氣合計(jì)占能源消費(fèi)比重依然高到75%，中期仍是能源消費(fèi)的主流。

以中國(guó)為代表的東北亞是全球最大的一次能源消費(fèi)地，2020年消費(fèi)約42億噸油當(dāng)量，占全球30%；其次是北美18%、西歐10%和印度8%。過去十年，東北亞（特別是中國(guó)）成為全球制造中心，需要更多的能源；西歐和北美則有所下降，主要是能源效率提升的結(jié)果；印度需求增長(zhǎng)最快，年均3%，但煤炭仍然是該地區(qū)主要能源。未來十年，預(yù)計(jì)東北亞能源消費(fèi)將達(dá)到46億噸標(biāo)油，依然是全球最大的能源消費(fèi)地。其中印度的增長(zhǎng)迅猛，年均增速超過3%，2030達(dá)到15億噸油，其他地區(qū)需求增長(zhǎng)緩慢。

中國(guó)煤化工能評(píng)趨于嚴(yán)格

煤炭被確定為全球溫室氣體排放的主要來源，煤炭的投資開采活動(dòng)萎靡，供需短期錯(cuò)位，長(zhǎng)期消費(fèi)放緩。煤炭的消費(fèi)將從2020年的37億噸油當(dāng)量降至2030年的33億噸，降幅約10%。在煤炭消費(fèi)方面，全球存在著巨大的反差：煤炭消費(fèi)的60%來自東北亞，印度占13%，北美占8%。煤炭是中國(guó)獨(dú)特的資源稟賦，“雙碳”背景下的煤炭發(fā)展面臨阻力，煤炭利用的減碳技術(shù)成為熱點(diǎn)。碳中和政策的推行疊加全球局部沖突，導(dǎo)致全球石油和天然氣價(jià)格走高，歐洲不堪重負(fù)，有重返煤炭利用的苗頭。

中國(guó)承諾到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降 40%~45%；二氧化碳排放2030年左右達(dá)到峰值并爭(zhēng)取盡早達(dá)峰，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%；在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，即零碳排放。在“雙碳”政策推動(dòng)下，伴隨清潔能源電力技術(shù)的成熟，成本不斷下降，產(chǎn)業(yè)收益上升，中國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，以水、風(fēng)和光伏為代表的可再生能源占比將從2020年的14%增長(zhǎng)到2050年的50%，而煤炭的占比將從55%跌至14%。在國(guó)家層面，煤化工碳排放要納入環(huán)評(píng)，煤化工能評(píng)趨于嚴(yán)格。煤化工的能耗高，已經(jīng)審批未建項(xiàng)目能評(píng)過關(guān)嚴(yán)格；而新建煤化工項(xiàng)目審批嚴(yán)格，且發(fā)展主要聚焦于四大煤化工基地。

合成氣為煤化工產(chǎn)業(yè)鏈最重要的中間產(chǎn)物

具有代表性的煤化工產(chǎn)品主要是甲醇、乙二醇、合成氨及煤制烯烴。而這些產(chǎn)品，都離不開合成氣。從煤化工產(chǎn)業(yè)鏈來評(píng)估，合成氣是最為重要的中間產(chǎn)物，可往下延伸多個(gè)新興領(lǐng)域，可謂得合成氣者得天下。煤經(jīng)過氣化制成合成氣，合成氣的主要成分是一氧化碳和氫氣，根據(jù)質(zhì)量占比，氫氣占53%，一氧化碳占33%，其余是氮?dú)?%、二氧化碳6%、甲烷1%。氫氣和一氧化碳都是非常重要的還原劑，基于這兩種重要的原料，可以向下游生產(chǎn)甲醇、乙二醇，甲醇結(jié)合一氧化碳又可以衍生出醋酸、碳酸二甲酯（DMC）和二甲基甲酰胺（DMF）等產(chǎn)品。而煤制乙二醇的重要中間產(chǎn)品草酸二甲酯需要加氫制得乙二醇，氫氣在煤化工領(lǐng)域最為重要的下游就是生產(chǎn)合成氨，再往下制得尿素。

在海外，比如北美和中東，天然氣非常豐富，氫氣通常是通過天然氣蒸汽重整獲得，從而向下延伸生產(chǎn)合成氨、甲醇等產(chǎn)品。電石是相對(duì)關(guān)鍵的資源，可生產(chǎn)聚氯乙烯（PVC）或者1，4-丁二醇（BDO）（可作為氨綸或可降解材料的原料）。但石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021—2025年）明確指出，小于10萬噸/年規(guī)模的電石裝置要退出，新增的電石產(chǎn)能相對(duì)有限。這也使得以萬華化學(xué)為代表的企業(yè)選擇天然氣資源豐富的四川，通過天然氣氧化重整制得乙炔，再向下延伸生產(chǎn)BDO-聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（PBAT）產(chǎn)業(yè)。

做好節(jié)能減排將持續(xù)受益

“雙碳”政策下的煤化工，由于新增項(xiàng)目審批嚴(yán)格，存量資產(chǎn)只要將節(jié)能減排的工作做好，將會(huì)持續(xù)受益。甲醇在中國(guó)的產(chǎn)量占比超過70%，而海外以天然氣為原料，隨著油氣資源的成本攀升，傳統(tǒng)的煤制甲醇或者焦?fàn)t尾氣制甲醇的企業(yè)將迎來較好的投資收益；而對(duì)于乙二醇而言，由于新增產(chǎn)能過快，同時(shí)煤制乙二醇的品質(zhì)與傳統(tǒng)工藝仍有一定的差距，開工率基本保持在40%~50%的水平，長(zhǎng)期而言競(jìng)爭(zhēng)力較弱；對(duì)于煤制烯烴而言，當(dāng)油價(jià)高于60美元/桶的時(shí)候，成本經(jīng)濟(jì)性就會(huì)低于石腦油裂解和單純外采甲醇的甲醇制烯烴技術(shù)（MTO）。

同時(shí)，煤化工還可通過電石法生產(chǎn)乙炔，向下延伸到BDO，直至PBAT，一體化的裝置具有較好的成本經(jīng)濟(jì)性。PBAT在2025年的市場(chǎng)需求空間預(yù)計(jì)為250萬噸左右。而經(jīng)由甲醇（無論是煤制甲醇，還是焦?fàn)t尾氣制的甲醇）往下還可以延伸至DMF和DMC（如華魯恒升），前者主要用于合成革的溶劑，而后者除了工業(yè)級(jí)DMC外，電池級(jí)DMC是鋰電池的電解液溶劑，屬于新能源賽道。

氫氣是碳中和的良藥，從氫產(chǎn)業(yè)鏈條來看未來大有可為。全球的碳排放接近70%都可被氫氣替代，氫氣從制備、存儲(chǔ)、運(yùn)輸和下游應(yīng)用均存在很大的發(fā)展空間，也是目前投資的熱點(diǎn)。目前化石原料是氫氣的主要來源，但隨著電解水技術(shù)的提升帶來成本下降，綠氫的發(fā)展空間變大，逐漸成為發(fā)展的主流趨勢(shì)。但氫氣的運(yùn)輸始終是困擾業(yè)界的問題，由于氫氣的沸點(diǎn)在零下252℃，所以液化運(yùn)輸成本較高。而將可再生能源電解水制得的綠氫，與氮?dú)饨Y(jié)合成綠氨成為國(guó)外探索的主要方向。

由于合成氨的沸點(diǎn)在零下30多度，與液化石油氣（LPG）接近，所以可以通過LPG的船或者槽車來進(jìn)行綠氨運(yùn)輸。日本第一條用綠氨為動(dòng)力燃料的船已經(jīng)下水；北歐開始進(jìn)口綠氨并與二氧化碳反應(yīng)自制尿素；歐洲也在探索將綠氨運(yùn)輸?shù)侥康牡睾髮錃忉尫懦鰜碜鳛闅淙剂想姵氐挠猛荆坏示揞^OCI NV正擴(kuò)建鹿特丹氨進(jìn)口碼頭，吞吐量超過300萬噸。

原標(biāo)題：我國(guó)煤化工發(fā)展的危與機(jī)