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近期，工信部、交運部等八部門發(fā)布關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知。通知提出，需有力保障充換電服務體系，建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（標準車）比例力爭達到1：1，高速公路服務區(qū)充電設施車位占比預期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務示范站。

民生證券分析師鄧永康指出，經過多年政策鼓勵，消費者對電動車的接受度逐步提升，不斷優(yōu)化的整車性能、成本經濟性及快速迭代的上市新品進一步激發(fā)市場活力?，F有電池技術及整車續(xù)航性能下里程焦慮仍在，充電樁發(fā)展迫在眉睫，需求較為剛性，預計2025年國內充電樁存量市場規(guī)?；虺^3000億元。與此同時，充電樁有效供給明顯不足。目前國內存量車樁比大致在2.8：1，歐洲及美國市場更高達15：1以上，若考慮到實際使用效率，則缺口更為明顯，供給偏緊托底充電樁行業(yè)具備長期成長性。

“充電樁行業(yè)有望迎來量利齊升期”。開源證券分析師殷晟路表示，從量上看，國內三四線城市電車滲透率提高帶來充電樁及運營場站建設需求，充電樁企業(yè)持續(xù)開拓海外市場帶動行業(yè)出貨量大幅提高。從利來看，行業(yè)出貨量的提高帶來的規(guī)模效應和高利潤率的海外業(yè)務占比提高有望推動行業(yè)盈利水平明顯改善。個股方面，建議投資者關注整樁環(huán)節(jié)受益標的綠能慧充、盛弘股份、道通科技、炬華科技、萬馬股份、星云股份、金冠股份等；模塊環(huán)節(jié)受益標的盛弘股份、英可瑞、通合科技、歐陸通等。

盛弘股份

產能同比大幅增長

公司2022年前三季度三季度業(yè)績符合預期。毛利率為44.62%，同比增長2.04%，環(huán)比增長0.91%；凈利率為16.28%，同比增長5.71%，環(huán)比增長1.74%，盈利能力從2022年一季度低點開始逐季提升。華鑫證券指出，公司作為專業(yè)的充電設備制造商，擁有直流樁、交流樁、交直流混合一體樁全系列的充電樁產品，涵蓋了家用與商用領域，交流樁Interstellar已通過歐標認證，還推出重卡充電的大功率直流樁產品。隨著公司歐洲認證及渠道繼續(xù)拓展，重卡充電應用場景不斷推廣，充電樁業(yè)務未來將持續(xù)貢獻增量。2022年上半年，公司充電樁產能同比增加了約70%，支撐充電樁業(yè)務規(guī)模擴張。

星云股份

構建充電服務新生態(tài)

公司鋰電后端設備產品豐富齊全，可提供鋰電池從研發(fā)到應用的全方位測試產品解決方案。通過設立子公司星云檢測，向下游鋰電池企業(yè)開展檢測服務，從傳統(tǒng)的單一設備銷售向銷售及服務相結合的業(yè)務模式轉型，有助于增強客戶粘性。浙商證券指出，在充電樁領域，公司推出星云系列直流充電樁、星云共享家用充電樁等產品并已逐漸推廣銷售。公司于2019年與寧德時代合資成立時代星云，公司對時代星云持股比例為10%。時代星云推出光儲充檢超充站，最高支持1000V電壓，構建充電服務新生態(tài)。公司為超充站提供儲能變流器、DC/DC直流變換器、快充樁、電池檢測模塊等產品。目前超充站已在上海、寧德、福州等多個城市落地建設。

道通科技

業(yè)務或有較大突破

公司充電樁業(yè)務前期研發(fā)投入較大、新產品海外營銷費用以及稅收為利潤下滑主因。由于公司充電樁產品認證節(jié)奏較慢，導致費用前置而收入滯后，隨著充電樁業(yè)務在海外放量，預計利潤將逐步釋放。東吳證券指出，隨著電動汽車的比例不斷提升，充電樁也迎來了快速發(fā)展。2022年，公司聚焦汽車新能源化的發(fā)展趨勢，繼續(xù)加大充電樁新業(yè)務的研發(fā)投入，并順利通過歐美主流國家的標準測試認證。此外，與其他計劃出海的中國充電樁企業(yè)相比，公司在海外市場的把控能力、渠道能力、品牌建設能力以及后續(xù)的維護服務方面均具備領先優(yōu)勢。目前公司已有在手訂單，我們判斷2023年公司在美國市場、直流樁市場均能實現較大突破，維持2023年10億充電樁收入預期不變。

金冠股份

業(yè)績超出市場預期

公司預計2022年實現歸母凈利潤4742.11-6006.68萬元，同比增長50%-90%，業(yè)績超出市場預期。公司核心設備、軟件全自制+綁定運營商提高溢價的模式，有望帶動利潤率水平超行業(yè)平均。財通證券指出，公司歷史業(yè)績和資質排在國網供應商前列。2022年受疫情影響，國家電網招標放緩，但是預計今年有較大的放量；充電樁業(yè)務方面，今年一季度的重卡換電站投產，年底已與多家重卡車企簽訂銷售訂單，同時也在進行歐標認證，一旦實現，海外市場將得到拓展。創(chuàng)新業(yè)務方面，今年配套產品產線完成后，公司將持續(xù)為客戶提供“光儲充”綜合能源服務。保守預計公司大儲業(yè)務2023年中標有望突破1吉瓦時，對應15億元以上訂單價值量。

炬華科技

盈利能力有所上升

公司以智能電表為基礎業(yè)務，是國家電網和南方電網的主要供應商之一。公司業(yè)績穩(wěn)步增長，盈利能力有所上升。隨著電表逐步進入更換周期，行業(yè)迎來量價齊升。2022年初至今，公司公開披露的中標金額合計超過10億，將有力支撐公司2022-2023年業(yè)績。華鑫證券指出，公司積極開拓充電樁業(yè)務，其中國內各種規(guī)格交流、直流充電樁已經進入市場；面向歐洲市場研發(fā)的歐標單、三相充電樁已經通過CE認證；面向美國市場的美標交流充電樁也已通過ETL認證。美標充電樁主要以OEM為主，目前正在為美國某品牌的車型定制交流充電樁樣品并測試。未來，公司充電樁產品有望在國內及海外市場推廣，成為公司新的業(yè)績增長點。

歐陸通

新品業(yè)務開拓順利

公司于2022年12月第三屆中國國際充電樁運營商大會上首次發(fā)布75KWACDC液冷模塊、63KWDCDC液冷模塊、30kw和25kw雙向ACDC模塊多款充電模塊產品，產品均采用碳化硅技術設計，推升效率好，并且符合國際歐規(guī)、美規(guī)EMI/EMC等規(guī)格要求。新產品的發(fā)布標志公司新能源相關業(yè)務開拓順利，有望成為下一階段重要增長點。光大證券指出，充電模塊是直流樁重要零部件，高功率趨勢明顯。根據充電樁管家數據，充電模塊成本占充電樁的41%，是直流樁中成本占比最大的部分。大功率充電模塊能提高充電系統(tǒng)集成度，進而降低充電樁的整體成本。液冷充電技術實現小截面積線纜通載大電流的同時，避免充電樁溫度的過度上升，有望推動高壓快充的發(fā)展。

原標題：需求剛性 充電樁將進一步提速