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去年，我國光伏產(chǎn)品出口同比增長67.8%，與電動汽車、鋰電池一道組成了外貿(mào)出口的“新三樣”。

國際能源署（IEA）發(fā)布的《光伏全球供應(yīng)鏈特別報告》稱，2025年時，全球光伏組件生產(chǎn)關(guān)鍵部件將幾乎完全依賴中國。

據(jù)了解，光伏組件的壽命一般在20-25年，而逆變器中的IGBT等部件壽命在10-15年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器。

作為光伏行業(yè)的黃金賽道，逆變器正迎來加速發(fā)展期。近兩年，海外新興市場迎來了快速發(fā)展，我國光伏逆變器企業(yè)紛紛加速了出海步伐，努力拓展海外渠道。

“出海”潮

近兩年來，逆變器市場高歌猛進。去年全球逆變器總出貨量高達326.6GW，相較上一年增長高達110GW左右，年增長率約51.3%。

得益于歐美對于光伏的需求量不斷上漲，我國逆變器企業(yè)也迎來了加速發(fā)展期。美國咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)發(fā)布2022年全球逆變器出貨量排名前十中，我國就占了7家，分別是陽光電源、華為、錦浪科技、古瑞瓦特、上能電氣、固德威、首航新能源。

作為出貨榜單第一名，上半年陽光電源業(yè)績堪稱炸裂，凈利增長近4倍。

在逆變器格局競爭惡化的背景下，陽光電源還能逆勢增長，離不開光伏逆變器、儲能業(yè)務(wù)的增長。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，陽光電源逆變設(shè)備全球累計裝機量突破405GW。上半年，其逆變器海外占比達到了53.9%。

無獨有偶，科士達也加大了對海外銷售渠道的拓展力度，在歐洲等主要市場進行深度布局，上半年海外實現(xiàn)營收18.52億元，占比65.6%。

值得一提的是，上半年，昱能科技境外收入為63139.14萬元，在主營業(yè)務(wù)收入中占比近97%。自成立以來，昱能科技就積極開展全球化業(yè)務(wù)布局，兼顧發(fā)達國家和新興市場區(qū)域，在美國、荷蘭、澳大利亞、墨西哥等地成立了子公司。

不過，同樣是逆變器龍頭，上能電氣上半年海外（包括中國港澳臺）營收占比僅為10.12%。

但意識到海外市場的廣闊空間，上能電氣也加緊了海外業(yè)務(wù)。今年5月，上能電氣與L&T集團簽署了沙特Ar Rass 700MW光伏項目逆變設(shè)備供貨協(xié)議。而此項目是迄今為止作為沙特阿拉伯國家可再生能源計劃（NREP）進行招標的最大光伏項目之一。

相關(guān)數(shù)據(jù)表示，從海外市場來看，上半年，我國逆變器出口歐洲263億元，同比增長166%。

根據(jù)未來智庫研究，整體上國內(nèi)逆變器單瓦售價低于國外。從2021年國內(nèi)外企業(yè)逆變器單價對比來看，國內(nèi)企業(yè)陽光、固德威、古瑞瓦特單瓦售價約0.1-0.2元/W，而海外SMA售價0.55元/W，扎根美國市場的Solaredge、Enphase售價分別為2.16元/W、2.98元/W，遠遠高于國內(nèi)企業(yè)售價。

如今光伏逆變器企業(yè)的出海潮，離不開價廉質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品，依靠價格優(yōu)勢，我國企業(yè)通過價格策略迅速搶占了全球市場份額。

淘金者

有需求就會有市場，就會有利潤，而高需求就會產(chǎn)生更高的利潤。隨著國外市場需求的增加，我國逆變器企業(yè)在加速海外擴張步伐的同時，毛利率也在逐年增加。
據(jù)了解，光伏逆變器原材料主要由結(jié)構(gòu)件、電感、半導(dǎo)體器件等構(gòu)成，其中結(jié)構(gòu)件成本占比最高為27.6%，電感占比其次為14.2%，半導(dǎo)體器件占比為11.8%，電容占比第四約為9.3%。
根據(jù)中金公司研究部分析，海外市場更加看重產(chǎn)品和售后服務(wù)，價格敏感度相對更低，因此大多國內(nèi)廠商在海外地區(qū)毛利率高于境內(nèi)。

從上半年的情況來看，錦浪科技、禾望電氣、科華數(shù)據(jù)、英威騰的海外毛利率均高于國內(nèi)。

其中，禾望電氣以43.36%的海外毛利率居于榜首，錦浪科技、科華數(shù)據(jù)、英威騰的海外毛利率分別為40.4%、38.87%、41.39%。

拉長時間線來看，2019-2021年，禾望電氣的海外毛利率始終高于國內(nèi)，而錦浪科技的毛利率雖然在下滑，但從2019年至今年上半年，其海外毛利率仍高于國內(nèi)。

2021年，科華數(shù)據(jù)布局的“雙子星”戰(zhàn)略，使得公司邁入了新的歷史階段，去年海外毛利率也反超了國內(nèi)。英威騰的海內(nèi)外毛利率始終不相上下，但是去年，海外毛利率也明顯高于國內(nèi)了。

整體來看，這幾家企業(yè)的海外毛利率都比國內(nèi)高10%左右。

眾所周知，海外光伏行業(yè)發(fā)展較早，較為成熟，對產(chǎn)品可靠性、品質(zhì)有要求，行業(yè)進入門檻也較高，重視企業(yè)品牌，所以毛利率高。根據(jù)東方證券分析，國內(nèi)對價格較為敏感，且國內(nèi)廠商競爭激烈，國內(nèi)毛利率低。

具體到產(chǎn)品類型上看，組串式光伏逆變器和微型光伏逆變器的市場參與企業(yè)較多，市場競爭相對激烈。這其中，小功率產(chǎn)品盈利能力更強。有觀點表示，微型逆變器具有to C屬性，下游客戶分散，盈利能力強，能夠維持高毛利率。

而現(xiàn)在，微型逆變器的應(yīng)用市場正是以歐美為主，歐美發(fā)達國家戶用光伏裝機量高，微逆在0.25-2kW功率段已成為最佳選擇。根據(jù) Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，2016-2020年期間，北美及歐洲市場微型逆變器出貨量合計占比均高于80%。
隨著全球居民用電價格的飆升，微型逆變器將加速其在戶用光伏領(lǐng)域的滲透，這也為我國逆變器企業(yè)海外淘金帶來了新的成長機遇。

新增量

隨著光伏裝機量不斷擴大，儲能賽道也隨之持續(xù)擴張。而在逆變器企業(yè)中，德業(yè)股份、陽光電源、華為頭部廠家均開啟了儲能賽道第二增長曲線。

以德業(yè)股份為例，上半年，其逆變器產(chǎn)品共銷售66.05萬臺，其中儲能逆變器29.97萬臺，占比45.37%。德業(yè)股份表示是由于南非電力緊缺，戶用儲能需求暴增，導(dǎo)致其儲能逆變器銷售收入較上年同期增長305.92%。

而陽光電源公布的數(shù)據(jù)顯示，去年底，其儲能系統(tǒng)收入達到101.26億元，占總營收的25.15%。今年上半年儲能業(yè)務(wù)占比增至了29.78%。

上能電氣的儲能業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。今年上半年，儲能行業(yè)營收8.18億元，占總營收的37.55%。而去年同期，占比僅為9.03%。易事特的儲能業(yè)務(wù)也從2021年的0.89%增長到了上半年的10.12%。

不難看出，儲能賽道已經(jīng)成了眾多逆變器企業(yè)的一大選擇。而儲能業(yè)務(wù)高毛利的特點，正是吸引眾多企業(yè)向儲能進軍的原因之一。

拿陽光電源來看，2021-2022年，其儲能毛利率分別為14.11%、23.24%，今年上半年更是達到了30.66%。今年第二季度，其儲能出貨環(huán)比翻倍、毛利率更是超預(yù)期提升。

最新半年報顯示，陽光電源通過澳洲GPS并網(wǎng)許可，簽下了南澳最大獨立儲能訂單138MW/330MWh、英國82MWh儲能等訂單，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)真正成了第二增長曲線。

同樣增長的還有科士達和錦浪科技，上半年儲能毛利率分別為27.88%、40.11%。6月底，錦浪科技更是設(shè)立了專門的儲能子公司。

不過，嘗到了儲能甜頭的逆變器廠家，也面臨著新的挑戰(zhàn)。華鑫證券研報表示，當前電源側(cè)強配重并網(wǎng)輕運行問題嚴重，與儲能服務(wù)電力系統(tǒng)初衷相背離，帶來了新能源側(cè)儲能設(shè)備實際運行效果不佳、有效利用率低等問題。

對于想要通過儲能逆襲的逆變器企業(yè)來說，未來的道路并沒有看起來的那么好走。 

原標題：逆變器出海：人人羨慕陽光電源，人人想成為陽光電源