碳酸鋰價(jià)格跌破50萬(wàn)元/噸大關(guān)，讓整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)長(zhǎng)舒一口氣。
當(dāng)電池廠商與車企之間的矛盾，日益嚴(yán)峻之時(shí)，如何打消車企顧慮，進(jìn)而重新建立起雙方的友好關(guān)系，已經(jīng)成為了一個(gè)需要長(zhǎng)期思考的問(wèn)題。
只不過(guò)比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為復(fù)雜的是，如今的國(guó)際市場(chǎng)中，充斥著各種各樣的不確定性。尤其是對(duì)于以寧德時(shí)代為首的中國(guó)企業(yè)，所謂政治因素的影響，甚是巨大。
中國(guó)市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)、北美市場(chǎng)，是如今公認(rèn)的三個(gè)最大的新能源汽車市場(chǎng)。所以，其所對(duì)應(yīng)的地域動(dòng)力電池市場(chǎng)，也就更加的蓬勃向上。
毫無(wú)疑問(wèn)，寧德時(shí)代、比亞迪等多家動(dòng)力電池企業(yè)的圍追堵截下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中已經(jīng)很少看到日韓電池廠商的影子。而當(dāng)一眾帶著中國(guó)標(biāo)簽的動(dòng)力電池企業(yè)，企圖沖向更廣闊的天地時(shí)，重重限制隨即到來(lái)。
已經(jīng)生效的美《降低通脹法案》要求，車企若想享受購(gòu)車7500美元的稅收抵免，必須是“北美制造”，且電池材料必須來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國(guó)家，大部分的電池生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成。
其中，對(duì)于電池廠商打擊甚大的一點(diǎn)在于，2023年以后，“電池產(chǎn)自其他國(guó)家”的電動(dòng)汽車，將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。
根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，11月全球動(dòng)力電池裝車量排名中，寧德時(shí)代和比亞迪依舊高居第一、第二；LG新能源、松下、三星SDI、SK On，牢牢占據(jù)中部市場(chǎng)，不甘心被落下太多；中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能，則始終狠狠地咬住市場(chǎng)份額，伺機(jī)突破。
毫無(wú)疑問(wèn)，動(dòng)力電池裝車量并不能完全反映一家電池廠商的實(shí)力，但是卻能直接表現(xiàn)出該企業(yè)的商業(yè)狀態(tài)。對(duì)比而言，此時(shí)的日韓電池廠商，已經(jīng)全方位落后。
面對(duì)這一現(xiàn)狀，不管是LG新能源，還是松下等日韓電池廠商，都在迫切地尋找一條通往增量市場(chǎng)的路；那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了：重金押注的北美市場(chǎng)，會(huì)是日韓電池廠商的好選擇嗎？
北美市場(chǎng)，是蜜糖，也是砒霜
雖說(shuō)稱其為北美市場(chǎng)，其實(shí)發(fā)揮核心作用的，還是美國(guó)市場(chǎng)的輻射。作為曾經(jīng)的“宇宙中心”，不管是美國(guó)市場(chǎng)，還是美系車，都是被人們爭(zhēng)相追逐的對(duì)象。然而時(shí)至今日，新能源汽車大勢(shì)的浩浩湯湯，已然沖擊到底特律的汽車大亨們。
好消息是，特斯拉作為革命者，從中脫穎而出，世界第一也是囊中之物。但壞消息則是，除了特斯拉之外，美國(guó)似乎并沒(méi)有值得期待的本土新能源汽車。
復(fù)興美國(guó)制造業(yè)也好，“逆全球化”戰(zhàn)略也罷，美國(guó)正在通過(guò)各種措施，將資源集成在自己的手上。所以，《降低通脹法案》的出臺(tái)，既是變革開(kāi)始的訊號(hào)，也是動(dòng)力電池企業(yè)們做出選擇的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
毫無(wú)疑問(wèn)，對(duì)于布局美國(guó)市場(chǎng)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)最為積極。因?yàn)樗麄兪置靼祝挥凶プ「蟮氖袌?chǎng)，才有可能與寧德時(shí)代等中國(guó)電池廠商競(jìng)爭(zhēng)。只不過(guò)現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)目標(biāo)，除了遙遙無(wú)期之外，還有大麻煩。
就動(dòng)力電池裝車量而言，以寧德時(shí)代為首的中國(guó)電池廠商，基本上占到了全球市場(chǎng)份額的66%，拋開(kāi)沒(méi)有上榜的公司，LG新能源、松下等日韓電池企業(yè)，僅僅占到了25%左右。
這樣的大環(huán)境下，北美市場(chǎng)當(dāng)然會(huì)是日韓企業(yè)的蜜糖。但是，布局北美市場(chǎng)，顯然不會(huì)那么簡(jiǎn)單。
2022年的時(shí)候，韓國(guó)媒體爆料稱，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在遭受美國(guó)車企“霸凌”。韓國(guó)三大動(dòng)力電池廠商在赴美投資建廠的過(guò)程中，均被相關(guān)車企要求“共享核心技術(shù)資料”。換句話說(shuō)，美國(guó)“技術(shù)換市場(chǎng)”，是一次明晃晃的陽(yáng)謀。LG新能源、SK on、三星SDI，甚至是松下等電池廠商，都逃不脫這場(chǎng)算計(jì)。
或許也正是因?yàn)檫@樣的原因，疊加政治因素的影響，寧德時(shí)代2022年初氣勢(shì)洶洶的美國(guó)建廠計(jì)劃，現(xiàn)在依舊不見(jiàn)回聲。
兩害相權(quán)取其輕，對(duì)于不少中國(guó)電池廠商來(lái)說(shuō)，美國(guó)市場(chǎng)不僅陌生，甚至還有些畏之如虎。這樣的前提條件下，日韓電池廠商，迫切地想要抓住《降低通脹法案》的機(jī)會(huì)，哪怕有技術(shù)泄露的潛在危險(xiǎn)，也樂(lè)得“賭”上一局。
這一選擇，究竟是不是飲鴆止渴，時(shí)間和市場(chǎng)終會(huì)給予證明。
但這里想要說(shuō)的是，如果只是商業(yè)邏輯角度上的思考，日韓電池廠商想要抓住更大的市場(chǎng)，無(wú)可厚非。可是硬幣的另一面，不管是人工費(fèi)用，還是發(fā)展的眼光看問(wèn)題，在美國(guó)市場(chǎng)押重注的風(fēng)險(xiǎn)，從來(lái)都不容小覷。
歐美市場(chǎng)，完全排斥中企？
“考慮到目前收到了更多的電池訂單，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)份額將超過(guò)寧德時(shí)代，成為全球第一。”
在上市前夕，LG新能源首席執(zhí)行官Kwon Young-soo曾經(jīng)公開(kāi)叫板寧德時(shí)代。其論據(jù)便是，LG新能源擁有更多的國(guó)際訂單，可以在國(guó)際市場(chǎng)上，打敗寧德時(shí)代。那么，以寧德時(shí)代為首的中國(guó)電池廠商，真的不會(huì)擁有太多的國(guó)際訂單嗎？
后疫情時(shí)代，長(zhǎng)尾問(wèn)題依舊存在。但可以確定的一點(diǎn)在于，國(guó)內(nèi)的諸多企業(yè)，正在積極行動(dòng)，努力尋回缺失的3年時(shí)光，動(dòng)力電池企業(yè)們，也不例外。
政策上，歐美市場(chǎng)確實(shí)給中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)設(shè)下了限制，美國(guó)《降低通脹法案》，歐盟《新電池法》等，都是有力的證據(jù)。但這并不意味著，歐美市場(chǎng)會(huì)完全排斥帶有中國(guó)標(biāo)簽的動(dòng)力電池。
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有趣之處便在于，利益為先。換句話說(shuō)，物美價(jià)廉的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池誰(shuí)不想要？
寧德時(shí)代之所以能夠長(zhǎng)年保持世界第一，除了中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)力支撐之外，便是多年積累下的規(guī)模效用、創(chuàng)新技術(shù)效用，以及對(duì)上下游供應(yīng)鏈控制的多重作用。而這一道道壁壘的存在，便是其雄踞世界動(dòng)力電池市場(chǎng)的底氣。
2022年10月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)南卡羅來(lái)納州新建一座零碳電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，2026年投產(chǎn)，該工廠將為寶馬供應(yīng)圓柱動(dòng)力電池。
2022年12月，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠電芯正式量產(chǎn)，該工廠計(jì)劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh。
除此之外，包括欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等多家電池廠商在內(nèi)，均在2022年獲得了海外車企的采購(gòu)訂單。
多個(gè)實(shí)例證明，即便日韓電池廠商在歐美市場(chǎng)占據(jù)了一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)也并非完全沒(méi)有機(jī)會(huì)。
而且國(guó)內(nèi)完善的供應(yīng)鏈體系，包括上游的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等礦產(chǎn)公司，中游的杉杉股份、新宙邦、多氟多等，都是動(dòng)力電池廠商們的強(qiáng)勁助力。
實(shí)話實(shí)說(shuō)，日韓企業(yè)想要“抬起頭來(lái)”，很難。畢竟歐美市場(chǎng)不可能完全排斥中國(guó)的動(dòng)力電池，而且寧德時(shí)代、比亞迪頂在前面，中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科等緊跟其后，“循規(guī)蹈矩”，摸著石頭過(guò)河。
涓滴成海，眾木成林，若沒(méi)有人使壞，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，大勢(shì)不可逆。如此情景之下，日韓電池廠商寄希望于歐美市場(chǎng)的小算盤(pán)，打得再響亮，也發(fā)揮不了什么作用。
當(dāng)然，不能忘記的一點(diǎn)還有，動(dòng)力電池技術(shù)的創(chuàng)新，何時(shí)都不能忽略。固態(tài)電池、鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池等全新電池技術(shù)，都在時(shí)代的推動(dòng)下，逐漸變得成熟。而未來(lái)的動(dòng)力電池格局，終歸還是要依托產(chǎn)品本身的性能、價(jià)格，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)之后，才能最終確定。
另一角度，如果中國(guó)電池廠商只知道沾沾自喜、肆意內(nèi)斗，那么抬不起頭的，恐怕就另有其人了。
原標(biāo)題：2022年11月全球動(dòng)力電池：日韓電池，抬不起頭來(lái)
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