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4月6日鋰電材料報(bào)價(jià)全部下跌，電池級碳酸鋰下跌4000元/噸，均價(jià)報(bào)22萬元/噸。有專家預(yù)測，結(jié)合今年形勢，碳酸鋰價(jià)格或跌破10萬元/噸 。

鋰價(jià)的快速下跌，引起產(chǎn)業(yè)鏈上下游震蕩。近日，甚至傳出江西宜春部分云母提鋰企業(yè)已停產(chǎn)以挺價(jià)的消息。

就儲(chǔ)能領(lǐng)域來看，結(jié)合1-3月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況，這波鋰價(jià)下降帶動(dòng)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降20%左右。

儲(chǔ)能電芯方面，電力儲(chǔ)能方型電芯年初報(bào)價(jià)0.935元/Wh，3月份電芯市場均價(jià)環(huán)比跌幅擴(kuò)大至9%，跌至0.83元/Wh，部分二線廠家報(bào)價(jià)約在0.8元/Wh。

由于原材料價(jià)格傳導(dǎo)的滯后性，部分供貨時(shí)間更晚的項(xiàng)目，比如今年下半年的項(xiàng)目，電池價(jià)格可商量的空間將更大。

對于此輪鋰價(jià)猛降的影響，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)與行業(yè)人士也有不同觀點(diǎn)。

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觀望情緒漸濃

一種看法是，隨著碳酸鋰下調(diào)幅度超出業(yè)內(nèi)預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)有一定觀望情緒，部分業(yè)主單位儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)步伐放緩。

尤其是年底并網(wǎng)的項(xiàng)目，會(huì)延緩招標(biāo)進(jìn)度。甚至相關(guān)消息稱，山西已有800MW項(xiàng)目毀單。

對于系統(tǒng)集成企業(yè)而言，此前在手系統(tǒng)集成的訂單成本比較高，隨著鋰電池采購價(jià)格走低，盈利情況將明顯改善。

不過，下游業(yè)主有相應(yīng)的結(jié)算周期。若下游業(yè)主觀望甚至毀單，意味著系統(tǒng)集成企業(yè)會(huì)面臨更大的財(cái)務(wù)壓力。

電池企業(yè)方面，據(jù)不少電池企業(yè)內(nèi)部人士透露，公司也在降低開工率，產(chǎn)能利用率普遍不高，一方面清理積壓庫存，另一方面因?yàn)樘妓徜嚱祪r(jià)，現(xiàn)在生產(chǎn)如果沒辦法及時(shí)完成銷售可能會(huì)虧損。

針對今年鋰價(jià)持續(xù)下跌情況，贛鋒鋰業(yè)回應(yīng)稱，目前鋰價(jià)持續(xù)走低已經(jīng)引發(fā)儲(chǔ)能方面的客戶在持觀望態(tài)度。

筆者認(rèn)為，儲(chǔ)能項(xiàng)目一般來說3/4以上項(xiàng)目是集中在第四季度建設(shè)并網(wǎng)。碳酸鋰價(jià)格下行對建設(shè)節(jié)奏有一些影響，但對全年裝機(jī)量影響不大。

從招投標(biāo)項(xiàng)目上來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023前兩月中國儲(chǔ)能累計(jì)中標(biāo)規(guī)模3.04GWh，同比+213%。3月儲(chǔ)能中標(biāo)容量達(dá)5.2GWh，預(yù)計(jì)全年全年中標(biāo)量將超50GWh。

參考去年的招標(biāo)規(guī)律，下半年才是儲(chǔ)能中標(biāo)的集中期。2023年依舊將是儲(chǔ)能行業(yè)增長的大年，全球儲(chǔ)能需求增速有較高確定性。

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2023年儲(chǔ)能高景氣度延續(xù)

長期來看，碳酸鋰價(jià)格的理性回歸，幾乎是除了鋰礦外的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)翹首以盼的。

此前，過高的鋰價(jià)成本被稱為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“攔路虎”。市場普遍認(rèn)為，鋰電原材料價(jià)格走低，對下游儲(chǔ)能企業(yè)的成本降低有良好的帶動(dòng)作用，有利于企業(yè)以價(jià)換量。

在此前原材料價(jià)格上漲個(gè)近10倍的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)漲價(jià)幅度高達(dá)30%-50%。據(jù)悉，這一情況也導(dǎo)致儲(chǔ)能項(xiàng)目初始投資增加，投資收益率下降，不少項(xiàng)目因不具備商業(yè)可行性而暫緩執(zhí)行。

今年3月，隨著鋰價(jià)下行，儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能EPC的投標(biāo)報(bào)價(jià)下降趨勢明顯。

其中2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)為1.346 元/Wh，環(huán)比下降6.4%，比較2022年全年均價(jià)下降17.42%；3 月儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC均價(jià)為1.769元/Wh，同比下降10.15%，環(huán)比下降10.43%。

比如，3月初，總規(guī)模600MW/1200MWh的龍?jiān)措娏?023年儲(chǔ)能電站電池系統(tǒng)、PCS、EMS框架采購發(fā)布了中標(biāo)候選人公示——標(biāo)包一：720MWh電池系統(tǒng)，第一中標(biāo)候選人為東營昆宇電源科技有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)89942.4萬元，折合單價(jià)1.249元/Wh；標(biāo)包二：480MWh電池系統(tǒng)，第一中標(biāo)候選人為廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)56653.4萬元，折合單價(jià)1.18元/Wh。

此外，南都電源更是以1.165元/Wh的單價(jià)，中標(biāo)河南豫能控股儲(chǔ)能系統(tǒng)成套設(shè)備采購項(xiàng)目。

這一價(jià)格大幅提升了鋰電儲(chǔ)能的競爭力。就在2月份，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備中標(biāo)均價(jià)高達(dá)1.42元/Wh。2022年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)：2小時(shí)系統(tǒng)為1.57元/Wh，1小時(shí)系統(tǒng)為1.82元/Wh，4小時(shí)系統(tǒng)為1.48元/Wh。

對此，有多家儲(chǔ)能賽道上市公司也表示，此輪上游原材料價(jià)格下調(diào)，將有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。

億緯鋰能表示，伴隨價(jià)格傳導(dǎo)，下游客戶預(yù)期可以享受成本下降的好處，優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)，促進(jìn)銷量提升，從而反向促進(jìn)電池廠的出貨量。

科士達(dá)稱，原材料價(jià)格下降，公司產(chǎn)品成本隨之下降，短期內(nèi)預(yù)計(jì)會(huì)提升公司盈利能力。長期來看，上游材料成本下降也會(huì)降低儲(chǔ)能的系統(tǒng)成本，將進(jìn)一步刺激儲(chǔ)能市場的需求。

筆者認(rèn)為，未來隨著碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，電池成本有望持續(xù)下降，儲(chǔ)能項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步下降。

值得指出的是，以儲(chǔ)能電池為主的主要設(shè)備成本的下降和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，關(guān)系著儲(chǔ)能系統(tǒng)系統(tǒng)的初始投資成本和全壽命周期成本，將助力儲(chǔ)能商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的需求。

2023年儲(chǔ)能需求高景氣延續(xù)的另一個(gè)表現(xiàn)在于，自2022年以來，包括寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源、中創(chuàng)新航等在內(nèi)的超120家企業(yè)均公布了其關(guān)于儲(chǔ)能方面的布局。

且進(jìn)入2023年，國內(nèi)主要儲(chǔ)能企業(yè)簽約海內(nèi)外訂單金額已超百億，譬如比亞迪、南都電源、天合儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)均在2023年開年簽下或中標(biāo)儲(chǔ)能大單。

同時(shí)，280Ah電芯后逐步成為行業(yè)眾多廠家的主流選擇，國內(nèi)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、海辰等超過20余家企業(yè)推出280Ah電池產(chǎn)品。

今年以來，行業(yè)的一二線電池品牌也即將推出280Ah的迭代產(chǎn)品。此外，部分廠家也推出差異化的大容量電池，例如比亞迪推出的“刀片”電池、億緯鋰能推出的560Ah電芯、?；瞥龅?75Ah電芯、蜂巢推出的325Ah電芯，將大幅提升儲(chǔ)能設(shè)備的整體集成能量密度，降低設(shè)備采購及最終的建設(shè)成本。

筆者預(yù)計(jì)，未來隨著“政策+需求”的持續(xù)刺激，疊加儲(chǔ)能設(shè)備靈活性優(yōu)勢、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降以及下游多元化應(yīng)用場景，儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿薮?，預(yù)計(jì)2022-2026年復(fù)合增長率達(dá)40%。

原標(biāo)題：電芯價(jià)格下調(diào)！儲(chǔ)能高景氣度延續(xù)