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一、硅料新增產(chǎn)能巨大

1、量上，硅料供給釋放順利，環(huán)比提升明顯。國(guó)內(nèi)9月產(chǎn)量7.4-7.5萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)20%左右；10月預(yù)計(jì)產(chǎn)出8-9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10%-20%；Q4產(chǎn)出24-27萬(wàn)噸，海外進(jìn)口量逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)Q3為2萬(wàn)噸，Q4恢復(fù)到2.5萬(wàn)噸。梳理主要企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)展如下：

1）通威：包頭二期5萬(wàn)噸2022.7.1正式投產(chǎn)，9月已基本滿產(chǎn)；樂山三期12萬(wàn)噸7月底開工，預(yù)計(jì)2023Q2-Q3投產(chǎn)，保山二期預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)；

2）大全：Q3分線檢修，目前已恢復(fù)正常生產(chǎn)水平，包頭一期10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q1-Q2建成投產(chǎn)；

3）新特能源：包頭一期10萬(wàn)噸2022.6投產(chǎn)，預(yù)計(jì)10月起滿產(chǎn)，Q3、Q4預(yù)計(jì)分別產(chǎn)出0.6萬(wàn)噸、2萬(wàn)噸；準(zhǔn)東一期10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)；

4）保利協(xié)鑫：徐州6萬(wàn)噸顆粒硅已基本滿產(chǎn)；樂山10萬(wàn)噸顆粒硅2022.7.22投產(chǎn)第一個(gè)2萬(wàn)噸，受限電影響目前未滿產(chǎn)，9、10、11、12月有望按計(jì)劃分別點(diǎn)火2萬(wàn)噸；包頭10萬(wàn)噸顆粒硅預(yù)計(jì)2022年10-11月投產(chǎn)；

5）東方希望：一期7月底復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)9月底10月初實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)行，二期復(fù)產(chǎn)與三期投產(chǎn)由于新疆疫情等原因目前時(shí)間還不確定；

6）亞洲硅業(yè)：二期3萬(wàn)噸2022.3.28投產(chǎn)，三期4萬(wàn)噸原來預(yù)計(jì)10月份投產(chǎn)，現(xiàn)在進(jìn)度超預(yù)期，已經(jīng)出產(chǎn)品了；

7）麗豪：一期5萬(wàn)噸2022.7.31投產(chǎn)，10月底11月初可能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)行，二期5萬(wàn)噸2022.7.1開工；

8）晶諾：新疆胡楊河一期5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q1投產(chǎn)；

9）合盛硅業(yè)：烏魯木齊一期10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)，兩期項(xiàng)目一起做，后續(xù)有超預(yù)期可能；

10）上機(jī)：包頭一期5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)，目前基本正常，但需關(guān)注后續(xù)內(nèi)蒙電價(jià)等政策變化；

11）潤(rùn)陽(yáng)：石嘴山5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023H1投產(chǎn)；

12）寶豐：甘肅酒泉一期5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023年6月底前投產(chǎn)。

2022年底，硅料企業(yè)新老玩家產(chǎn)能將達(dá)到138.6萬(wàn)噸，2023年底，硅料企業(yè)產(chǎn)能則將達(dá)到324.4萬(wàn)噸，如果產(chǎn)能完全釋放，保守估計(jì)這些硅料可生產(chǎn)的組件則分別為554.4GW、1297.6GW。

與上次硅料牛市不同的是，這次硅料新玩家大部分都實(shí)力雄厚，甚至是某個(gè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，不僅資金實(shí)力雄厚，而且各有各的殺手锏。比如剛剛投產(chǎn)的青海麗豪投資方為IDG資本、浙江正泰、晶盛機(jī)電等，浙江正泰是低壓電器龍頭企業(yè)，而晶盛機(jī)電則是直拉單晶爐龍頭企業(yè)；合盛硅業(yè)則是工業(yè)硅龍頭企業(yè)，市值最高時(shí)一度超過2000億；信義光能則是光伏玻璃龍頭企業(yè)；寶豐多晶硅的控股公司寶豐能源則是煤化工龍頭企業(yè)；無(wú)錫上機(jī)則是硅片企業(yè)黑馬；中環(huán)股份則是硅片龍頭企業(yè)；青海阿特斯和青海天合則是組件龍頭企業(yè)。在這十多家新玩家里，青海麗豪一騎絕塵，于2021年8月動(dòng)工建設(shè)，2022年7月30號(hào)投產(chǎn)，同時(shí)青海利豪二期也于7月30日動(dòng)工建設(shè)。

二、“擁砂為王”將愈演愈烈

硅料、硅片、單晶熱場(chǎng)材料擴(kuò)產(chǎn)速度一騎絕塵，但是生產(chǎn)單晶坩堝的原材料高純石英砂的產(chǎn)能和產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)光伏行業(yè)的飛速發(fā)展。由于生產(chǎn)單晶坩堝的原料高純石英砂需要從Sibelco(美國(guó)Unimin)、挪威TQC、印度進(jìn)口，而美國(guó)Unimin、挪威TQC擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力不足，導(dǎo)致了裝硅料的單晶坩堝遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足硅片企業(yè)的需求。相關(guān)專家向小編透漏，2022年至2024年，全球光伏坩堝原料高純石英砂需求量分別為6.75萬(wàn)噸、8.96萬(wàn)噸、11.00萬(wàn)噸，供需缺口將分別達(dá)到0.45萬(wàn)噸、1.36萬(wàn)噸、2.05萬(wàn)噸。由于供需失衡，高純石英砂價(jià)格也是突飛猛進(jìn)，高產(chǎn)石英砂價(jià)格從去年3萬(wàn)一噸漲到目前每噸9萬(wàn)元以上。如今，國(guó)產(chǎn)高純石英砂價(jià)格也達(dá)到每噸4萬(wàn)多元、5萬(wàn)多元、6萬(wàn)多元。

那么國(guó)產(chǎn)石英砂能替代進(jìn)口石英砂嗎？目前還不能。用來生產(chǎn)單晶坩堝的石英砂需要滿足兩個(gè)條件，一是純度要達(dá)到5N2，二是石英砂中氣液包裹體要足夠少。雖然國(guó)產(chǎn)石英砂純度可以滿足生產(chǎn)單晶坩堝的要求，但是氣液包裹體滿足不了，比如美國(guó)尤尼明礦石的氣液包裹體小于 5 個(gè)/cm2，國(guó)產(chǎn)石英砂氣液包裹體則達(dá)到 了15 個(gè)/cm2。如果石英砂中氣液包裹體過多，采用該石英砂生產(chǎn)出來的單晶坩堝中也將存在大量氣泡，在拉制單晶時(shí)，坩堝壁上的石英顆粒就會(huì)掉落到硅液中，漂浮的石英顆粒碰到正在等徑生長(zhǎng)的單晶硅棒的固液界面，從而導(dǎo)致單晶斷棱，成為不合格品。簡(jiǎn)單講，如果石英砂中氣液包裹體過多，生產(chǎn)出來的單晶坩堝使用壽命將大大降低。而氣液包裹體的多少，由石英礦品質(zhì)決定，也沒法挑選。

國(guó)產(chǎn)天然石英砂不能滿足要求，那么合成石英砂能替代進(jìn)口石英砂嗎？答案仍然是否定的。因?yàn)楹铣墒⑸半m然純度和氣液包裹體都能滿足要求，但是成本太高，而且用合成石英砂生產(chǎn)出來的單晶坩堝由于軟化點(diǎn)低，使用壽命也受到影響。未來，如果不能找到新的高純石英砂礦源，高純石英砂的價(jià)格將繼續(xù)上漲，直到采用合成石英砂或國(guó)產(chǎn)石英砂的性價(jià)比與進(jìn)口高純石英砂性價(jià)比相當(dāng)時(shí)為止。

總之，硅料新增產(chǎn)能巨大，“擁硅為王”即將謝幕；由于國(guó)產(chǎn)石英砂和合成石英砂暫時(shí)都無(wú)法取代進(jìn)口石英砂，光伏“擁砂為王”將愈演愈烈！

原標(biāo)題：硅料新增產(chǎn)能巨大，“擁硅為王”即將謝幕，“擁砂為王”將愈演愈烈！