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上半年國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張明顯。數(shù)據(jù)顯示，1—6月，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能增加20800T/D，至63380T/D，最新產(chǎn)能較去年同期增加62.26%。近期，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將2022年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)預(yù)測(cè)調(diào)高10GW。我們預(yù)計(jì)，光伏玻璃需求將繼續(xù)增加，產(chǎn)能擴(kuò)張將持續(xù)進(jìn)行。

考慮到當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快，且存在小幅過(guò)剩的擔(dān)憂，我們預(yù)計(jì)，下半年光伏玻璃產(chǎn)能投放速度或略有放緩，光伏玻璃產(chǎn)能增量或在12000T/D至15000T/D，全年產(chǎn)能增加約30000T/D，年內(nèi)為純堿帶來(lái)的增量需求約100萬(wàn)噸。后期光伏玻璃投產(chǎn)進(jìn)度對(duì)純堿價(jià)格運(yùn)行節(jié)奏的影響將更加明顯。

出口維持高景氣度

受全球碳中和政策的影響，國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣度，對(duì)光伏玻璃的需求明顯增加。在海運(yùn)運(yùn)費(fèi)下降以及國(guó)內(nèi)價(jià)格具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的背景下，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)純堿出口量明顯增加。數(shù)據(jù)顯示，1—6月，國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口純堿9.11萬(wàn)噸，同比增加1.66萬(wàn)噸，增幅22.26%；累計(jì)出口純堿84.42萬(wàn)噸，同比增加38.23萬(wàn)噸，增幅達(dá)到82.76%。據(jù)相關(guān)企業(yè)反饋，下半年國(guó)內(nèi)純堿出口有望維持高位水平，月均出口量或在10萬(wàn)噸以上。出口維持高景氣度將使得國(guó)內(nèi)純堿流通貨源減少，對(duì)純堿現(xiàn)貨價(jià)格支撐將較為明顯。

綜合以上分析，考慮到光伏玻璃投產(chǎn)計(jì)劃仍然較多，純堿出口有望維持高景氣度，年內(nèi)純堿現(xiàn)貨價(jià)格下跌空間較為有限，期貨價(jià)格存在階段性的反彈機(jī)會(huì)。我們建議，后期投資者可關(guān)注逢低布局多單機(jī)會(huì)，下游企業(yè)可在低位進(jìn)行買入套期保值的操作，鎖定現(xiàn)貨采購(gòu)成本。同時(shí)，需警惕宏觀利空以及浮法玻璃冷修超預(yù)期帶來(lái)的不利影響。

原標(biāo)題：機(jī)構(gòu)：光伏玻璃有望擴(kuò)產(chǎn)，出口維持高景氣度