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從中游過剩到下游過剩

產(chǎn)能過剩的危機似乎離新能源產(chǎn)業(yè)漸行漸遠(yuǎn)，但幾年前光伏制造領(lǐng)域的大企業(yè)紛紛折戟沉沙的慘痛經(jīng)歷，至今使人記憶猶新。

借用當(dāng)下最常用的政策分析框架，光伏制造環(huán)節(jié)的過剩是典型的供給過剩。過剩之所以源于供給端，是因為在國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、市場應(yīng)用環(huán)境尚未成熟的背景下，光伏企業(yè)在技術(shù)門檻相對較低的電池及其組件生產(chǎn)領(lǐng)域單兵突進(jìn)，導(dǎo)致生產(chǎn)能力迅速擴大，但發(fā)育遲緩的國內(nèi)市場根本容納不了源源不斷生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，光伏企業(yè)只能遠(yuǎn)赴海外開疆拓土。一旦海外市場擴張受阻，就會釀成產(chǎn)能過剩的危機。

痛定思痛，近年來我國針對光伏行業(yè)的需求側(cè)實施了諸多激勵措施，地面電站建設(shè)高潮迭起，分布式光伏發(fā)電也漸入佳境，促進(jìn)了光伏發(fā)電裝機容量規(guī)模的擴大，需求側(cè)的擴張逐漸消化掉了供給側(cè)的過剩。

但上一次光伏產(chǎn)業(yè)過剩的惡果，迫使業(yè)內(nèi)人士不得不居安思危——在當(dāng)前的市場形勢下，如果蘊藏著形成新一輪過剩的潛在危險，那么它可能會表現(xiàn)出來和上一輪不同的新特點，即從中游制造環(huán)節(jié)過剩轉(zhuǎn)向下游應(yīng)用環(huán)節(jié)過剩。

如果回顧一下2012年后國家針對光伏行業(yè)的支持政策，會其均指向擴大產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用需求。過去云集在生產(chǎn)電池和組件領(lǐng)域的國內(nèi)廠商，開始蜂擁向下游擴張，從純粹的制造商，變成了制造和應(yīng)用相結(jié)合的全面解決方案供應(yīng)商。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型必然伴隨著優(yōu)勝劣汰的痛苦，但光伏新政所描繪的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，無法阻擋產(chǎn)業(yè)鏈下游成為各路資本的新戰(zhàn)場。特別是在“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念橫空出世以后，一批資本大鱷也聞風(fēng)而動，試圖在地面電站的建設(shè)中分一杯羹。

無論一個領(lǐng)域的發(fā)展前景多么廣闊，一條冷冰冰的規(guī)律在產(chǎn)業(yè)投資中終將發(fā)揮作用：行業(yè)的投資者數(shù)量越多，投資規(guī)模越大，將會導(dǎo)致投資的回報率逐漸下降。對于行業(yè)的后進(jìn)者來說，就意味著利潤漸薄、風(fēng)險漸大。

目前，中國的經(jīng)濟(jì)總體仍處在下行通道上。這種情況下，光伏產(chǎn)業(yè)面臨著新的現(xiàn)實挑戰(zhàn)——光伏裝機容量的躍進(jìn)與電力需求增長趨緩之間的矛盾。如果下游光伏電站規(guī)模大大超出實際需求，就可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩卷土重來的風(fēng)險。

高端產(chǎn)能待挖掘

經(jīng)濟(jì)學(xué)中有一個“微笑曲線”理論：曲線的底端是制造，左邊的高點是設(shè)計和研發(fā)，右邊的高點是品牌、營銷。其含義是，產(chǎn)品的高附加值更多地體現(xiàn)在兩端，即設(shè)計研發(fā)和品牌營銷的環(huán)節(jié)上。

從光伏產(chǎn)業(yè)來看，而無論是之前過剩的電池組件，還是目前存在過剩風(fēng)險的下游電站，在技術(shù)層次上都難以躋身高端之列。也就是說，我們始終把光伏業(yè)作為一個大規(guī)模、拼成本的行業(yè)。

但這卻與市場環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相悖。