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新能源產(chǎn)業(yè)是中國擁有明顯國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，雙碳目標在帶來壓力的同時，也成為進一步擴大優(yōu)勢的契機。

2020年中國提出雙碳目標以來，包括風、光、儲、出行在內(nèi)的中國新能源全產(chǎn)業(yè)鏈飛躍式發(fā)展：風電、光伏裝機激增、儲能建設加速、新能源車銷量井噴，相關產(chǎn)品在海外市場競爭力快速提升。

但是，中國雙碳路上發(fā)展新能源仍面臨三個矛盾：

首先，新能源產(chǎn)品廣泛應用，生產(chǎn)規(guī)模隨之擴大，碳排放從使用環(huán)節(jié)轉移到制造環(huán)節(jié)，從分散轉向集中，相關生產(chǎn)企業(yè)碳排放增加，減碳壓力上升；

第二，雙碳目標的實現(xiàn)過程中，必須堅持先立后破，在新能源足夠成熟之前，全社會仍需傳統(tǒng)化石能源保證能源供應，同時又需要其持續(xù)減排；

第三，海外貿(mào)易壁壘顯現(xiàn)，阻礙我國新能源產(chǎn)業(yè)向外發(fā)展。

9月22日，中國提出雙碳目標兩周年之際，《財經(jīng)》雜志在京舉辦第二屆“碳中和高峰論壇”，并在論壇上發(fā)布《中國百家上市公司碳排放排行榜（2022）》《中國上市公司雙碳領導力排行榜（2022）》。

會議還邀請了國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗、中石油發(fā)展計劃部副總經(jīng)濟師朱興珊、隆基綠能ESG負責人汪子阜、寧德時代可持續(xù)發(fā)展總監(jiān)潘學興、吉利控股集團碳中和管理總監(jiān)汪軍、中信建投證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理、新能源行業(yè)首席分析師朱玥共同討論雙碳目標下的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大家認為：

1、雙碳目標下的新能源產(chǎn)業(yè)不光包含風、光、儲、出行這些代表行業(yè)，傳統(tǒng)化石能源的保供價值同樣不容忽視。

2、以物理電網(wǎng)為基礎，與信息網(wǎng)、交通網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)多網(wǎng)融合互聯(lián)的數(shù)字化能源網(wǎng)絡是碳中和時代的發(fā)展目標。

3、以光伏、儲能及動力電池、新能源汽車為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，面對向生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)集中的碳減排壓力，應推動綠色生產(chǎn)，并帶動供應鏈上游共同減碳，承擔碳中和中流砥柱的責任。

4、在新能源的發(fā)展浪潮中，成本低、技術創(chuàng)新力強的公司將持續(xù)獲得資本市場支持，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

5、面對花樣翻新的國際貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)更應著力減碳提升自己的綠色競爭力，進而在國際競爭中擴大領先優(yōu)勢。

零碳應成為新能源產(chǎn)業(yè)的核心競爭力

在全球實現(xiàn)碳中和目標背景下，新能源市場需求規(guī)模正在迅速擴大，光伏、風電、電池、新能源汽車等行業(yè)在降低消費端碳排放的同時，也必然面對生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)快速增長的碳排放壓力。隆基綠能ESG負責人汪子阜介紹，在2030年時全球每年新增光伏裝機量預計將會是目前的10倍左右。因此新能源行業(yè)企業(yè)的碳排放量一定成程度的上升在所難免。

“使用更高比例的可再生能源，以清潔能源制造清潔能源。”這是減少新能源行業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)碳排放的有效方案。據(jù)他介紹，隆基的溫室氣體排放主要來源于范圍2即能源使用帶來的間接排放，因此，公司也努力提升綠色電力的使用比例，例如，將用電量比較大的硅片生產(chǎn)基地布局到云南和馬來西亞，利用當?shù)氐呢S富的綠色水電實現(xiàn)清潔制造；2018年公司進一步提出了Solar for Solar光伏發(fā)電制造光伏產(chǎn)品的設想，推動實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的零排放。

2020年隆基加入了RE100倡議，承諾將在2028年實現(xiàn)全球生產(chǎn)運營所需電力100%使用可再生能源，而到2021年，公司整體可再生電力使用比例已經(jīng)占到40.19%，基于RE100隆基也設定了2030年科學減碳目標，即以2020年為基準年到2030年運營范圍內(nèi)的溫室氣體排放下降60%，采購的每噸硅料、每瓦電池片和每噸玻璃的碳排放強度比2020年下降20%，成為國內(nèi)為數(shù)不多設定范圍3價值鏈減排目標的企業(yè)。

另外，隆基也認識到帶動上游供應商減碳也是行業(yè)頭部企業(yè)必須承擔的責任。在2021年供應商大會上，隆基聯(lián)合了150家供應商發(fā)起倡議，呼吁供應鏈伙伴實現(xiàn)氣候承諾，并推動了27家供應商開展綠色供應商自評，又在今年的供應商大會上啟動供應鏈綠色伙伴賦能計劃，攜手上下游合作伙伴持續(xù)推進節(jié)能減排目標。

與光伏類似，電池同樣面臨著減碳的巨大壓力，但這種壓力也成為推動電池行業(yè)進步的動力。寧德時代可持續(xù)發(fā)展總監(jiān)潘學興表示：“減碳更是一種動力，我們通過一些創(chuàng)新的方法和手段，用更少的資源、能源以更高的效率去研發(fā)、制造更多的電池。寧德時代很早就開始核算我們的產(chǎn)品碳足跡了，涵蓋的范圍包含采礦、化工、機械、上游冶金等，我們現(xiàn)在已經(jīng)能夠清晰計算每一款產(chǎn)品全生命周期的碳足跡。”

通過綜合運用創(chuàng)新措施，寧德時代旗下的宜賓生產(chǎn)基地成為全球首家通過PAS2060碳中和認證的零碳工廠，并且開始在其他基地復制零碳模式。2021年，寧德時代綠色電力使用比例提升到22%，光伏發(fā)電477兆瓦時，全年推進351項節(jié)能項目，減少碳排放61萬噸二氧化碳當量，單位產(chǎn)品碳排放量比2020年下降10.3%。

除了自身的減碳，鋰電池生產(chǎn)的碳排放主要來自供應鏈上游，如正負極的生產(chǎn)，寧德時代針對上游供應鏈伙伴展開了近百場培訓和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實地調研，通過對數(shù)據(jù)的分析形成切實可行的減碳方案。希望和上游伙伴共同努力，讓零碳成為整個行業(yè)共同的核心競爭力。

新能源汽車行業(yè)，整車生產(chǎn)的碳排放僅占全產(chǎn)業(yè)鏈的1%-2%，20%的碳排放是由上游原材料生產(chǎn)及加工帶來，80%左右則產(chǎn)生在汽車使用環(huán)節(jié)。而隨著新能源車占比的持續(xù)提升，使用環(huán)節(jié)的碳排放將持續(xù)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉移，整車廠的減碳壓力持續(xù)增加。

吉利控股集團碳中和管理總監(jiān)汪軍介紹，“吉利汽車針對排放較大的鋼、鋁、塑料生產(chǎn)企業(yè)保持關注，這些行業(yè)自身已經(jīng)受到政府和客戶強大的減排壓力，因此作為汽車企業(yè)，并不擔心這些行業(yè)的減排動力。其他各級零部件供應商是減碳的重點，吉利汽車對各級供應商展開能力建設、提供培訓和工具進行賦能，并提出明確的減碳要求。”

而在使用端，不斷提升新能源車的制造和銷售比例是基本做法，此外考慮到化石能源退出的過渡期還很長，以及新能源關鍵資源的供應安全，吉利還布局了電動之外的技術路線，如甲醇汽車，通過工業(yè)廢氣和生物質制甲醇，甲醇汽車同樣可以實現(xiàn)零碳。根據(jù)計劃，2025年吉利品牌單車全生命周期碳排放減少25%以上，沃爾沃品牌單車生命周期碳排放減少40%。

汽車企業(yè)的上游供應商數(shù)量龐大，涉及行業(yè)眾多，雖然每家企業(yè)的減碳數(shù)量有限，但因為涉及面廣，起到的帶動效應和對整個社會的溢出效應顯著，有減碳“倍增器”的效果。同時新能源車作為普通消費者最容易接觸和感受的減碳消費品，汽車企業(yè)當仁不讓，要承擔起提升廣大消費者零碳意識的責任。

零碳不能忽視化石能源

對于雙碳目標下傳統(tǒng)能源企業(yè)的價值，中石油發(fā)展計劃部副總經(jīng)濟師朱興珊提到了三個主要作用：“一般在討論雙碳時，就把我們（傳統(tǒng)能源企業(yè)）排除在外面了，說我們是被淘汰的對象。但是我覺得在實現(xiàn)雙碳目標的過程中，傳統(tǒng)能源還是要發(fā)揮一些支撐作用，尤其是天然氣將發(fā)揮支撐新型電力系統(tǒng)的靈活性作用、補位和替代高碳高污染能源的基礎性作用以及助力氫能發(fā)展的‘孵化器’和‘助推器’作用。”

除此之外，傳統(tǒng)能源企業(yè)在保供，保障能源安全當中的價值目前依然是不可替代的，在相當長的時間內(nèi)，保供都是以中石油為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)的首要任務。而在保供之外，減碳方面?zhèn)鹘y(tǒng)能源企業(yè)也有獨特優(yōu)勢，尤其是在大型新能源基地的建設方面，優(yōu)勢尤為明顯。

“首先我們油氣田大都在三北地區(qū)，風能、太陽能資源豐富，在我們油氣礦區(qū)里邊，我們擁有土地，這是資源優(yōu)勢。第二我們有天然氣，有地下儲氣庫。風、光發(fā)電具有不穩(wěn)定性，在風、光電上不了網(wǎng)或者是比較豐富的時段，我們制氫，把它注到我們的地下儲氣庫去，跟天然氣混合了，相當于我們在地下儲氣庫就把天然氣和氫混合了，在我們?nèi)彪姷臅r候用摻氫的天然氣發(fā)電。第三我們有大量的現(xiàn)金流，可以投很大的項目。”

大型新能源基地將成為傳統(tǒng)能源企業(yè)清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉型綠色發(fā)展三步走的關鍵支點，根據(jù)朱興珊介紹，到2050年中石油新能源要占半壁江山，而目前的油氣產(chǎn)量水平仍將繼續(xù)保持。

零碳將擴大中國新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

中國2020年提出雙碳目標，為可再生能源發(fā)展提供了強大動力，構建以新能源占比逐步提升為主的新型電力系統(tǒng)等政策出臺，進一步釋放了新能源的發(fā)展?jié)摿Γ嚯x2060年碳中和的目標，還有40年的路途，未來能源的業(yè)態(tài)會怎樣發(fā)展，蘊含怎樣的投資機遇呢？

國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗認為，碳中和時代新的能源產(chǎn)業(yè)會呈現(xiàn)四大趨勢：

第一，能源供給側，毫無疑問是綠色、低碳、清潔的能源替代；

第二，網(wǎng)絡側，中國將構建新型能源網(wǎng)絡，其特點是以物理電網(wǎng)為核心基礎，與數(shù)字化網(wǎng)絡疊加，并且與供熱網(wǎng)、燃料燃氣等實現(xiàn)互聯(lián)構成安全能源網(wǎng)絡，與交通網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)，并在這樣的過程中催生新技術和新業(yè)態(tài)；

第三，用電側，微電網(wǎng)、微能網(wǎng)會獲得發(fā)展，形成綜合能源系統(tǒng)，并催生出新商業(yè)模式；

第四，發(fā)展的總原則是先立后破，傳統(tǒng)能源的退出要建立在新能源的可靠供應、可靠能力的基礎之上。

“新能源在中國發(fā)展空間極大”，中信建投證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理、新能源行業(yè)首席分析師朱玥說。

他認為，雖然近期能源短缺煤電重新引發(fā)市場關注，但是，全球向著新能源方向發(fā)展的大趨勢并沒有變；中國由于擁有技術、規(guī)模生產(chǎn)能力、人才，在新能源領域的全球競爭力，正愈發(fā)凸顯。技術迭代和新能源應用場景的創(chuàng)新，也將進一步推動其發(fā)展。未來成本低和技術創(chuàng)新能力強的公司會持續(xù)獲得資本青睞。

新能源產(chǎn)業(yè)是中國為數(shù)不多擁有顯著國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，不過最近國際市場環(huán)境日趨嚴峻。歐洲通過“碳稅”，力圖將歐洲的碳核查機制、碳定價體系推向全球，謀求零碳經(jīng)濟游戲規(guī)則制定者的角色。而美國則大力補貼本土新能源產(chǎn)業(yè)，光伏、動力電池、新能源車均在其中，其補貼方式與過去十余年中國的做法如出一轍。

但越是面對嚴峻的競爭環(huán)境，優(yōu)勢企業(yè)越應該積極踐行ESG，注重減碳。優(yōu)勢企業(yè)有實力承受減碳措施帶來的短期成本壓力，而且由于中國在新能源領域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，減碳成本還會低于競爭對手。因此越強調減碳，中國企業(yè)的綠色競爭力越突出，領先海外競爭對手的優(yōu)勢就越明顯，碳中和將成為中國新能源產(chǎn)業(yè)進一步擴大領跑優(yōu)勢的契機。

原標題： 新能源全產(chǎn)業(yè)鏈飛躍式發(fā)展，三個矛盾待解