2023年1-6月,招標(biāo)網(wǎng)公開的電解槽招標(biāo)成交項(xiàng)目共24個(gè),采購的規(guī)模共597.3MW,成交金額共28.5億元。
地區(qū)分布方面
來自河北、吉林、遼寧三地區(qū)的6個(gè)項(xiàng)目,電解槽裝機(jī)規(guī)模435MW,占比1-6月公開招標(biāo)規(guī)模的73%;成交金額近25億元,占比1-6月公開成交金額的88%。吉林省大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化項(xiàng)目以245MW的電解槽裝機(jī)規(guī)模和5.73億元的采購金額位列第一。
項(xiàng)目采購類型方面,EPC總承包有5個(gè),占比總項(xiàng)目數(shù)21%;成交金額19.1億,占比總成交金額的67%,5個(gè)EPC項(xiàng)目制氫電解槽裝機(jī)規(guī)模48MW。EPC總承包金額包含了項(xiàng)目的土建、裝備、安裝、調(diào)試等一系列費(fèi)用,拉高了整體項(xiàng)目的市場(chǎng)體量,但從現(xiàn)有5個(gè)EPC總承包采購的項(xiàng)目來看,其中風(fēng)光發(fā)電相關(guān)的部分占大比例,制氫裝備占比較小。
電解槽技術(shù)分類方面,1-6月公開采購的堿性、PEM和AEM三類,其中涉及堿性電解槽的項(xiàng)目共19個(gè)、占比總項(xiàng)目數(shù)79%,采購規(guī)模共499.55MW、占比總規(guī)模84%,成交金額約25.5億元,占比總成交金額90%;涉及PME電解槽的項(xiàng)目共4個(gè),采購規(guī)模共51.25MW(有一個(gè)項(xiàng)目未公開采購規(guī)模)、占比總規(guī)模9%,成交金額共3億元、占比總成交金額11%。
其中,今年以來最大的PEM電解槽采購,來自大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化項(xiàng)目,采購規(guī)模50MW,屬于投資方子公司的定向供貨;涉及AEM電解槽的項(xiàng)目有1個(gè),是來自西湖大學(xué)采購的德國Enapter公司每小時(shí)產(chǎn)氫0.5標(biāo)方的設(shè)備,由國內(nèi)授權(quán)總代理經(jīng)銷商北京申乾科技有限公司供貨。
市場(chǎng)主體方面
根據(jù)招標(biāo)網(wǎng)站公開的中標(biāo)電解槽規(guī)模超1MW的單位統(tǒng)計(jì)來看,中船派瑞氫能、陽光電源和西安隆基位列市場(chǎng)(公開招標(biāo)的部分)的前三名,三者合計(jì)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到426.5MW,占比招標(biāo)市場(chǎng)的71%。中船(邯鄲)派瑞氫能和西安隆基延續(xù)2022年的發(fā)展勢(shì)頭,繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)前三。
陽光電源依托于原有光伏業(yè)務(wù)在電源領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)布局,將新能源業(yè)務(wù)拓展制氫裝備市場(chǎng),并首次進(jìn)入市場(chǎng)前三,在大連市潔凈能源集團(tuán)海水制氫一體化項(xiàng)目、大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化項(xiàng)目、鄂爾多斯市鄂托克前旗上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光伏制氫項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目上均有所斬獲。
相較高工產(chǎn)研鋰電研究所公布的2022年出貨量前10的制氫裝備企業(yè),在設(shè)備類采購中三一氫能、南通安思卓、中能氫能源等三家裝備企業(yè)成功突圍,可能有兩個(gè)原因,一是部分企業(yè)還有積壓的訂單,產(chǎn)能吃緊,目前以滿足之前訂單供貨為主;二是隨著制氫示范項(xiàng)目和制氫裝備企業(yè)的增加,市場(chǎng)混戰(zhàn)局面進(jìn)一步升溫,中小企業(yè)以降低價(jià)格獲取市場(chǎng)空間。
成交價(jià)格方面
通過對(duì)公開成交價(jià)格和采購規(guī)模,且單項(xiàng)成交電解槽容量大于1MW價(jià)格情況的比較來看,新的小型企業(yè)進(jìn)入大型示范項(xiàng)目的難度較大,在較小規(guī)模的項(xiàng)目上傾向于低價(jià)競(jìng)標(biāo)獲取訂單,中能(江蘇蘇州)氫能源科技有限公司以487萬元的最低價(jià)中標(biāo)華能清能院堿性電解槽采購項(xiàng)目,折75萬元/MW,價(jià)格遠(yuǎn)低于中船派瑞氫能、西安隆基等企業(yè)在其他大型項(xiàng)目上的投標(biāo)價(jià)格。
大型示范項(xiàng)目堿性制氫電解槽的每MW的成交價(jià)格在135~180萬元區(qū)間,影響價(jià)格的因素包括制氫電解槽招標(biāo)規(guī)模、標(biāo)包(段)設(shè)置、配套服務(wù)和設(shè)施要求等,在相近場(chǎng)景和需求下電解槽中標(biāo)價(jià)格受招標(biāo)規(guī)模和標(biāo)包(段)設(shè)置影響較大。
鄂托克前旗上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光伏制氫項(xiàng)目,陽光電源以8978萬元價(jià)格成功中標(biāo),折200萬元/MW,每MW成交價(jià)格明顯高于其他項(xiàng)目,從該項(xiàng)目的采購需求來看,該項(xiàng)目的采購范圍涉及了電解制氫系統(tǒng)及其附屬設(shè)備的所有工藝設(shè)計(jì),以及設(shè)備(包括制氫電源)的設(shè)計(jì)、選型、采購、安裝、調(diào)試、報(bào)檢等,相較其他項(xiàng)目采購需求,增加了工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)計(jì)和選型,以及制氫電源設(shè)備等內(nèi)容,項(xiàng)目整體性要求更高。
原標(biāo)題:2023年上半年電解槽裝備招標(biāo)成交情況簡(jiǎn)報(bào)