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9月27日訊：9月26日，碳酸鋰期貨全部合約大幅下挫，主力合約跌破150000元/噸關(guān)口，收跌5.87%至149100元/噸，再創(chuàng)上市以來新低。與此同時，碳酸鋰現(xiàn)貨價格也在持續(xù)下跌，據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，9月26日，電池級碳酸鋰跌1000元/噸，均價報169000元/噸，自9月4日以來，已連跌16天，累計下跌34500元/噸。

對于碳酸鋰期貨再次下探的原因，中信建投期貨分析師張維鑫認為，下跌邏輯上其實并沒有變化，大的邏輯是供給過剩、邊際成本下移，小的邏輯則是旺季不旺、需求黯淡。“此前一個交易日，主力合約能夠收紅，主要是上周三以來見底振蕩的延續(xù)，還有對節(jié)前備貨以及近月合約會受到邊際成本支撐的預(yù)期，但遠月合約的大跌表明市場對于后市的看法依然悲觀。”張維鑫表示。

方正中期期貨分析師魏朝明分析稱，近期現(xiàn)貨價格持續(xù)走軟，期貨盤面幾度反彈收斂基差，但反彈過程連續(xù)被現(xiàn)貨的跌勢壓制，期貨盤面再次走弱，印證了現(xiàn)貨市場的觀望情緒。

從基本面來看，供應(yīng)方面，廣發(fā)期貨分析師林嘉旎表示，本輪鹽湖放貨基本已經(jīng)結(jié)束放量，小幅超預(yù)期，近日電碳供應(yīng)小幅偏緊，9月整體上游產(chǎn)量預(yù)期減少，但在目前的悲觀氛圍下，減產(chǎn)難對價格形成下方支撐。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，9月碳酸鋰月度產(chǎn)量預(yù)計為42154噸，較上月減少2868噸；其中，電池級碳酸鋰產(chǎn)量預(yù)計為27468噸，較上月減少1456噸。需求方面，今年“金九銀十”旺季備貨的預(yù)期落空，目前產(chǎn)業(yè)反饋下游采購意愿仍然很低，基本上僅長協(xié)采購，材料廠10月排產(chǎn)預(yù)期仍將減量。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，9月碳酸鋰月度需求量預(yù)計為58918噸，較上月增加1283噸；月度出口量預(yù)計為939.19噸，較上月增加231.47噸。

碳酸鋰現(xiàn)貨價格持續(xù)偏弱運行，部分下游客戶采購積極性也開始下降。“此前客戶每次至少會采購半個月的量，但是隨著鋰價持續(xù)下跌，他們一般只采購一周左右的貨。”一家鋰鹽廠商負責人告訴期貨日報記者，現(xiàn)在整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大多采取“背靠背”的生產(chǎn)策略，在沒有接到下游客戶大額訂單的情況下，大家的采購策略都比較謹慎，只有在接到下游訂單后才會有進一步排產(chǎn)計劃。

在供給過剩、需求低迷的背景下，庫存風(fēng)險再度顯現(xiàn)。林嘉旎表示，目前庫存水平相對偏高，下游庫存維持常量，但電芯需求不足，材料廠訂單大幅減量，庫存水平對應(yīng)目前的需求已經(jīng)足夠，下游補庫幅度維持低水平。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，8月樣本月度總庫存為54484噸，其中樣本冶煉廠庫存為41865噸，樣本下游庫存為12619噸；樣本周度庫存總計67640噸，庫存小幅減少，冶煉廠庫存減量至41865噸，下游庫存小幅增加至12619噸，其他環(huán)節(jié)庫存小幅減少至13156噸。

在此背景下，降低庫存再度成為部分企業(yè)的重心。“當前公司的資金壓力比較大，在市場行情不明朗的情況下，我們不敢大幅度增加庫存。”一家電池再生利用企業(yè)負責人告訴記者，鋰價大起大落，年初原材料大跌的時候，就已經(jīng)虧了一波，四季度還是求穩(wěn)心態(tài)，重心放在消化庫存上，畢竟活下來才是王道。

此外，鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)也于8月30日在半年度業(yè)績說明會上表示，鋰鹽價格波動一方面取決于供需關(guān)系，另一方面受上下游采購博弈以及庫存管理影響。對于公司來說，下半年經(jīng)營將以風(fēng)險控制為首要目標，尤其注重庫存管理方面的風(fēng)險控制。

后市來看，張維鑫認為，當碳酸鋰跌破150000元/噸，進入平臺振蕩的可能性已經(jīng)越來越大。“盡管從絕對成本的角度來講，碳酸鋰價格仍有下跌空間，但這畢竟要建立在供給如期釋放的基礎(chǔ)上，目前仍只是一種預(yù)期。此外，隨著價格的持續(xù)下跌，產(chǎn)業(yè)鏈的博弈也可能發(fā)生變化，這些變化使得價格的底部很難通過成本來推算。”張維鑫表示，碳酸鋰價格經(jīng)過持續(xù)下行之后迎來休整的可能性是存在的。但無論如何，碳酸鋰價格的頹勢難以扭轉(zhuǎn)，即使真的出現(xiàn)見底信號，后續(xù)走勢大概率是漫長而艱難的筑底過程，甚至可能在振蕩一段時間后繼續(xù)下跌。

“碳酸鋰主力合約進一步下破150000元/噸后，下方支撐進一步削弱。”林嘉旎認為，目前產(chǎn)業(yè)心態(tài)普遍還是偏弱，下游仍遲遲未見需求改善，材料廠仍反饋電芯訂單較差，10月排產(chǎn)或仍將減量。前期價格已接近云母外購成本區(qū)間，短期沒有明顯新增利空，但也看不到利多驅(qū)動，多空博弈可能加劇。

值得關(guān)注的是，隨著動力電池業(yè)務(wù)增速有限，儲能一度成為電池企業(yè)業(yè)績增長的新支點。以寧德時代為例，其半年報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，其儲能電池系統(tǒng)板塊營收為279.85億元，營收同比增長119.73%，毛利率同比增長14.89%，超過動力電池系統(tǒng)5.31%的增速，成為寧德時代業(yè)績增速最快的板塊。無獨有偶，今年上半年，欣旺達儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營業(yè)收入3.79億元，同比增長152.06%，毛利率達16.01%，高于電動汽車類電池15.49%的毛利率。此外，國軒高科上半年儲能業(yè)務(wù)收入規(guī)模達到41.47億元，占營收比重達27.21%，同比增長224.33%，儲能營收已超去年全年水平。

“隨著新能源配儲政策落地以及電力現(xiàn)貨市場逐漸完善，新型儲能市場需求快速釋放，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高，行業(yè)迎來規(guī)模化擴充。”有分析人士認為，對鋰電企業(yè)而言，儲能電池業(yè)務(wù)作為第二增長曲線的潛質(zhì)已經(jīng)顯現(xiàn)，當前正是規(guī)模迅速擴張的關(guān)鍵期。不過，在近期舉辦的第十屆中國國際光儲充大會上，眾多專家學(xué)者認為電化學(xué)儲能的發(fā)展存在一些不確定因素。其中，南網(wǎng)鄭耀東、中國工程院院士劉吉臻等學(xué)者認為儲能沒有那么重要；歐陽明高院士則認為氫儲能比電化學(xué)儲能便宜太多，未來會成為主流。

對此，魏朝明認為，電化學(xué)儲能預(yù)期的變化或進一步壓低碳酸鋰中長期價格預(yù)期，明后兩年碳酸鋰價格回落至歷史低位區(qū)間的概率進一步增加。

原標題：碳酸鋰期貨跌破150000元/噸 現(xiàn)貨連跌16天 到底怎么了？