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美國的太陽能究竟應(yīng)該怎樣來搞？

美國全社會正在發(fā)生一場曠日持久的爭論，特別是在國會與政府之間。

上周五，美國財政部發(fā)布美國太陽能發(fā)電裝置稅收抵免新規(guī)，中美光伏概念股受此影響都表現(xiàn)不錯。但是，對此不可過分樂觀，尚需冷眼看待。

01

矛盾糾結(jié)中遲來的“利好”

美國的光伏產(chǎn)業(yè)正陷入一種巨大的自我矛盾中。

一方面，美國聯(lián)邦政府希望加快光伏電站的安裝，從而降低火力發(fā)電廠的碳排放。為了實現(xiàn)這一目標，美國已出臺多項激勵措施，最具影響的當屬“削減通貨膨脹法案”（IRA），帶來數(shù)十億美元的影響。

但另外一方面，美國政府又鼓勵光伏本土制造，希望保護美國的制造商免受海外競爭對手的沖擊——并且認為來自中國的競爭對手是在以低于制造成本的價格出售。

事實上這是常識——中國出口歐美的光伏組件銷售價格比在國內(nèi)的銷售價格要高，利潤要更豐厚，根本不存在所謂低價傾銷問題。但可能產(chǎn)自中國的光伏組件過于物美價廉，以致于老美近十幾年來都寧可不相信這一點。

2011年，美國商務(wù)部裁定中國在美國市場“傾銷”太陽能電池板，決定對中國太陽能電池板征收懲罰性的關(guān)稅。其結(jié)果是，美國從中國進口的太陽能設(shè)備迅速下降，而從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的進口則激增。

總部位于美國加州圣何塞的奧克辛太陽能公司（Auxin Solar）提出投訴，并倡議美國必須實施貿(mào)易法，以打擊“無處不在的后門傾銷”，并重建美國太陽能供應(yīng)鏈。

2022年3月28日，美國商務(wù)部應(yīng)奧克辛的要求，宣布對東南亞的太陽能電池板制造商正在使用中國制造的零部件并逃避美國關(guān)稅的指稱進行調(diào)查，這就是所謂的“反規(guī)避調(diào)查”。美國商務(wù)部已在去年底初步裁定四家公司存在“反規(guī)避行為”，并將在未來300天內(nèi)做出最終裁定。

此后，4月26日，美國參議院以56票對41票阻止拜登政府暫時取消從東南亞進口的太陽能材料關(guān)稅的舉動，并將該措施送交拜登總統(tǒng)的辦公桌，以獲得預(yù)期的否決權(quán)。不過，不出意外，拜登仍將會否決它。即使拜登否決了該法案，這些特定關(guān)稅的暫停期，也將于2024年6月到期。

就此，筆者曾轉(zhuǎn)發(fā)過彭博的觀點——“美國不要對太陽能電池板的制造地過于挑剔，因為我們將無法承受對中國光伏組件征收關(guān)稅的嚴重后果!”

所有這些動蕩都對美國太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了負面影響。雖然IRA（削減通脹法案）鼓勵在美國對太陽能電池和組件生產(chǎn)進行新的投資，但這些新工廠并不會在一夜之間涌現(xiàn)出來。

另外，美國的光伏電站開發(fā)商正在擱置建造計劃——因為他們不知道這些關(guān)鍵組件的成本是多少。沒有什么比監(jiān)管不確定性更讓企業(yè)討厭的了，尤其是當美國政府做出的決策，可以決定一個項目是盈利還是虧損的時候。

就是在這種背景下，“利好”出現(xiàn)了。

美國財政部在5月12日特別說明，對于使用美國制造的光伏產(chǎn)品建造的光伏電站獲得新的補貼，即使該系統(tǒng)的光伏組件包含完全由中國材料制所制成的電池。

資本市場對這一消息反應(yīng)甚為積極，認為這對于現(xiàn)有或未來計劃在美國建廠的公司是重大利好。宣布后，F(xiàn)irst Solar的股價上漲了26%——當然也受一樁鈣鈦礦并購案的正面影響，而逆變器制造商Enphase Energy的股價上漲了7%以上。
5月15日，我國A股光伏設(shè)備板塊也一反疲態(tài)，大漲3.61%。

02

美國本土幾無硅片電池產(chǎn)能

通過上述來自美國太陽能行業(yè)協(xié)會與伍德麥肯錫的這個統(tǒng)計不難看出，最近十年以來，美國光伏裝機在能源結(jié)構(gòu)中的占比表現(xiàn)，實在是平淡無奇。

已經(jīng)空心化的美國光伏制造業(yè)，有多不給力呢？同樣是伍德麥肯錫的一份報告顯示，目前美國本土幾乎沒有任何硅片和電池片產(chǎn)能。今年的美國本土光伏制造發(fā)展目標，不過是15個GW——而且只是光伏組件。

多年來，美國本土的太陽能制造業(yè)一直在努力與來自中國的大量廉價進口產(chǎn)品競爭。根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，自IRA通過以來，各公司已宣布在美國的產(chǎn)能投資已超過130億美元。

IRA包含對太陽能和風力發(fā)電場等可再生能源設(shè)施的30%稅收抵免，使用美國本土制造產(chǎn)品可獲得額外10%的項目成本的獎金。IRA規(guī)定，項目的所有鋼鐵產(chǎn)品必須在美國國內(nèi)“熔化和澆注”，并且所謂的制成品成本中的40%必須在美國制造。對于海上風電，美國國內(nèi)含量必須占成本的20%。

然而，太陽能和陸上風電項目開發(fā)商有點暈，一直在等待如何計算這40%的具體指引，稱不確定性正在拖延業(yè)務(wù)。根據(jù)財政部提出的指引，典型太陽能設(shè)施中的制造產(chǎn)品將包括模塊，跟蹤器和逆變器。為了滿足這一要求，這些產(chǎn)品中40%的組件必須是美國制造的。

新規(guī)則意味著，用于制造太陽能電池板的電池可以在海外制造，只要工廠制造產(chǎn)品中的其他組件滿足國內(nèi)含量成本閾值。

一些美國制造商顯然對此并不滿意，認為應(yīng)該要求太陽能電池必須在美國制造。有人甚至還主張，應(yīng)該制定更嚴格的規(guī)則，要求用于制造電池的硅片也在美國制造。目前，中國擁有全球約98%的硅片產(chǎn)量。

代表美國制造業(yè)利益的美國太陽能制造聯(lián)盟執(zhí)行董事邁克卡爾說：“這項舉措可能會使美國錯失建立本土太陽能制造供應(yīng)鏈的機會”。

美國第一太陽能則表示，該指導(dǎo)意見是“創(chuàng)造重要需求信號的重要第一步，這些信號將激勵購買美國本土的太陽能產(chǎn)品”。

美國財政部的新規(guī)，顯然是一種妥協(xié)。

雖然美國很想打破對中國太陽能電池的依賴，但實在沒有時間坐等美國本土制造業(yè)起來——除非美國政府完全不擔心該國向清潔能源轉(zhuǎn)型的計劃被擱置上個幾年時間。

海外媒體暗示，新規(guī)則可能會惹惱奧克辛這樣的公司。他們可能會繼續(xù)求助于司法，但類似案件往往需要數(shù)年才會有結(jié)果。

與此同時，美國將努力弄清楚如何在美國本土制造太陽能電池。目前，美國本土還沒有電池片產(chǎn)能。當然，也有人在考慮，通過光熱發(fā)電，這樣可以繞過晶硅產(chǎn)業(yè)鏈這個難題。筆者前幾天介紹過光熱賽道，光熱項目對場地有很高的要求，做光熱發(fā)電+儲能可以，如果單獨搞光熱發(fā)電，肯定干不過晶硅。

人們評價，最好的妥協(xié)，恰恰是那種不會讓所有人都能完全滿意的妥協(xié)。從這個角度講，美國財政部似乎出色地完成了任務(wù)。

后記

自去年6月UFLPA生效以來，美國一直在阻止從中國進口光伏產(chǎn)品；圖為洛杉磯港。

筆者認為，對于IRA新規(guī)，中國光伏企業(yè)以平常心視之即可，這么多年下來知己知彼，當然不會理解為天大的利好——在當下復(fù)雜的國際環(huán)境與地緣政治中，中國光伏企業(yè)、中國光伏產(chǎn)品所遭受的非市場化因素的抵制與排擠，其底層要素并沒有改變，大趨勢當然就不會改變。

2022年，美國海關(guān)根據(jù)所謂UFLPA法案，扣留了高達2GW的中國光伏組件，其中41%的被扣留貨物被放行，高達58%的商品仍在等待審批。這其中，據(jù)說又以我國某頭企業(yè)的產(chǎn)品為主，損失相當慘重。

道路是曲折的，但未來是美好的。

企業(yè)對于市場溫度的感知，往往比機構(gòu)要更真實準確。關(guān)于今年的光伏裝機規(guī)模，筆者看到晶澳科技最近發(fā)布的一則投資者活動記錄公告，深以為然，摘錄如下：

“第三方機構(gòu)預(yù)測，今年全球光伏市場需求大概在350~360GW左右，目前形勢看，今年的需求會高于機構(gòu)預(yù)測。明年，中國、歐、美三個主要市場也會保持一個較好的增速，我們對明年市場需求持樂觀態(tài)度。” 

原標題：美國太陽能稅收抵免新規(guī)，尚需冷眼看待