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“新能源的春天回來了！”近期，滬深兩市延續(xù)震蕩反彈走勢，AI板塊持續(xù)回落，反而是上半年表現(xiàn)不佳的消費與新能源板塊“支棱”了起來，不僅市場表現(xiàn)活躍，賺錢效應也有所回升，市場風格出現(xiàn)明確切換。

更讓投資者感到欣喜的是，這次新能源板塊的反彈不僅體現(xiàn)在估值的修復上，還體現(xiàn)在產業(yè)上積極因素的出現(xiàn)。不少機構都認為，新能源板塊下半年結構性行情的形勢或將繼續(xù)演繹。

“悶聲干大事” 新能源板塊強勢反彈

7月11日，汽車整車板塊領漲A股，眾泰汽車7天4板，賽力斯、中通客車紛紛漲停，港股汽車新勢力大漲，蔚來大漲11.8%，小鵬汽車、理想汽車分別上漲8.9%和4.37%。

昨日新能源汽車板塊雖然略有跌幅，但龍頭企業(yè)依舊能打，博俊科技20%漲停，西儀股份、宏英智能、光洋股份等十余只個股漲停，天邁科技沖擊漲停，美利信、眾泰汽車、英可瑞等股紛紛上漲。

事實上，近一個月以來，汽車零部件、乘用車、電池、光伏設備漲幅位居申萬二級行業(yè)前列。不少新能源概念股年內股價翻紅，如港股的蔚來、小鵬汽車和理想汽車年初至今分別上漲9.24%、51.63%和86.72%，A股的陽光電源、TCL中環(huán)、晶盛機電、福萊特、寧德時代、比亞迪、三花智控、璞泰來等股價均實現(xiàn)上漲。

從基金表現(xiàn)來看，新能源各細分板塊走勢有所分化，其中汽車智能化板塊走勢最強，如智能汽車ETF年內漲幅超20%，汽車以及汽車零部件表現(xiàn)緊隨其后，如汽車ETF今年以來上漲13.16%，智能汽車50ETF、智能電動車ETF分別上漲1.18%和0.85%，跟蹤中證新能源指數和光伏指數的基金表現(xiàn)最差，年跌幅均超10%。

消息面上，近段時間足以催化新能源板塊行情的利好消息不斷。如乘聯(lián)會7月10日公布的數據顯示，6月乘用車市場零售達到189.4萬輛，按年減少2.6%，按月增長8.7%。乘用車出口29萬輛，按年增長56%，按月下降4%。今年上半年，零售持續(xù)按月增長，累計零售952.4萬輛，按年增長2.7%。累計出口168萬輛，按年增長92%。新能源車景氣度逐步回升，部分新技術開始有望逐步落地。

另據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年6月，我國新能源汽車繼續(xù)延續(xù)快速增長態(tài)勢，市場占有率穩(wěn)步提升。新能源汽車產銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，環(huán)比分別增長9.9%和12.5%，同比分別增長32.8%和35.2%。并且，在新能源汽車主要品種中，插電式混合動力汽車產銷量首創(chuàng)歷史新高。

業(yè)內人士分析，前期熱炒的AI板塊走出了見頂回落的走勢，趨勢有所反轉，特別是有些沒有業(yè)績支撐的AI個股從高點算起已經回落三成到五成。最近市場風格再次切換到績優(yōu)股上，特別是隨著半年報披露的日期越來越近，投資者會更加關注上市公司的業(yè)績。下半年市場風格有望切換到業(yè)績優(yōu)良的新能源龍頭股、消費白馬股等傳統(tǒng)的藍籌股上。

下半年或迎來走勢分化

除了消息面因素的直接催化外，新能源行業(yè)近期也出現(xiàn)了不少積極因素。

諾德基金基金經理閻安琪分析，新能源汽車板塊自7月11日出現(xiàn)明顯上漲，主要原因有：一是多家業(yè)內公司發(fā)布業(yè)績預告顯示商用車產業(yè)鏈公司上半年業(yè)績均實現(xiàn)同比大幅增長，行業(yè)走出困境復蘇趨勢明確；二是市場對于新能源乘用車價格戰(zhàn)觀點發(fā)生改變，一方面是車企在年中密集出車，以超高性價比打動市場，另一方面資本市場也希望車企積極參與競爭，在新能源浪潮中活下去并搶奪更多市場份額；三是受益于AI技術的進步和軟硬件成本在持續(xù)下降，新能源汽車“智能化平權”趨勢明顯，已經有高階輔助駕駛功能的車型打入25萬以下區(qū)間，并且有望從三季度末上線無高精地圖版本的功能，有利于在全國范圍內推廣，提振車型銷售。

除了新能源車，近期新能源板塊中的光伏等亦有所反彈，金鷹基金基金經理李恒指出，一是從基本面來看，二季度新能源板塊業(yè)績表現(xiàn)尚佳，尤其是光伏板塊，三季度旺季預期轉好；二是就交易面而言，受機構季末調倉需求影響。

新能源是基金重倉板塊之一，不少基金經理看好新能源板塊長期的投資價值。業(yè)內人士分析，新能源板塊下半年分化可能會加劇，就具體投資機會而言，或可重點關注光伏輔材、大儲、配電網設備等領域。就目前光伏輔材環(huán)節(jié)投資機會而言，二季度光伏需求不及預期，輔材持續(xù)去庫存，出貨量和盈利能力處于偏低水位。三季度產業(yè)鏈價格止跌后，下游電站停止觀望恢復采購，輔材將開始補庫存，出貨量上修，盈利能力不再惡化甚至可能修復，預計三季度輔材環(huán)節(jié)盈利環(huán)比增長彈性最大。

原標題：新能源反彈“回血” 這次行情能走多久