2022年最后兩個(gè)月，汽車市場并未出現(xiàn)“年底翹尾”現(xiàn)象。12月初，中汽協(xié)再度下調(diào)2022年的全年銷量目標(biāo)，增幅預(yù)測由年初的5%降至3%后，再至2%。
但在一眾直接官降、“限時(shí)保價(jià)”的降價(jià)促銷浪潮中，也有逆行者。2022年底，比亞迪和廣汽埃安就提前釋放漲價(jià)信號(hào)，自2023年1月1日起對(duì)相關(guān)車型官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行正式調(diào)整。
時(shí)間再往前一些，在2022年的“史上最難畢業(yè)季”，比亞迪大舉招聘1.5萬人。廣汽集團(tuán)也攜旗下20多家企業(yè)與研發(fā)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行大規(guī)模的校園招聘活動(dòng)。
比亞迪、廣汽集團(tuán)兩大龍頭企業(yè)逆市而行，充分體現(xiàn)了廣東作為汽車制造第一大省的底氣與韌性。在龍頭車企的強(qiáng)勢帶動(dòng)下，廣東已擁有從整車到零部件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等較為完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢明顯。
被“逼”出來的比亞迪垂直一體化
讓我們把時(shí)光拉回到20多年前。本世紀(jì)第一年，已經(jīng)在鎳鎘電池領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的比亞迪創(chuàng)始人王傳福決定進(jìn)入技術(shù)門檻更高的鋰電池領(lǐng)域。他將此前在鎳鎘電池生產(chǎn)中發(fā)明的“大量人工+夾具”的半自動(dòng)化生產(chǎn)方式應(yīng)用到鋰電生產(chǎn)中，再次大獲成功。電池領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，奠定了比亞迪垂直一體化模式的基礎(chǔ)。
此后，比亞迪收購瀕危的西安秦川汽車，開始跨界造車。當(dāng)時(shí)外資品牌汽車大行其道，比亞迪這樣一缺資金二缺規(guī)模的自主品牌，在“高門檻”的汽車行業(yè)很難找到配套供應(yīng)商。因此，在全球化采購、專業(yè)化分工早已成為汽車行業(yè)主導(dǎo)法則的情況下，比亞迪堅(jiān)定地走上垂直一體化的道路。一度，比亞迪“造玻璃、輪胎、鋼板之外汽車的所有東西”，甚至連廣告業(yè)務(wù)都是自己做。
隨著比亞迪汽車發(fā)展壯大，不缺國際配套供應(yīng)商的合作機(jī)會(huì)，但比亞迪依然堅(jiān)持垂直一體化策略，主要原因是效率與成本。
“要做創(chuàng)新的產(chǎn)品，行業(yè)配套根本找不到或者被惡意提價(jià)。”王傳福曾在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)表示。王傳福認(rèn)為，專業(yè)化分工效率更高，能獲得更好的管理、品質(zhì)和成本要求，但這條規(guī)律只適用于產(chǎn)業(yè)成熟時(shí)期。到了技術(shù)突進(jìn)期，零部件企業(yè)則未必能同步跟緊廠家掌握技術(shù)。這時(shí)候就靠整車廠家來突破技術(shù)，快速反應(yīng)推出產(chǎn)品。
但凡事總有兩面性，隨著企業(yè)發(fā)展，比亞迪的垂直一體化模式，也逐漸顯示出重資產(chǎn)、組織龐大、效率低下的另一面。從2012年起，比亞迪推動(dòng)旗下事業(yè)部公司化，并關(guān)停一些沒有競爭力的零部件業(yè)務(wù)。同時(shí)，比亞迪大規(guī)模采購先進(jìn)設(shè)備提升自動(dòng)化水平，替代之前的半自動(dòng)化+人海戰(zhàn)術(shù)。
之后，王傳福更是大刀闊斧對(duì)比亞迪的事業(yè)部進(jìn)行重組整合，親自打破封閉的供應(yīng)鏈體系，推動(dòng)旗下各零部件事業(yè)部獨(dú)立的同時(shí)大幅提升體系外零部件的采購比例。
此舉在外界看來是比亞迪開始放棄堅(jiān)持多年的垂直一體化模式，但其實(shí)，比亞迪不會(huì)輕易放棄這一“武功秘笈”，在智能化下半場的布局，就充分說明這一點(diǎn)。
2018年與2019年，比亞迪先后與百度、華為兩大巨頭簽署合作協(xié)議，計(jì)劃在智能駕駛、智慧園區(qū)等領(lǐng)域開展深度合作。但到了2022年，比亞迪傳出要自研自動(dòng)駕駛芯片，高薪加股權(quán)大規(guī)模招聘軟件研發(fā)人才。
時(shí)至今日，比亞迪在全面掌握電機(jī)、電池、電控等三電關(guān)鍵零部件的同時(shí)，還自研IGBT、MCU芯片與自動(dòng)駕駛芯片，自研車載操作系統(tǒng)等軟件。比亞迪在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局深度與掌控程度，在全球范圍內(nèi)也屬第一梯隊(duì)。
比亞迪的垂直一體化模式并非一成不變，而是跟隨企業(yè)發(fā)展迭代升級(jí)，從早期為了生存，高度依賴人海戰(zhàn)術(shù)、萬事不求人的垂直一體化，到后來開放供應(yīng)鏈體系但同時(shí)堅(jiān)持核心技術(shù)自研，通過開放、引入外部競爭促進(jìn)內(nèi)部體系力提升的垂直一體化。
2022年9月，廉玉波在行業(yè)論壇上表示，比亞迪以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以垂直整合為手段，不斷鞏固對(duì)各個(gè)領(lǐng)域技術(shù)的理解力，充分了解技術(shù)發(fā)展的趨勢，以期掌握產(chǎn)業(yè)變革的主動(dòng)權(quán)。
廣汽“吐槽”大牌供應(yīng)商的底氣來自何方
如果說比亞迪走上垂直一體化道路，開始時(shí)更多是被迫上道，那么廣汽在新能源汽車領(lǐng)域的垂直一體化布局，則更多是主動(dòng)入局。
日前，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在出席2022年廣州車展論壇時(shí)明確表示：“（廣汽）計(jì)劃到2025年投資800-1000億元建立新能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局。”
作為賺錢能力一流的車企大集團(tuán)，廣汽不愁買不來國內(nèi)外一流供應(yīng)商的供貨，但廣汽集團(tuán)深知，光靠“買買買”買不來核心技術(shù)與供應(yīng)鏈的自主可控。從廣汽集團(tuán)與廣汽埃安高管的兩次公開“吐槽”，可以看出廣汽的憂慮。
“動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%-50%，甚至60%，那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎？”2022年7月，曾慶洪在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上的發(fā)言，說出了廣大新能源整車企業(yè)的心聲：整車企業(yè)苦“電池”久矣。
一個(gè)月后的2022中國汽車營銷首腦風(fēng)暴杭州峰會(huì)上，廣汽埃安新能源汽車有限公司副總經(jīng)理肖勇“吐槽”：“華為是大牌的供應(yīng)商，它的價(jià)格比較高。我們想跟華為合作，會(huì)發(fā)覺基本上沒有議價(jià)能力。”
敢于公開“吐槽”電動(dòng)化、智能化兩大領(lǐng)先供應(yīng)商的廣汽，是傳統(tǒng)車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀代表。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，廣汽埃安曾是寧德時(shí)代的大客戶。2018年，廣汽集團(tuán)和寧德時(shí)代還簽署合作協(xié)議，雙發(fā)計(jì)劃成立合資公司，共同研發(fā)生產(chǎn)動(dòng)力電池。但很快，廣汽埃安就走上電池自研自產(chǎn)的道路。2021年3月，廣汽埃安發(fā)布“彈匣電池”，打出自研電池的第一槍。
2021年4月的廣汽科技日上，廣汽推出海綿硅負(fù)極片電池技術(shù)，搭載車輛后可實(shí)現(xiàn)續(xù)航里程超過1000公里；同時(shí)發(fā)布超級(jí)快充技術(shù)，0%-80%電量充電僅需8分鐘，該技術(shù)由廣汽集團(tuán)旗下子公司廣州巨灣技研有限公司研發(fā)。
2022年6月的廣汽科技日，廣汽發(fā)布微晶超能鐵鋰電池技術(shù)，能量密度提升20%，-20℃低溫容量提升約10%，動(dòng)力電池壽命可達(dá)150萬公里以上。
2022年8月，廣汽集團(tuán)連續(xù)發(fā)布兩則公告，一是同意設(shè)立自主電池公司將開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項(xiàng)目總投資109億元；二是同意參股公司廣州巨灣技研建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項(xiàng)目總投資36.9億元。
2022年10月，由廣汽埃安、廣汽乘用車、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資、廣汽埃安控股的因湃電池科技有限公司注冊(cè)成立，兩個(gè)月后，因湃電池動(dòng)工開建，總投資109億元，占地約666畝，是廣州市最大的動(dòng)力電池＋儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，計(jì)劃在2025年達(dá)到36GWh的產(chǎn)能。
2022年7月，廣汽集團(tuán)與廣汽埃安聯(lián)合投資成立廣汽能源科技有限公司。新公司將圍繞充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營和技術(shù)研發(fā)、電池運(yùn)營管理、能源交易、太陽能發(fā)電技術(shù)和儲(chǔ)能技術(shù)等多方面開展業(yè)務(wù)。
同時(shí)，廣汽還布局動(dòng)力電池的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)布局上游鋰礦。一方面廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方計(jì)劃在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽加工及廢舊電池綜合回收利用各層面的深入合作；另一方面，廣汽集團(tuán)旗下子公司廣汽零部件與獅溪煤業(yè)、遵義能源共同出資設(shè)立的合資公司，從事礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營。
接下來，廣汽集團(tuán)將加快“新四化”轉(zhuǎn)型，著力打造“能源科技生態(tài)載體”“產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)載體”“產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)載體”三大生態(tài)載體，搶占智能新能源汽車新高地。
總體而言，比亞迪和廣汽集團(tuán)的垂直一體化，并非推崇產(chǎn)業(yè)鏈封閉，什么都自己造，而是掌握電動(dòng)化、智能化的關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。而產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，則是2020年以來疫情、缺芯少電、原材料上漲等種種供應(yīng)鏈危機(jī)之下，中國汽車產(chǎn)業(yè)“最痛的領(lǐng)悟”。
頭雁引領(lǐng)、眾燕高飛
在比亞迪、廣汽集團(tuán)等龍頭車企帶動(dòng)下，廣東已成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一片沃土。
2017年5月，伴隨著小鵬汽車宣布與肇慶市政府共同合作進(jìn)行基地投產(chǎn)，廣東迎來了首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)汽車投產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資達(dá)100億元級(jí)別，總用地規(guī)模將達(dá)3000畝。目前，小鵬汽車在廣東肇慶、廣東廣州和湖北武漢布局智能智造生產(chǎn)基地，極限年產(chǎn)能峰值可達(dá)50萬輛。
隨著新能源汽車領(lǐng)域的競爭加劇，各大造車新勢力不斷在技術(shù)研發(fā)方面重金加碼，加高技術(shù)護(hù)城河的同時(shí)，打造獨(dú)特的行業(yè)競爭力。小鵬汽車也不例外。憑借全棧自研量產(chǎn)能力，打造適合中國路況的自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，是小鵬汽車品牌向上的利器。
完成了組織調(diào)整和內(nèi)部變革的小鵬汽車，在2022年12月也迎來了銷量的回暖。2022年全年小鵬汽車?yán)塾?jì)交付120757輛，同比增長23%。
頭雁引領(lǐng)，眾雁高飛。
從整車研發(fā)生產(chǎn)銷售到零部件供應(yīng)，再到自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等領(lǐng)域，諸多智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇投資廣東。
百度阿波羅、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等國內(nèi)頭部自動(dòng)駕駛企業(yè)紛紛落戶，科技巨頭華為、騰訊、中興等加速上“車”，大疆、Robosense（速騰聚創(chuàng)）等不斷賦能，億緯鋰能、奧動(dòng)新能源等動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。
2022年12月31日，在廣州車展上，又有34個(gè)汽車項(xiàng)目落地廣東，總投資超過330億元，包括華恒物流南沙產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、廣州南沙艾帕克汽車配件生產(chǎn)基地項(xiàng)目、英博爾南沙基地項(xiàng)目、新晨汽車零部件智能制造總部項(xiàng)目等。
目前，廣東已經(jīng)擁有從整車到零部件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等較為完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢明顯，形成了廣州花都、番禺、南沙以及深圳坪山等高度集聚的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
特別是在電動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，廣東企業(yè)已具備全球競爭力。動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪、欣旺達(dá)、億緯鋰能等產(chǎn)量位居全國前十名；貝特瑞是全球領(lǐng)先負(fù)極材料供應(yīng)商，出貨量連續(xù)8年位列全球第一；天賜新材料、新宙邦是全國排名前兩名的電解液供應(yīng)商，2021 年分別占國內(nèi)市場的33%、20%，并均已在歐洲投資建設(shè)產(chǎn)線；恩捷生產(chǎn)的電池隔膜約占國內(nèi)市場的 50%。驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域，弗迪動(dòng)力、匯川技術(shù)、合普動(dòng)力、華為機(jī)器等廣東企業(yè)技術(shù)水平處于行業(yè)領(lǐng)先水平……
環(huán)顧國內(nèi)。將汽車業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的省市遠(yuǎn)不止廣東一地，但并非所有的汽車重鎮(zhèn)都順利實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車的“換擋提速”。廣東的“訣竅”在哪里？
對(duì)此，曾慶洪總結(jié)為多重因素形成的獨(dú)特營商環(huán)境。
首先，廣東作為改革開放的前沿，緊跟國家戰(zhàn)略發(fā)展的大方向，敢闖敢試、敢為人先。其次，廣東有很好的地理與交通優(yōu)勢，有機(jī)場，有很好的港口，以及高鐵網(wǎng)絡(luò)，交通與基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢突出。再次，嶺南文化具備兼容并蓄、務(wù)實(shí)重商的傳統(tǒng)，多重因素形成了廣東獨(dú)特的營商環(huán)境。
早在2012年，《廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》便將新能源汽車產(chǎn)業(yè)列為八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)之一。2018年6月，廣東出臺(tái)《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》，明確指明汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)方向，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
近年，廣東更是密集出臺(tái)支持新能源產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)顯示，廣東省21個(gè)城市中，共有18個(gè)城市出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。
從汽車第一大省到新能源汽車第一大省，廣東正在奮力鋪就一條政策引領(lǐng)、企業(yè)探索、龍頭帶動(dòng)共同作用下的轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑。
原標(biāo)題：從垂直一體化到自主可控：龍頭車企帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈突進(jìn)
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