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當(dāng)能源危機(jī)一次又一次敲響警鐘，所有人都清楚傳統(tǒng)能源具有無(wú)法突破的局限性。冉冉升起的新能源中太陽(yáng)能成為同行翹楚，穩(wěn)居C位。

二十年來(lái)，光伏被太多人寄予厚望。

2005年，注冊(cè)于開(kāi)曼群島的尚德電力控股有限公司以美國(guó)存托憑證三級(jí)ADR形式在紐約證券交易所掛牌上市。公司創(chuàng)始人施正榮一夜之間身價(jià)超百億，成為光伏業(yè)內(nèi)傳奇。一場(chǎng)轟轟烈烈的赴美熱潮來(lái)開(kāi)帷幕，五年內(nèi)，天合光能、晶澳科技、塞維LDK、晶科能源緊跟尚德步伐登陸美股。彼時(shí)，光伏產(chǎn)銷雙高，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球大放異彩，一個(gè)美好的前景正在緩緩展開(kāi)。

然而好景不長(zhǎng)，歐美反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查席卷光伏業(yè)內(nèi)，大量企業(yè)遭到了致命打擊。我國(guó)在美上市的光伏企業(yè)紛紛退回A股，這場(chǎng)對(duì)未來(lái)的殷切展望戛然而止。施正榮幾人在美國(guó)這片土地鎩羽而歸，我國(guó)光伏行業(yè)在海外似乎又回到了原點(diǎn)，未來(lái)何去何從縈繞光伏人的心頭。

或許沒(méi)有人能夠想到，遭到重創(chuàng)的中國(guó)光伏企業(yè)還能夠卷土重來(lái)。新一代光伏巨頭在海外重寫篇章，一座座海外工廠拔地而起，一場(chǎng)對(duì)壘不確定的賭局悄然啟動(dòng)。

被“逆天改命”的商業(yè)版圖

光伏，盡管產(chǎn)能超過(guò)九成出自中國(guó)，但市場(chǎng)卻依賴中國(guó)以外的地區(qū)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，即便算上整個(gè)亞洲的光伏市場(chǎng)也僅占全球的23%。

龐大的市場(chǎng)體量，巨大的商業(yè)價(jià)值，最初并不屬于中國(guó)企業(yè)。

對(duì)光伏商業(yè)價(jià)值的挖掘幾乎從未停歇。早在上世紀(jì)70年代，美國(guó)由于高能耗的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)期受制于石油價(jià)格，“第一次石油危機(jī)”使美國(guó)深刻體會(huì)到了能源結(jié)構(gòu)單一的痛苦。當(dāng)時(shí)的美國(guó)總統(tǒng)卡特發(fā)表了題為《沒(méi)有人能擋住陽(yáng)光》的演說(shuō)，自此，光伏的商業(yè)價(jià)值得到了廣泛關(guān)注，光伏也開(kāi)始活躍在能源舞臺(tái)之上。美國(guó)光伏企業(yè)登上歷史舞臺(tái)。

然而，美國(guó)光伏企業(yè)幾乎只是曇花一現(xiàn)。接班的是德國(guó)、日本公司。德國(guó)在90年代就出臺(tái)相當(dāng)?shù)恼咄苿?dòng)下游市場(chǎng)，巨頭公司伴隨政策涌現(xiàn)。其中，西門子曾經(jīng)掌握全球30%的產(chǎn)能，研發(fā)的多晶硅制備方法沿用至今。按照這個(gè)趨勢(shì)，世界光伏產(chǎn)能應(yīng)該集中在這些國(guó)家手中，但事實(shí)卻并非如此。

2000年，新世紀(jì)的元年，無(wú)錫尚德誕生了。在巨量資金和先進(jìn)技術(shù)的支撐下，尚德帶動(dòng)中國(guó)光伏迅速向世界先進(jìn)水平靠攏。彼時(shí)，雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然有待開(kāi)掘，但海外巨量市場(chǎng)足以吸引國(guó)內(nèi)目光。

到2007年，在地方政府的支持下，光伏企業(yè)雨后春筍般誕生，產(chǎn)能逐漸向國(guó)內(nèi)聚攏。到了2023年，90%的光伏產(chǎn)品在中國(guó)誕生。

新龍頭的守望

我國(guó)早期的光伏產(chǎn)業(yè)并不樂(lè)觀，經(jīng)歷了“兩頭在外”、歐洲補(bǔ)貼退坡等多個(gè)艱難時(shí)期。

“兩頭在外”是指中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料依賴進(jìn)口，下游市場(chǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)常受到歐美日韓的打壓，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未爆發(fā)。隨著海外裝機(jī)補(bǔ)貼力度下滑，市場(chǎng)相應(yīng)萎縮，投資過(guò)熱帶來(lái)的供需失衡問(wèn)題凸顯。緊接著雙反調(diào)查，行業(yè)進(jìn)入低谷。

在尚德倒下后，國(guó)內(nèi)需求爆發(fā)使得光伏企業(yè)重新煥發(fā)生機(jī)，晶澳科技等企業(yè)趁勢(shì)崛起。不久，“碳中和”“零碳”概念提出，全球重新審視以光伏為代表的新能源地位。海外市場(chǎng)再次繁榮，中國(guó)光伏企業(yè)乘上這艘快船，開(kāi)拓出不小的海外市場(chǎng)。

以隆基、晶科、晶澳、天合為首的組件企業(yè)，出口額動(dòng)輒百億，去年上半年海外收入占比分別為39.42%、74.64%、67.22%、61.03%，今年占比分別為43.77%、62.37%、57.56%、47.6%，在2022年均超過(guò)400億元。

巨幅的商業(yè)版圖盡收中國(guó)光伏企業(yè)眼底。

布局等于賭局？

由于產(chǎn)能集中在我國(guó)，而海外尤其是歐美地區(qū)國(guó)家對(duì)產(chǎn)能本土化訴求日益強(qiáng)烈。同時(shí)海外市場(chǎng)的巨大收益，例如2022年，隆基分別在歐洲、美洲地區(qū)取得了213.45億元和94.93億元的營(yíng)業(yè)收入；晶澳科技則在兩地分別取得了229.1億元和99.44億元的巨額收入。

這使得中國(guó)光伏企業(yè)加速構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)基地，以繼續(xù)獲取市場(chǎng)份額。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，中國(guó)已經(jīng)有超過(guò)20家光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在海外布局產(chǎn)能。中國(guó)光伏企業(yè)重新走向全球，并且仍在提速。

另外，赴美建廠已經(jīng)成為一大趨勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年已有6家光伏企業(yè)赴美建廠，部分企業(yè)業(yè)已投產(chǎn)。隆基、晶澳、天合、晶科等龍頭企業(yè)在美聚集，中國(guó)企業(yè)在美規(guī)劃組件產(chǎn)能超16GW。

要知道，由于美國(guó)本土光伏供應(yīng)鏈仍然不夠完善，生產(chǎn)成本必然高于我國(guó)。企業(yè)之所以投資建廠是經(jīng)過(guò)精打細(xì)算的。以天合光能為例，2022年天合光能在美的銷售毛利為16.05%，遠(yuǎn)高于日本的10.32%，甚至歐洲也僅有12.13%。超高毛利吸引了每一個(gè)光伏企業(yè)，即便是由于供應(yīng)鏈、人工成本等因素造成的生產(chǎn)成本增加也不在話下。

此外，赴美建廠還有著規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的考量。

雙反再來(lái)次？

早在歐洲雙反調(diào)查剛剛松動(dòng)的那一年，已經(jīng)有憂慮的聲音傳開(kāi)，假如雙反再來(lái)一次呢？

2012年，美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)的輸美光伏產(chǎn)品，加征20%-240%的懲罰性關(guān)稅。是年9月，歐盟正式宣布對(duì)華光伏組件、關(guān)鍵零部件如硅片等發(fā)起反傾銷調(diào)查，光伏行業(yè)一片狼藉。

近年來(lái)，全球單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，光伏的未來(lái)再次蒙上一層迷霧，種種未知使得光伏人憂心忡忡。今年德國(guó)慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能技術(shù)博覽會(huì)上，中國(guó)光伏高管事件得到了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，憂心等待結(jié)果無(wú)疑是業(yè)內(nèi)人士的心理標(biāo)本。

除了在美國(guó)建廠，中國(guó)光伏企業(yè)的海外生產(chǎn)基地主要聚集在東南亞，例如隆基、晶科等在越南的GW級(jí)組件生產(chǎn)基地。去年年底，美國(guó)商務(wù)部在東南亞開(kāi)啟了針對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)的“反規(guī)避”調(diào)查。這項(xiàng)調(diào)查意味著240%的天價(jià)關(guān)稅再次成為可能。于此同時(shí)，美國(guó)本土企業(yè)蠢蠢欲動(dòng)，重建光伏產(chǎn)能提上日程。

中國(guó)光伏企業(yè)出海建廠路途坎坷，充滿未知。這場(chǎng)豪賭如何收?qǐng)?，有待時(shí)間檢驗(yàn)。

原標(biāo)題：光伏出海：押上未來(lái)的豪賭