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2022年下游硅片擴(kuò)產(chǎn)或仍位于景氣高位。我們就2022年預(yù)計(jì)將要實(shí)施的硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目做了統(tǒng)計(jì)，就目前已公布的數(shù)據(jù)來看，規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過200GW，各項(xiàng)目具體落地時(shí)間仍需觀察。影響硅片行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)景氣度的因素主要包括：①上游多晶硅原材料價(jià)格；②硅片企業(yè)自身盈利性；③新老玩家在行業(yè)大擴(kuò)產(chǎn)背景下預(yù)期市占率的考量等。


在政策與資金的驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步持續(xù)推動(dòng)降本增效。技術(shù)進(jìn)步最為突出的莫過于硅片大尺寸的演進(jìn)，其發(fā)展速度已經(jīng)超出市場預(yù)期。

大硅片滲透率超預(yù)期

目前，光伏市場主流的硅片尺寸有3種，包括166mm、182mm、210mm。成本是光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素，而從轉(zhuǎn)換效率、單GW設(shè)備投資額、產(chǎn)品良率、量產(chǎn)數(shù)據(jù)，大硅片的優(yōu)勢是明確的，其擠壓小尺寸硅片生存空間的趨勢已開始顯現(xiàn)。

近兩年，光伏行業(yè)保持高速發(fā)展，由于新進(jìn)入的玩家擴(kuò)產(chǎn)能，沒有老舊產(chǎn)能更新迭代的包袱，主攻成本更低的182和210，進(jìn)一步帶動(dòng)大尺寸硅片市占率提升。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，以G12和M10為代表的大尺寸硅片合計(jì)占比由2020年的4.5%迅速提升至45%。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年，大尺寸硅片合計(jì)市場占比將突破 85%，盡管硅片名義產(chǎn)能或?qū)⒚媾R過剩壓力，但M10、G12等大尺寸硅片供應(yīng)或仍保持階段性偏緊狀態(tài)。
據(jù)測算，2022年市場對182以上硅片需求或?qū)⒊^220GW，而2021年年底182及210產(chǎn)能合計(jì)約180GW，產(chǎn)能不足以覆蓋需求在硅片環(huán)節(jié)是不常見的，大尺寸產(chǎn)能緊俏或?qū)е略S多拉晶產(chǎn)能來不及配備切片產(chǎn)能。

另一邊，今年二季度以來，全國多地出現(xiàn)疫情反復(fù)，對光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造、物流環(huán)節(jié)形成擾動(dòng)，硅片環(huán)節(jié)也遭受一定沖擊。不過，多位接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪的光伏業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，疫情對光伏業(yè)的擾動(dòng)是短期影響，硅料新增產(chǎn)能會(huì)對全年需求形成托底，帶動(dòng)硅片價(jià)格下降，有利于下游需求釋放。

“我們認(rèn)為，今年下游需求變化將影響硅料價(jià)格，形成正相關(guān)關(guān)系，隨著三季度新增硅料產(chǎn)能落地后，產(chǎn)量保證了今年裝機(jī)200GW以上，有望帶來30%以上的增速。去年因硅料價(jià)格高位盈利被壓制的組件、電池環(huán)節(jié)有望迎來盈利修復(fù)。”一位TMT行業(yè)分析師對記者說。

實(shí)力新玩家令硅片格局生變

光伏行業(yè)的投資新機(jī)會(huì)往往來自于技術(shù)進(jìn)步與商業(yè)模式優(yōu)化。對于任何參與者來說，把握新技術(shù)趨勢尤為重要。

自單晶取代多晶成為市場主導(dǎo)地位后，此前，隆基綠能與中環(huán)股份確立了行業(yè)“雙雄”地位。但大硅片發(fā)展超預(yù)期，兩家公司再怎么擴(kuò)產(chǎn)都無法滿足日益增長的大硅片需求。目前，硅片的競爭格局已經(jīng)松動(dòng)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018~2020年隆基綠能與中環(huán)股份的合計(jì)硅片產(chǎn)能占比從36%增長至58%。但到了2021年底，這傳統(tǒng)“雙雄”的合計(jì)產(chǎn)能占比為53%，較2020年下降5個(gè)百分點(diǎn)。

顯然，市場空間已開始被實(shí)力新玩家們“奪食”。相比老玩家存在小尺寸硅片產(chǎn)能更新?lián)Q代的成本，新玩家沒有落后產(chǎn)能的退出成本，這也是導(dǎo)致硅片競爭格局產(chǎn)生變化的因素之一。

資本市場往往先知先覺，2021年實(shí)際是硅片新興玩家的大年。由于光伏行業(yè)競爭激烈，除了在硅片環(huán)節(jié)本身的積極擴(kuò)產(chǎn)之外，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游不同環(huán)節(jié)是多數(shù)硅片企業(yè)提升長期競爭力的主要手段，該舉被視作幫助一體化企業(yè)增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并能更好協(xié)調(diào)分配產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤，提升整體競爭力，實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)鏈參與者最大程度的協(xié)同。

關(guān)注行業(yè)新技術(shù)變化

在技術(shù)快速進(jìn)步的光伏行業(yè)，關(guān)注技術(shù)趨勢是判斷行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。產(chǎn)能增加帶來設(shè)備市場，但擴(kuò)產(chǎn)講究降本增效，而非一味提升規(guī)模，存量設(shè)備需更高效的設(shè)備更替。

還需要指出的是，當(dāng)硅片尺寸在一定范圍內(nèi)增大時(shí)，制造企業(yè)在不換設(shè)備的前提下只需改變夾具就可以增加產(chǎn)出率，這是近年來硅片大尺寸延續(xù)趨勢的重要原因。但其在增加電池生產(chǎn)線的產(chǎn)能、減少產(chǎn)線單位設(shè)備投資的同時(shí)，卻無法增加電池效率，因此增大硅片尺寸是一種降本技術(shù)，而不是增效技術(shù)。未來硅片的技術(shù)進(jìn)步給行業(yè)帶來的新機(jī)會(huì)仍值得期待。

原標(biāo)題：2022年國內(nèi)硅棒/硅片市場項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)