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今年上半年，我國光伏產品累計出口292.43億美元，同比增長幅度達11.69%，再創(chuàng)新高。

廣闊的海外市場早已引起國內光伏廠商注意，隆基、晶科、晶澳等企業(yè)均在美國、泰國、越南等地布局產能，積極推進產能和銷售全球化。部分光伏廠商境外營收占比近60%，其中東方日升、晶澳、晶科等企業(yè)境外營收占比均在55%以上，海外營業(yè)收入分達到了168.22億元、433.15億元、480.67億元。

數(shù)據(jù)顯示海外市場前景大好，然而在光伏廠商爭搶海外市場份額時，暗礁來了。

非出海不可

我國的裝機體量驚人，僅今年半年就增長了78.42GW，要知道我國光伏裝機總量已經(jīng)高達4.25億千瓦。體量大、速度快，是我國光伏現(xiàn)狀的真實寫照。然而即便如此，境內裝機量僅占世界的三分之一，數(shù)據(jù)表明更廣闊的市場在國門之外。

自2022年以來，我國光伏產品出口大幅增長，成為我國對外貿易新秀。2022年，中國光伏產品出口同比增長67.8%，與電動汽車等新能源產品共同挑起外貿大梁。

公開信息顯示，硅片、組件、電池等國產光伏產品去年出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%；去年中國出口的風電光伏產品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。

另外，我國是光伏制造大國，工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW。巨額產能讓國內企業(yè)在國際競爭中占有明顯優(yōu)勢地位，截止至2022年底，全球超過70%的組件靠國內企業(yè)供應。

產能膨脹如此，僅靠國內需求無法滿足消納需求。今年2月，中國光伏行業(yè)協(xié)會預計我國光伏新增裝機量將達到95至120GW，事實上我國僅上半年新增裝機量就達到了78.42GW，到年底得實際裝機量幾乎可以肯定超過預計量，但面對全產業(yè)鏈近千吉瓦的產能還是消納無力。

海外市場有乾坤

我國是光伏產能大國，內部競爭激勵，各大企業(yè)把目光放到了海外。


晶科、晶澳、東方日升等組件企業(yè)海外營收占比超出境內，其中晶澳、晶科占比近60%，海外營收分別高達433.15億元和480.67億元。隆基、天合光能海外營業(yè)收入雖然不及境內，但也高達449.3億元和365.25億元。

中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%。其中，光伏組件出口額最多，規(guī)模約153.6GW，同比增長55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高；硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%；電池片出口量約23.8GW，同比增長130.7%。


從上半年的出口情況來看，硅片和電池片的出口量增速明顯，硅片出口以東南亞地區(qū)為主，電池片主要出口向亞洲地區(qū)；組件出口額降低，但體量達到108GW，占到了去年正念出口體量三分之二還要多，主要出口向歐洲。

歐洲同時也是國內企業(yè)場上的主要海外營收區(qū)域。晶澳在境內的營業(yè)收入達291.72億元，占比39.97%，除此之外，最高的就是歐洲地區(qū)，營業(yè)收入高達229.09億元，占比總營收的31.39%，天合光能同樣如此，在境內營業(yè)收入最高，達421.44億元，在歐洲營業(yè)收入僅次于境內，高達214.4億元。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，中國光伏產品出口到各大洲市場均實現(xiàn)不同程度增長，其中歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%。其中，荷蘭成功守擂中國光伏組件出口第一大市場地位，波蘭、葡萄牙等國市場活躍。

之所以形成這種局面，與極端天氣步步緊逼，俄烏沖突推波助瀾能源危機等原因密切相關。

近年，極端天氣頻發(fā)，2022年世界氣象組織發(fā)言人克萊爾·納利斯稱，西班牙和法國部分地區(qū)的氣溫比往年同期的平均氣溫高出10度以上。當時電價一度飆升至400歐元/兆瓦時。

今年以來，美國國家環(huán)境預測中心數(shù)據(jù)顯示，7月6日全球平均氣溫創(chuàng)下歷史新高，打破了7月3日、4日連續(xù)兩天紀錄。能源轉型腳步正在加快。我國國家氣候中心發(fā)布消息稱，高溫日數(shù)為1961年以來歷史同期最多。

此外，早在去年的3月8日，歐盟委員會發(fā)布能源獨立路線圖，力求從天然氣開始，在2030年前擺脫對俄羅斯的能源進口依賴。這份行動計劃名為《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy）。

歐洲議會批準將2030年可再生能源目標提升至45%。根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的“REPowerEUPlan”建議，2025年歐盟累計光伏裝機規(guī)模要超過320GW，和2021年底累計裝機167GW的規(guī)模相比，增長翻倍；2030年累計光伏裝機目標約為600GW，相較于2025年也有幾乎翻倍的增長。

多種因素疊加，海外光伏市場還有較大增長空間。

海外產能布局

過去十年中，全球太陽能光伏制造產業(yè)已經(jīng)越來越多地從歐洲、美國和日本轉移到中國。目前，中國是世界十大太陽能光伏制造設備供應商的所在地。


據(jù)不完全統(tǒng)計，國內光伏廠商的海外產能多分布在東南亞的越南、泰國、馬來西亞、泰國等地，少量分布在美國、歐洲。

我國光伏企業(yè)到東南亞投資建廠，原因主要有兩個。

一是自中美貿易戰(zhàn)以后，美國不斷給中國產品設置各種壁壘，設置條款針對中國。從大陸出口向歐美的產品關稅逐步增高，在海外建廠有利于規(guī)避這一風險。

二是隨著國內勞動力成本不斷上升，東南亞的優(yōu)勢逐漸凸顯，人力價格遠不如國內。

東南亞建廠也有風險，例如今年夏天，越南發(fā)生了電荒，鴻海和立訊精密等蘋果公司供應商被陸續(xù)告知，后續(xù)將陸續(xù)停電。

這也暴露了相應問題，東南亞電力結構不夠完善。越南的水電和煤電占比高，但是夏季降水不穩(wěn)定，導致水電站水位會有降至發(fā)電水位一下的情況。據(jù)業(yè)內人士透露，一些越南北部水電站的發(fā)電量僅為去年的五分之一。

隱患

經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏終于從三頭在外——原材料、設備、市場在外，大量利潤被截留的局面，發(fā)展到了全產業(yè)鏈齊備，在國際競爭中占絕對優(yōu)勢地位的情況。

然而蛋糕雖大，卻不能如愿安享。

目前海外市場環(huán)境風險難以預知，其中國際政治關系、國際市場環(huán)境、法律環(huán)境、稅收環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境等因素，疊加國際關系變化及相關國家非理性競爭策略等不確定性風險，我國光伏企業(yè)的海外之旅搖搖欲墜。

尤其是今年6月發(fā)生的我國光伏高管參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會期間被德國警方帶走一案，令每個光伏人精神緊繃。

就在上周，美國國務部又公布了針對中國光伏產品反傾銷和反補貼措施的反規(guī)避調查終裁結果。此案美國商務部于2022年4月1日正式發(fā)起調查，歷時大半年，終于在去年年底作出肯定性初裁。

內容顯示，泰國、越南、馬拉西亞、柬埔寨四國被認定存在規(guī)避行為，其中Hanwha Q Cells（馬來西亞）、Jinko（馬來西亞）和Boviet（越南）三家公司并不存在規(guī)避行為。

實際上，國際博弈始終存在。2021年4月20日，據(jù)《紐約時報》報道，美國光伏產業(yè)目前幾乎完全依賴中國制造商提供的低成本太陽能電池組件，大多數(shù)太陽能電池板和零部件也都來自中國。

早在兩年前，美國光伏制造商透過律師事務所遞交請愿書給美國商務部，希望對東南亞的光伏制造商提起反規(guī)避(anti-circumvention)調查。美國廠商在請愿書(petition)中表示，中國廠家透過在東南亞設立分公司并建造光伏產品生產線，生產電池組件后再出口美國，藉此來避免被征收由中國出口光伏終端產品到美國須被課征的反傾銷(AD)與反補貼(CVD)關稅。

我國光伏飽受打壓的同時，海外產能漸漸興起。

能源部預計美國制造組件產能2024年達到10GW；2025年達到15GW；2027年達到25GW；2030年達到50GW，據(jù)統(tǒng)計2023年5月，已投產組件產能超過8.4GWGW以上5.6GW，在建項目4個。印度作為熱點國家，截止2023年3月，已投產組件產能預計超過18GW，電池產能預計超過3GW。

據(jù)王勃華理事介紹，部分國家通過“反傾銷”，“反補貼”等舉措提高貿易壁壘，同時竭力補貼本土企業(yè)。國內企業(yè)同時面臨著國際競爭挑戰(zhàn)，或在2027年左右，國內光伏占絕對優(yōu)勢地位的格局將會發(fā)生變化。

原標題：光伏海外爭份額，蛋糕之下藏殺機