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上一輪硅料牛市始于2004年，結(jié)束于2008年，硅料價(jià)格2008年最高達(dá)到3000多人民幣一公斤，此后一路下跌，跌了12年，單晶致密料于2020年5月最低跌到57元人民幣一公斤，鑄錠硅料價(jià)格則更低了，不到30一公斤。上一輪硅料牛市涌現(xiàn)了50多家硅料公司，而這一輪硅料牛市則涌現(xiàn)了將近30家硅料企業(yè)。根據(jù)公開消息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年底，硅料企業(yè)新老玩家產(chǎn)能將達(dá)到128.6萬噸，2023年底，硅料企業(yè)產(chǎn)能則將達(dá)到321.1萬噸，如果產(chǎn)能完全釋放，保守估計(jì)這些硅料可生產(chǎn)的組件則分別為482GW、1204GW。

2022-2024年全球硅料產(chǎn)能統(tǒng)計(jì):

硅料近況更新：逐月向上明確，硅料全年業(yè)績(jī)上調(diào)。

1、據(jù)目前最新情況，硅料供給逐月向上趨勢(shì)明確，7月硅料總供給在6.6萬噸（國(guó)內(nèi)5.8＋進(jìn)口0.8),8月綜合考慮大全（分線）、新特、東方希望二期、天宏瑞科、聚光硅業(yè)等仍在檢修，同時(shí)通威包頭二期5萬噸、新特包頭10萬噸將出產(chǎn)品，預(yù)計(jì)硅料總供給7.4萬噸（國(guó)內(nèi)6.6＋進(jìn)口0.8)，環(huán)增10%-15%。

2、梳理主要企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)展：

1）通威：包頭二期5萬噸2022年6月底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)8月有產(chǎn)出，9月滿產(chǎn)，樂山三期12萬噸2022年7月30日開工，預(yù)計(jì)2023Q2-Q3投產(chǎn)，

2）大全：Q3-Q4分線檢修，Q3產(chǎn)量預(yù) 計(jì)3.1-3.2萬噸，包頭一期10萬噸預(yù)計(jì) 2023Q2建成投產(chǎn)；

3）新特能源：包頭一期10萬噸2022年 6月底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)8月有少量產(chǎn)出，9月滿產(chǎn)；

4）保利協(xié)鑫：徐州3萬噸顆粒硅2022年6月16日投產(chǎn)，預(yù)計(jì)Q3滿產(chǎn)；樂山 10萬噸顆粒硅2022年7月21日投產(chǎn)，每個(gè)月點(diǎn)火2萬噸，預(yù)計(jì)年底滿產(chǎn)；包頭 10萬噸顆粒硅預(yù)計(jì)2022年10月投產(chǎn)，2023H1滿產(chǎn)，

5）東方希望：一期7月底復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)爬坡一個(gè)半月，二期復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫不確定，三期預(yù)計(jì)2023Q1投產(chǎn)；

6）亞洲硅業(yè)：新產(chǎn)能一期4萬噸 2022.4投產(chǎn)，目前已滿產(chǎn)；

7)麗豪：一期5萬噸2022年7月30日投產(chǎn)，二期5萬噸同日開工；

8）潤(rùn)陽(yáng)：石嘴山5萬噸預(yù)計(jì)2023H1投 產(chǎn)；

9）寶豐：甘肅酒泉一期5萬噸預(yù)計(jì)2023年6月底前投產(chǎn)；

10）晶諾：新疆胡楊河一期5萬噸預(yù)計(jì)2023Q1投產(chǎn)；

11)合盛硅業(yè)：烏魯木齊一期預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)；

12）上機(jī)：包頭一期5萬噸預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)；

13）信義：一期6萬噸預(yù)計(jì)2023H2投產(chǎn)；

3、本周硅料價(jià)格小幅上漲，長(zhǎng)單價(jià)格集中在30.0-30.5萬元／噸，散單價(jià)格來到30.5-31.0萬元／噸。截至目前8月長(zhǎng)單幾乎簽訂完畢，甚至個(gè)別企業(yè)已簽至9月中旬，訂單超簽印證硅料仍供不應(yīng)求。在此帶動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)2022年硅料均價(jià)有望超預(yù)期，支撐盈利水平上調(diào)。頭部企業(yè)全年平均單位凈利有望達(dá)到12-13萬元／噸左右，滿產(chǎn)滿銷下業(yè)績(jī)高增確定。

4、更為重要的是，8月下游組件排產(chǎn)持平左右，價(jià)格平穩(wěn)后企且硅料逐步釋放，后續(xù)需求排產(chǎn)有望加速向上。繼續(xù)堅(jiān)定看多光伏板塊，錨定盈利變化趨勢(shì)優(yōu)選細(xì)分賽道，繼續(xù)首推一體化和逆變器等賽道。

原標(biāo)題：收藏！26家硅料企業(yè)2022-2024年全球硅料產(chǎn)能一覽！