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“目前需求端還看不到反轉(zhuǎn)跡象，儲(chǔ)能近兩月增速開始下降，明年一旦電動(dòng)車增速放緩，市場(chǎng)情緒可能更悲觀，”一位鋰電上游廠商人士近日對(duì)記者坦言。

9月以來，碳酸鋰價(jià)格不斷回落，最低現(xiàn)貨報(bào)價(jià)已經(jīng)下探至17萬元/噸以內(nèi)，創(chuàng)下年內(nèi)新低。根據(jù)SMM最新報(bào)價(jià)顯示，10月11日電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格16.89萬元/噸，連續(xù)多日維持這一水平。

在這一背景下，已有鋰礦廠商開始停產(chǎn)檢修，其中不乏盛新鋰能和志存鋰業(yè)這樣的大廠。據(jù)記者從業(yè)內(nèi)了解，不少云母礦提鋰（品位較低）廠商由于成本接近倒掛，也加入停產(chǎn)行列。與此同時(shí)，自產(chǎn)率較低的廠商也身居其中。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，在供需雙弱下，初步判斷供應(yīng)端減量相對(duì)更多，10月碳酸鋰庫(kù)存或進(jìn)一步去化，短期內(nèi)市場(chǎng)悲觀情緒仍在發(fā)酵。

廠商停產(chǎn)避風(fēng)頭

“8月時(shí)候，我們對(duì)于2401的內(nèi)部判斷是肯定會(huì)破18萬元，當(dāng)時(shí)預(yù)期會(huì)試探15萬元。目前看來，現(xiàn)貨從8月至今的走勢(shì)比當(dāng)初預(yù)期更弱”，上述鋰電上游人士近日對(duì)記者表示。

該人士提及的2401即為碳酸鋰期貨主力合約2401。該合約在9月27日一度下探至14.04萬元/噸，創(chuàng)下歷史新低。而在現(xiàn)貨方面，自9月以來，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格也一路下滑。截至10月11日，SMM報(bào)價(jià)已經(jīng)來到16.89萬元/噸。實(shí)際上，自十月以來，該平臺(tái)報(bào)價(jià)一直維持在這一水平上。

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而生意社10月11日的電池級(jí)碳酸鋰基準(zhǔn)價(jià)為17萬元/噸，與月初相比下降了-2.86%。另外上海鋼聯(lián)的報(bào)價(jià)則維持在17.85萬元/噸水平。

從多個(gè)平臺(tái)情況看來，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格基本處于17萬元/噸左右。與期貨價(jià)格一樣，現(xiàn)貨價(jià)格也基本處于年內(nèi)最低水平。

在這一背景下，已經(jīng)有不少鋰鹽廠商舉起“停產(chǎn)”大旗以避風(fēng)頭。其中志存鋰業(yè)在9月底便通知，為提高公司生產(chǎn)效率與穩(wěn)定性，決定對(duì)部分基地設(shè)備于9月29日至10月25日進(jìn)行檢修。該公司預(yù)計(jì)10月碳酸鋰減量3000噸左右。

對(duì)于停產(chǎn)行為，志存鋰業(yè)方面隨后解釋，并無特別減產(chǎn)計(jì)劃，此次檢修屬于按照慣例，而為了不影響整體供應(yīng)，會(huì)輪留進(jìn)行檢修，從而保持產(chǎn)量的相對(duì)穩(wěn)定。

盛新鋰能也傳出碳酸鋰工廠停產(chǎn)檢修。該公司近日表示，其致遠(yuǎn)鋰鹽工廠生產(chǎn)線由于投入運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)，為進(jìn)一步確保安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，公司近期將對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行正常檢修，具體時(shí)間視生產(chǎn)線情況確定。據(jù)了解，致遠(yuǎn)鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)能約為4萬噸（碳酸鋰2.5萬噸，氫氧化鋰1.5萬噸）。

除了上述廠商，據(jù)SMM此前調(diào)研顯示，還有兩家擁有碳酸鋰產(chǎn)線的企業(yè)在9月減產(chǎn)之后當(dāng)前仍未恢復(fù)，預(yù)計(jì)總計(jì)影響約4000噸碳酸鋰產(chǎn)量。該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，9月國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量為4.17萬噸，環(huán)比減少7%。

逼近成本價(jià)格

實(shí)際上，停產(chǎn)檢修的廠商不僅僅是上述廠商，據(jù)前述鋰電上游人士還向記者透露，目前已有不少云母提鋰廠商已宣告停產(chǎn)檢修。原因在于，當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)逼近云母提鋰成本價(jià)。

云母提鋰廠商江特機(jī)電曾在近期機(jī)構(gòu)交流中作出假設(shè)：以22噸鋰云母精礦對(duì)應(yīng)1噸碳酸鋰，中性條件下，按照鋰云母精礦外購(gòu)價(jià)格6000元/噸，原料成本為13.2萬元/噸，鋰云母加工成本為3.2萬元/噸。以此計(jì)算，綜合云母提鋰生產(chǎn)1噸碳酸鋰成本為16.4萬元/噸。

以當(dāng)前碳酸鋰現(xiàn)貨17萬元/噸左右水平來看，已經(jīng)與云母提鋰成本不相上下。

前述人士還透露，受碳酸鋰價(jià)格滑坡影響最大的，還有自給率不高、外購(gòu)鋰礦較多的鋰鹽廠商。對(duì)于上游澳礦端，SMM調(diào)研顯示，由于國(guó)內(nèi)鋰鹽廠商進(jìn)口依賴性的存在，加之歷史礦石結(jié)算機(jī)制周期滯后問題，導(dǎo)致礦石價(jià)格的跌價(jià)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及鋰鹽價(jià)格的下行速度。

從現(xiàn)貨價(jià)格來看，截至10月10日，鋰輝石精礦（CIF中國(guó)）現(xiàn)貨報(bào)價(jià)跌至2300-2820美元/噸，均價(jià)報(bào)2560美元/噸，較2022年年底的5505美元/噸下跌2945美元/噸，跌幅達(dá)53.5%。

而電池級(jí)碳酸鋰方面，當(dāng)前16.89萬元/噸的均價(jià)則較2022年年底的51.2萬元/噸下跌34.3萬元/噸，跌幅達(dá)66.99%。由此可見，海外鋰輝石精礦的跌價(jià)速度較國(guó)內(nèi)鋰鹽的跌幅要略遜一籌。

這也將直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋰鹽廠商成本上漲，利潤(rùn)受到侵蝕。以盛新鋰能為例，該公司雖然自身有鋰資源儲(chǔ)備，但是當(dāng)前其上游鋰資源的自給率接近20%左右，依舊需要通過外采鋰精礦方式來保證其鋰資源供應(yīng)。

因此，隨著上半年隨著鋰精礦價(jià)格較之往年上漲，盛新鋰能營(yíng)業(yè)成本也同比大漲189.25%。不過該公司在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，隨著后續(xù)津巴布韋薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)其鋰資源自給率將提升至50%左右。

除了云母提鋰以及鋰礦外購(gòu)之外，鹽湖提鋰似乎仍然較為“硬氣”。此前某鋰鹽廠商內(nèi)部人士曾向記者透露，鹽湖提鋰成本僅2萬-3萬元/噸，即便加上4萬元的其他成本。不難看出，鹽湖提鋰有著非常明顯的利潤(rùn)空間，而且鹽湖提鋰周期更短。

藏格礦業(yè)曾在機(jī)構(gòu)調(diào)研中也表示，公司碳酸鋰單噸銷售成本控制在3萬元左右，有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。“目前來看，自有資源鋰鹽廠看不到有停產(chǎn)挺價(jià)的理由，”前述鋰電上游人士坦言。

短期供需料雙弱

不過，在他看來，鋰鹽廠商最大的風(fēng)險(xiǎn)仍來自于下游需求。“下游給我反饋信息是，對(duì)明年電動(dòng)車增速并不看好，悲觀一點(diǎn)的認(rèn)為沒有增長(zhǎng)，樂觀則認(rèn)為明年最多15%增速，所以整個(gè)鋰電中下游環(huán)節(jié)至少年內(nèi)不敢擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或者補(bǔ)庫(kù)，”他坦言。

正如上述人士所述，SMM調(diào)研也顯示，后市動(dòng)力端和儲(chǔ)能端表現(xiàn)均差強(qiáng)人意，電芯環(huán)節(jié)和正極材料環(huán)節(jié)均以消耗自身的庫(kù)存為主，難見顯著的補(bǔ)貨需求。

此前，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于傳統(tǒng)旺季仍抱有一定的需求提振預(yù)期，然而近期從正極材料端的實(shí)際表現(xiàn)看，9月中旬開始行業(yè)多數(shù)廠家均收到砍單預(yù)期，且后市10月排產(chǎn)均有不同程度的下滑。

而在供給端，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，鋰鹽價(jià)格呈現(xiàn)跌勢(shì)導(dǎo)致外采原料企業(yè)持續(xù)性虧損，將繼續(xù)倒逼廠商減停產(chǎn)，且有龍頭企業(yè)預(yù)期檢修，預(yù)計(jì)10月產(chǎn)量或?qū)h(huán)比繼續(xù)下行。

此外，鹽湖提鋰方面未來也會(huì)出現(xiàn)變量，盡管相關(guān)廠商當(dāng)前開工維持高位，但由于近期天氣轉(zhuǎn)冷，季節(jié)性因素影響下后續(xù)產(chǎn)量或逐步下行。

上海東證期貨方面認(rèn)為，在供需雙弱下，初步判斷供應(yīng)端減量相對(duì)更多，即10月碳酸鋰庫(kù)存或進(jìn)一步去化，短期內(nèi)市場(chǎng)悲觀情緒仍在發(fā)酵。

原標(biāo)題：碳酸鋰創(chuàng)年內(nèi)新低，上游廠商集體停產(chǎn)“避風(fēng)頭”