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光伏漲價潮迎來政策聚焦，一周之內(nèi)，兩大重磅文件直指光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。2021年以來，光伏供應(yīng)鏈價格保持上漲勢頭，供需矛盾最突出的環(huán)節(jié)出現(xiàn)在上游資源端。作為主要原料的多晶硅價格從去年初的每噸8萬元一路飆漲至31萬元，創(chuàng)近十年來新高，并帶動中游硅片、電池片及組件價格上漲。高價格一定程度上體現(xiàn)了供求關(guān)系失衡，但也對行業(yè)健康發(fā)展造成了沖擊，導致下游大型光伏電站投資陷入滯緩。

全球光伏市場持續(xù)擴容背景下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定、原材料價格平穩(wěn)，是全行業(yè)的共同期待。工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三部門近日聯(lián)合發(fā)文，要求強化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。同時鼓勵深化全鏈合作，引導上下游明確量價、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預期。工信部《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》（征求意見稿）也提出，引導太陽能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展。

政策加持下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈有望緩解。記者日前從2022年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上了解到，隨著國內(nèi)多晶硅新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，處于高位博弈狀態(tài)已久的硅料價格將逐漸回到合理水平，激活下游裝機需求。

“一硅難求”抑制光伏終端需求

高純多晶硅是光伏和半導體產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)原料。據(jù)悉，2010年至2021年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能年均增幅達到近18%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大、技術(shù)水平進步顯著。我國多晶硅產(chǎn)能在全球總產(chǎn)能中的占比從2010年的29.8%提升到2021年的77.3%，并將于今年進一步攀升至88.3%，全球多晶硅第一大國地位更加鞏固。

然而，2020年下半年以來，在全球碳中和目標及可再生能源大發(fā)展背景下，光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展帶動對多晶硅的強勁需求，加之產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足、下游產(chǎn)能持續(xù)擴張等因素，造成多晶硅料階段性供不應(yīng)求，價格屢創(chuàng)新高。每周的多晶硅價格成為全行業(yè)關(guān)注的焦點，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會8月24日公布的最新數(shù)據(jù)，硅料價格延續(xù)小幅漲勢，最高成交價上浮至31.2萬元，表明部分企業(yè)搶購硅料的意愿仍較為強烈，供需仍未達到平衡。

2022年初至今，硅料價格僅3周持平，其余28次報價均為上漲。8月中旬以來晶硅產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)四川的限電范圍擴大，愈加觸動市場的敏感神經(jīng)。

突如其來的限電是否會刺激硅料價格新一輪大幅上漲？兩家在川擁有最大硅料產(chǎn)能的企業(yè)作出回應(yīng)。

通威集團所屬的四川永祥股份有限公司擁有四川樂山、內(nèi)蒙古包頭、云南保山三大高純晶硅生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超過23萬噸，其中樂山基地超過10萬噸。永祥股份營銷總監(jiān)劉松表示，8月份四川嚴重限電對產(chǎn)量還是有些影響，但公司有其他新產(chǎn)能爬坡超預期，全年整體供應(yīng)量基本與年初規(guī)劃持平。尤其隨著四季度內(nèi)蒙古項目投產(chǎn)，將有效增加對市場的供應(yīng)量。

協(xié)鑫科技控股有限公司硅料事業(yè)部副總裁徐振宇介紹說，樂山協(xié)鑫10萬噸顆粒硅項目于7月22日正式投產(chǎn)，內(nèi)蒙古包頭一期10萬噸顆粒硅項目正在全速推進，預計今年四季度正式投產(chǎn)。疊加已在江蘇徐州建成并投產(chǎn)6萬噸顆粒硅產(chǎn)能，今年顆粒硅的新增產(chǎn)能將對緩解行業(yè)硅料供應(yīng)緊缺有較大貢獻。限電對全年計劃影響不大，樂山基地在首條2萬噸產(chǎn)線基礎(chǔ)上，后續(xù)將繼續(xù)按照每月2萬噸的進度向前推進。

“七八月份，由于四川限電等因素，導致市場錯配進一步加劇，也導致了市場的不穩(wěn)定以及大家的預期發(fā)生了較大偏移。”新特能源股份有限公司副總經(jīng)理甘新業(yè)在會上說，硅料緊缺是短期現(xiàn)象，該公司位于內(nèi)蒙古包頭的10萬噸新產(chǎn)能四季度達產(chǎn)后，市場供需緊張將有所改善。新疆新特多晶硅項目也將在明年上半年放量，“新特在明年可能實現(xiàn)30萬噸的市場貢獻。”

在上游多晶硅、硅片、電池大幅漲價背景下，下游組件端的成本壓力驟增。組件龍頭企業(yè)之一阿特斯陽光電力集團股份有限公司副總裁熊海波認為，當前產(chǎn)業(yè)鏈價格“歸根結(jié)底是市場行為，不管是上游下游，最終都由供需關(guān)系決定”，但硅料緊張和大幅漲價已經(jīng)明顯抑制了光伏下游裝機的增長。

“硅料供應(yīng)端今年產(chǎn)量約90萬噸，可滿足下游需求320-330GW。年初各家機構(gòu)預測，今年全球新增裝機在250GW左右，也即硅料供應(yīng)是足夠的。但為什么現(xiàn)在看上去硅料還比較緊張，有錢也買不到硅料？”熊海波分析稱，“一硅難求”背后有幾方面客觀原因：一是90萬噸中有很多新產(chǎn)能釋放發(fā)生在下半年，且“屋漏偏逢連夜雨”，新疆疫情、四川限電加劇了短期硅料緊缺。二是硅料的下游拉棒產(chǎn)能巨大，出現(xiàn)搶料。

在當前的組件價格水平下，國內(nèi)大型地面電站投資處于半停滯狀態(tài)，對成本承受力更高的歐洲大型電站也出現(xiàn)需求后移。“硅料價格應(yīng)該四季度會有下探的趨勢，但大幅下調(diào)可能性不大。明年下半年才會出現(xiàn)明顯下降。”熊海波說道。

警惕行業(yè)大起大落

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會常務(wù)副會長林如海表示，多晶硅緊缺是暫時的，長期來看，供應(yīng)端可以滿足未來長期需求。

他說，根據(jù)各多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計，預計到2025年底，中國多晶硅產(chǎn)能將超過500萬噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計可以滿足全球1500GW左右的裝機量需求。從需求角度看，到2025年和2030年全球光伏裝機需求分別將達到550GW和1000GW，折算成多晶硅需求量將分別達到190萬噸和294萬噸。“長期看，現(xiàn)有的擴產(chǎn)規(guī)劃可滿足長期光伏裝機需求，從2021年底的52萬噸年產(chǎn)能到2025年的193萬噸需求，須有140萬噸/年產(chǎn)能增量實現(xiàn)新建或擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但同時需考慮2025年前過度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場供需失衡。

“高價多晶硅是不可能維持多長時間的，因為我們有足夠的產(chǎn)能在建設(shè)中，新增建設(shè)產(chǎn)能預計今年年底到明年上半年會大幅釋放。”8月26日舉行的第五屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，中國科學院院士、浙江大學半導體材料研究所所長、硅材料國家重點實驗室主任楊德仁也發(fā)表了類似觀點。

面對持續(xù)旺盛的需求，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)去年以來紛紛宣布擴產(chǎn)，硅料的超級景氣周期也吸引了大量新玩家跨界涌入。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委常委、副會長段德炳提醒稱，在世界能源革命與芯片競爭的大背景下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)賽道百舸爭流、欣欣向榮，芯片制造大國博弈明火執(zhí)仗、暗流涌動，對多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展既帶來空前機遇，也潛伏巨大挑戰(zhàn)。他回顧說，20多年來，包括硅在內(nèi)的有色金屬多個品種都曾出現(xiàn)過大起大落的狀況，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大起大落傷及企業(yè)自身、傷及整個產(chǎn)業(yè)鏈也造成社會投資的巨大浪費，當前多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，但“越是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱的時候，謀劃發(fā)展越要保持理性和警醒。”

協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石建議，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最上游環(huán)節(jié)，多晶硅屬于技術(shù)、資本雙密集型企業(yè)，行業(yè)壁壘相對較高，對進入企業(yè)提出較高要求，務(wù)必增強科技意識、機遇意識和風險意識，特別是在新發(fā)展格局下，以辯證思維看待新機遇新挑戰(zhàn)。當前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已成為貿(mào)易摩擦的重點目標，國際上正上演光伏制造本土化熱身賽，以此減少對中國光伏產(chǎn)品的依賴。因此，要進一步加強規(guī)避貿(mào)易摩擦的前瞻性和綜合應(yīng)對能力，同時推動光伏產(chǎn)業(yè)鏈的國際合作和融合。

林如海特別提及，多晶硅是發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的重要支撐材料，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將助力國家“雙碳”目標的實現(xiàn)，而今多晶硅具有“高技術(shù)、高載能、資金密集型”的高端產(chǎn)業(yè)特點，但十余年來卻一直被冠以“兩高一資”（高耗能、高污染、資源型產(chǎn)業(yè)）標簽，經(jīng)歷了優(yōu)惠政策排除在外、項目審批多重阻礙等困境，嚴重阻礙了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此，多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于“兩高一資”的這種傳統(tǒng)觀念亟待扭轉(zhuǎn)。

歐盟碳關(guān)稅來勢洶洶，整體能耗和碳足跡更低的顆粒硅正在提升市場份額。8月25日，協(xié)鑫集團、TCL科技集團合作建設(shè)的呼和浩特1萬噸電子級多晶硅和10萬噸顆粒硅項目正式開工。公開資料顯示，相較于改良西門子法生產(chǎn)的棒狀硅，硅烷流化床法（FBR）顆粒硅質(zhì)量更優(yōu)、成本更低，且便于下游使用，創(chuàng)下全球最低多晶硅料碳足跡紀錄。據(jù)記者了解，協(xié)鑫科技目前規(guī)劃的60萬噸顆粒硅總產(chǎn)能已全部進入生產(chǎn)或建設(shè)狀態(tài)。 

原標題：新增產(chǎn)能逐步釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈“一硅難求”價格博弈拐點將至