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近日，“股神”巴菲特調(diào)倉(cāng)換股，大筆增持傳統(tǒng)能源企業(yè)西方石油使得新舊能源轉(zhuǎn)換話題爭(zhēng)議再起。

北京清潔燃料行業(yè)協(xié)會(huì)張永澤向記者表示，烏克蘭局勢(shì)下，傳統(tǒng)（舊）能源表現(xiàn)出了新的生命力。“舊能源是個(gè)巨人，而新能源則是快速成長(zhǎng)中的嬰兒。如此現(xiàn)狀決定了新舊能源的轉(zhuǎn)換不會(huì)太過(guò)平順。以風(fēng)電、光伏為主的新能源體系在確立過(guò)程中，需要處理來(lái)自技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、體制等各方面的問(wèn)題，需要時(shí)間和智慧去建立和協(xié)調(diào)各種利益關(guān)系。”

中德可再生能源合作中心執(zhí)行主任陶光遠(yuǎn)告訴記者：“在全球能源結(jié)構(gòu)中，依然處于主導(dǎo)地位的舊能源，可能還會(huì)有幾年好日子過(guò)。隨著中國(guó)光伏產(chǎn)能的爆發(fā)性擴(kuò)張，預(yù)計(jì)新舊能源消長(zhǎng)的拐點(diǎn)會(huì)在2025年前后出現(xiàn)。”

廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)表示：“在中國(guó)目前的能源結(jié)構(gòu)中，84%還是煤炭、石油和天然氣等化石能源，包括風(fēng)、光、核等在內(nèi)的清潔能源占比僅為16%。中國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，能源需求仍在增長(zhǎng)。按目前情況來(lái)看，清潔能源占比依舊太小，還趕不上能源需求增長(zhǎng)速度，因此化石能源在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)還會(huì)繼續(xù)增加，且仍會(huì)是能源系統(tǒng)的主力。”

做多傳統(tǒng)能源

巴菲特在持有比亞迪股份14年后，于近期開(kāi)始連續(xù)減持。

港交所網(wǎng)站信息顯示，9月1日，巴菲特旗下的伯克希爾公司減持171.6萬(wàn)股比亞迪股份，持股比例由19.02%降至18.87%。如果自8月24日算起，伯克希爾已累計(jì)減持1786萬(wàn)股比亞迪股份。

在減持頭部新能源公司的同時(shí)，巴菲特轉(zhuǎn)手大筆增持傳統(tǒng)能源企業(yè)西方石油。據(jù)西方石油近期公告顯示，8月8日~9月9日間，伯克希爾對(duì)其持股比例由20.2%增至26.8%，耗資約56億美元。

A股市場(chǎng)方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來(lái)，包括電池、風(fēng)、光、氫等新能源領(lǐng)域上市公司在內(nèi)的電力設(shè)備板塊漲幅達(dá)154%，居申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)之首，而同期的煤炭板塊則以110%的漲幅緊隨其后。

在此背景下，市場(chǎng)中關(guān)于新舊能源轉(zhuǎn)換的討論熱度漸起。

“烏克蘭局勢(shì)下，傳統(tǒng)（舊）能源表現(xiàn)出了新的生命力。”張永澤表示，巴菲特減持比亞迪，可能是因其認(rèn)為后者估值已足夠高，而傳統(tǒng)能源由于近年預(yù)期不佳、發(fā)展不足及重大事件催化，存在反彈動(dòng)力。

陶光遠(yuǎn)表示，近幾年大家不看好舊能源前景，對(duì)其投資不足，而新能源建設(shè)又需一定周期。供需錯(cuò)配疊加烏克蘭局勢(shì)帶來(lái)的供給缺口，釀成當(dāng)下的全球能源緊張。

“烏克蘭局勢(shì)下，歐洲不再購(gòu)買俄羅斯的石油和天然氣，造成油氣供應(yīng)短缺及價(jià)格大漲。全球風(fēng)電、光伏在內(nèi)的新能源占比尚不足10%，由于基數(shù)太小，增量短期難以彌補(bǔ)缺口，于是大家又將目光投向煤炭、油氣等舊能源。”陶光遠(yuǎn)說(shuō)道。

陶光遠(yuǎn)表示：“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，歐洲會(huì)通過(guò)發(fā)展新能源來(lái)彌補(bǔ)缺口，不過(guò)短期仍需增加舊能源來(lái)保障供應(yīng)。未來(lái)舊能源可能還會(huì)有幾年好日子過(guò)。不過(guò)，我們預(yù)計(jì)新舊能源消長(zhǎng)的拐點(diǎn)會(huì)在2025年前后出現(xiàn)，因?yàn)殡S著中國(guó)光伏產(chǎn)能的爆發(fā)性增長(zhǎng)，煤電等舊能源將實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，并開(kāi)始走下坡路。”

林伯強(qiáng)表示，能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程是把以化石能源為主的能源系統(tǒng)，轉(zhuǎn)換為以清潔能源為主的能源系統(tǒng)的過(guò)程。

林伯強(qiáng)告訴記者，在我國(guó)目前的能源結(jié)構(gòu)中，實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)需更多地依靠風(fēng)、光等新能源，未來(lái)其占比應(yīng)達(dá)65%以上，化石能源等舊能源占比應(yīng)在20%以下。而且如果按照碳中和的要求，化石能源占比則要更低。

復(fù)雜的轉(zhuǎn)型過(guò)程

“能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型顯然會(huì)是一個(gè)比較復(fù)雜的過(guò)程，且成本也會(huì)較高。”林伯強(qiáng)認(rèn)為。

林伯強(qiáng)解釋道，之所以復(fù)雜，主要是因風(fēng)電、光伏天然具有隨機(jī)性、波動(dòng)性和間歇性，這種不穩(wěn)定性會(huì)給系統(tǒng)帶來(lái)很多額外成本。同時(shí)，風(fēng)、光是“靠天吃飯”，造成其利用小時(shí)數(shù)整體較低，未來(lái)這個(gè)問(wèn)題可能會(huì)隨著技術(shù)進(jìn)步稍有提高。

中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量為24.6億千瓦，同比增長(zhǎng)8%。其中，煤電11.1億千瓦，同比增長(zhǎng)1.6%；風(fēng)電3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)17.2%；光伏3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)26.7%。

“舊能源是個(gè)巨人，而新能源則是快速成長(zhǎng)中的嬰兒。”張永澤表示，現(xiàn)狀決定轉(zhuǎn)型不會(huì)一帆風(fēng)順，出現(xiàn)起伏和波折都屬正常情況，在如烏克蘭局勢(shì)和新冠疫情等情況下則可能會(huì)出現(xiàn)短期反復(fù)。

張永澤告訴記者，中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)仍舊是以煤為主，新能源近年雖飛速發(fā)展，但占比較小。2021年，煤炭在我國(guó)一次能源使用中占比高達(dá)56%，而風(fēng)、光等新能源在技術(shù)、管理、資金等方面尚存在一些問(wèn)題，所以未來(lái)煤炭等舊能源占比的下降將會(huì)是一個(gè)漫長(zhǎng)且波動(dòng)的過(guò)程。

從中電聯(lián)披露的1~7月份發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)來(lái)看，光伏和風(fēng)電分別為822小時(shí)和1304小時(shí)，遠(yuǎn)低于煤電的2575小時(shí)。

林伯強(qiáng)表示，風(fēng)、光利用小時(shí)數(shù)低的缺陷可以通過(guò)大規(guī)模裝機(jī)來(lái)彌補(bǔ)，而不穩(wěn)定才是其核心問(wèn)題。未來(lái)，在以新能源為主的能源系統(tǒng)中，儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、新能源汽車、氫能和碳捕獲封存等部分都須整合進(jìn)來(lái)，從而保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定和清潔運(yùn)行。

陶光遠(yuǎn)則表示，近年來(lái)以風(fēng)、光為代表的新能源發(fā)展迅猛，且當(dāng)下正處于成本轉(zhuǎn)折點(diǎn)，同煤電價(jià)格相比競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)。

至于新能源不穩(wěn)定的問(wèn)題，陶光遠(yuǎn)表示，實(shí)際解決方法很多。德國(guó)從2004年即開(kāi)始系統(tǒng)研究新能源的消納問(wèn)題，如歐洲首個(gè)零碳智慧園區(qū)——柏林“歐瑞府”——從2008年設(shè)想到2014年建成，通過(guò)智能電網(wǎng)、外購(gòu)清潔電力和儲(chǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一體化方案，有效解決了相關(guān)問(wèn)題。

“今年上半年，德國(guó)可再生能源的發(fā)電占比已接近一半，并計(jì)劃在2030年達(dá)到80%。”陶光遠(yuǎn)表示。

張永澤補(bǔ)充道，新能源替代舊能源會(huì)是漸進(jìn)的過(guò)程，隨著前者的逐步壯大和后者的漸漸退出而自然實(shí)現(xiàn)。如何平衡傳統(tǒng)能源和新能源的發(fā)展非常重要，也一直是難點(diǎn)。近年從資本市場(chǎng)到管理部門將重心更多地轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域，傳統(tǒng)能源部門感覺(jué)自己一定程度上被忽視了，與過(guò)去的輝煌相比多有失落。

張永澤表示，轉(zhuǎn)型過(guò)程需要大量投入，產(chǎn)生的成本需要各方承擔(dān)。在當(dāng)下的環(huán)境中，今后的能源轉(zhuǎn)型也要考慮立足本國(guó)資源并建立能源戰(zhàn)略儲(chǔ)備，來(lái)保障能源的安全供給。而發(fā)展清潔能源和能源保障之間并沒(méi)有本質(zhì)矛盾，雖然風(fēng)、光等新能源不穩(wěn)定，但其快速發(fā)展有助于能源供給的本地化。

林伯強(qiáng)認(rèn)為，如何一方面利用化石能源等舊能源來(lái)保障能源的安全和穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)積極快速地發(fā)展風(fēng)、光為代表的新能源，應(yīng)該是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中須高度重視的問(wèn)題。

原標(biāo)題：“股神”巴菲特調(diào)倉(cāng)背后：新舊能源誰(shuí)主沉浮？