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2020年下半年以來，受產(chǎn)能供需影響，多晶硅產(chǎn)品價格從最低59元/kg大幅上漲，在2021年年底出現(xiàn)短暫回落后，進(jìn)入2022年又開始持續(xù)上漲。截至2022年9月，已超過300元/kg，相對2021年最低點增長約410%，較年初增長31.7%。多晶硅價格的上漲，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價格全面上漲，到目前，硅片、電池、組件價格較年初已分別上漲29.3%、21.3%、5.3%。

價格上漲帶來壓力

組件企業(yè)利潤承壓。組件端受制于下游需求，有產(chǎn)品價格上限，但上游硅片、電池卻由于原料價格上漲而不斷上漲，因此組件企業(yè)受兩端擠壓，壓力陡增，甚至出現(xiàn)成本和價格倒掛的現(xiàn)象，部分企業(yè)只能選擇停產(chǎn)減產(chǎn)，以減少虧損，以至于出現(xiàn)違反合同不按期交貨的現(xiàn)象，影響行業(yè)聲譽(yù)。

集中式電站裝機(jī)需求受到抑制。按1.85元/W的組件價格測算，光伏電站全投資收益率已低至6%左右，按照目前的組件價格，光伏電站因收益率低而難以開工建設(shè)。若要完成“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，據(jù)測算，“十四五”期間，國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)量需要達(dá)到70GW以上。但價格持續(xù)高企甚至進(jìn)一步上漲，將導(dǎo)致全年光伏市場需求較預(yù)期下滑，恐難以完成預(yù)定光伏裝機(jī)目標(biāo)。

三個因素導(dǎo)致供應(yīng)鏈價格上漲

下游市場需求持續(xù)旺盛。國內(nèi)市場方面，2022年1—7月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)37.73GW，同比增長110.3%。預(yù)計2022年并網(wǎng)將超100GW，同比增長90%左右，超預(yù)期發(fā)展。海外市場方面，能源價格高漲，各國均調(diào)高了以光伏為代表的可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，對我國光伏產(chǎn)品需求大增。2022年1—7月，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約310.5億美元，同比大增116.3%。

產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足。一是各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配。硅棒/硅片、電池環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期僅為6~9個月，組件甚至3~6個月，多晶硅擴(kuò)廠周期長達(dá)1~2年。本輪擴(kuò)產(chǎn)從2020年啟動，硅片、電池、組件擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在短期內(nèi)釋放，但多晶硅環(huán)節(jié)因為擴(kuò)產(chǎn)周期長，大多聚集在2021年年底和2022年實現(xiàn)產(chǎn)能釋放，出現(xiàn)1年多的新增產(chǎn)能空窗期，推動價格大幅上漲。二是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模不匹配。按產(chǎn)業(yè)鏈兩端來看，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量及進(jìn)口量能滿足裝機(jī)需求，但硅片等中間環(huán)節(jié)產(chǎn)能較高，造成硅片環(huán)節(jié)對多晶硅環(huán)節(jié)的搶料采購擠兌現(xiàn)象。

多晶硅擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏和投產(chǎn)能力不及預(yù)期。一是設(shè)備供應(yīng)能力不及需求。隨著多晶硅工廠的擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)設(shè)備，如氫化反應(yīng)器、還原爐等供應(yīng)能力不足。二是受政策影響，正常生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)受限。部分規(guī)劃項目由于受到地方能耗“雙控”限制，能評審批較慢。三是多晶硅工廠生產(chǎn)事故和檢修影響供應(yīng)。

出臺《通知》意在“對癥下藥”

近日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（以下簡稱《通知》），意在針對性地解決上述問題。

針對產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足的問題，《通知》明確提到，鼓勵硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設(shè)企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長效合作機(jī)制，引導(dǎo)上下游明確量價、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。

針對多晶硅在擴(kuò)產(chǎn)和生產(chǎn)過程中面臨的能耗“雙控”、疫情防控問題，《通知》明確提到，加強(qiáng)企業(yè)跟蹤服務(wù)保障，開展精準(zhǔn)對接，協(xié)調(diào)解決企業(yè)難題，確保企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)運行。加強(qiáng)區(qū)域協(xié)調(diào)和部門協(xié)同，共同推動解決疫情期間的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、物流配送等問題，確保重點區(qū)域暢通循環(huán)，維護(hù)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

針對價格炒作等不規(guī)范市場行為，《通知》明確提出，加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。

此外，《通知》還提到了鼓勵創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)等內(nèi)容，將對光伏供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。短期來看，該文件響應(yīng)了光伏行業(yè)內(nèi)要求加強(qiáng)監(jiān)管和引導(dǎo)的呼吁，對供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo)，對行業(yè)內(nèi)不合理不規(guī)范的行為加強(qiáng)監(jiān)管，影響行業(yè)預(yù)期。長期來看，該文件對光伏行業(yè)下一步有序發(fā)展將起到促進(jìn)作用，能夠引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會助理秘書長、賽迪智庫集成電路所新能源研究室主任 江華

原標(biāo)題：突破光伏供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展瓶頸