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昨晚，發(fā)改委出臺(tái)了《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知(征求意見(jiàn)稿)》——如同一聲晴天霹靂，光伏行業(yè)從業(yè)者估計(jì)都哭暈在了廁所。
相比此前預(yù)期，發(fā)改委的調(diào)價(jià)幅度更大，以光伏上網(wǎng)電價(jià)為例，地面電站一類、二類、三類資源區(qū)上網(wǎng)電價(jià)擬調(diào)整為0.55元、0.65元和0.75元，相比現(xiàn)行的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分別降低了0.25元、0.23元和0.23元，新政策執(zhí)行時(shí)間為2017年1月1日。



發(fā)改委這一次對(duì)于光伏上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)幅度最高達(dá)31%，遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)的預(yù)期。一直為光伏行業(yè)托底的發(fā)改委“爸爸”自己的財(cái)政吃緊，補(bǔ)貼基金缺口擴(kuò)大，這一次也顧不上光伏了。

光伏電價(jià)下調(diào)31%的消息一出，光伏板塊全部“妖怪現(xiàn)形”，死光光。



一、光伏板塊的見(jiàn)光死并非偶然

發(fā)改委和能源局在今年5月份發(fā)布了《可再生能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理辦法》，對(duì)風(fēng)電和光伏電站均細(xì)化了具體區(qū)域的保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，北方光伏電站限電已經(jīng)出現(xiàn)了明顯改善，其中內(nèi)蒙古某電站限電已經(jīng)從去年最高的40%下降到目前的 10%左右，甘肅某電站從限電 70%下降至目前的 15%左右。

隨著上游多晶硅成本的不斷下降，以及政策上開了綠燈，保證光電上網(wǎng)，看上去光伏行業(yè)的苦日子似乎到頭了，但是好日子還沒(méi)過(guò)幾天，今天迎來(lái)當(dāng)頭一棒。

然而，光伏行業(yè)見(jiàn)光死的真實(shí)原因，難道真的只是上網(wǎng)電價(jià)的大幅下調(diào)和政策的不穩(wěn)定性嗎？

在我看來(lái)，光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)早就在醞釀、發(fā)酵，只是被產(chǎn)業(yè)政策之手掩蓋，一開始就以“低碳經(jīng)濟(jì)”打造騙局的光伏注定不能長(zhǎng)久。

我們都知道，我國(guó)的光伏行業(yè)在2009年到2011年度過(guò)了三年順風(fēng)順?biāo)娜兆?，也是光伏產(chǎn)能泡沫吹起來(lái)的日子，但是在歐美反傾銷之后跌入了谷底。后面要不是靠著發(fā)改委的電價(jià)補(bǔ)貼過(guò)日子，日子估計(jì)也會(huì)更加不好過(guò)。所以說(shuō)，發(fā)改委的電價(jià)補(bǔ)貼只是一顆速效救心丹，把一個(gè)行將就木的人搶救過(guò)來(lái)，而不是動(dòng)一場(chǎng)手術(shù)，即使傷點(diǎn)元?dú)猓€是把它治好。

真正的病根還是來(lái)自于光伏產(chǎn)業(yè)自身。一個(gè)不靠補(bǔ)貼就賺不了錢的行業(yè)，一個(gè)以低碳為標(biāo)志卻實(shí)則高能耗、高成本的行業(yè)，從一開始就是一場(chǎng)騙局。

這次發(fā)改委下調(diào)電價(jià)，只是承認(rèn)并糾正多年以前的浪漫主義錯(cuò)誤。

二、低碳經(jīng)濟(jì)的騙局

光伏產(chǎn)業(yè)“熱”開始于2009年，為什么早不熱晚不熱，偏偏在金融危機(jī)后就變得熱門呢？變成當(dāng)時(shí)風(fēng)口呢？2009年同樣熱門的還有哥本哈根的全球氣候峰會(huì)，在二氧化碳導(dǎo)致全球升溫，并可能最終導(dǎo)致地球毀滅的情況下，各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)都是降低碳排放。

光伏產(chǎn)業(yè)作為低碳經(jīng)濟(jì)的杰出代表，就在這樣一個(gè)時(shí)間點(diǎn)應(yīng)運(yùn)而生。

對(duì)政府而言，欽點(diǎn)行業(yè)，提供補(bǔ)貼，打造“扶持清潔新能源”的“高瞻遠(yuǎn)矚”的政績(jī)。對(duì)企業(yè)而言，有政府補(bǔ)貼托底，甚至可以騙補(bǔ)，幾乎沒(méi)有“失敗”的風(fēng)險(xiǎn)。

兩者各取所需，達(dá)成完美默契：光伏產(chǎn)業(yè)成為一場(chǎng)上下共振的狂飆式運(yùn)動(dòng)，甚至一度鍛造了中國(guó)首富。

但是實(shí)際上光伏既沒(méi)有我們想象中的那么低碳，那么清潔，也沒(méi)有所謂的低成本優(yōu)勢(shì)。下游光伏電站發(fā)電看似環(huán)保，但是上游的多晶硅制造卻是不擇不扣的高能耗高污染的行業(yè)，在整個(gè)多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中，大量的消耗水、能源，還有大氣排放物，即使技術(shù)上有相對(duì)環(huán)保路線，但你覺(jué)得這種地方納稅大戶，早些年，環(huán)保局敢有意見(jiàn)么？很多事情，不但要看牌面上的標(biāo)準(zhǔn)，還要看最后的落地執(zhí)行。從整體來(lái)看，光伏發(fā)電的環(huán)保，是個(gè)偽命題，考慮進(jìn)環(huán)境影響后的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)電社會(huì)成本只會(huì)更高。

根據(jù)歐盟的報(bào)告，對(duì)各種發(fā)電形式的成本進(jìn)行估算后顯示，如果考慮環(huán)境成本，可再生能源發(fā)電，尤其是風(fēng)力發(fā)電無(wú)疑比煤炭發(fā)電合算得多。

然而，令人意外的是，太陽(yáng)能發(fā)電比風(fēng)力發(fā)電甚至比水力發(fā)電的成本要高出很多——至少在歐盟是這樣的。

這份報(bào)告還對(duì)發(fā)電的成本和發(fā)電造成的環(huán)境影響進(jìn)行了評(píng)估。他們使用一種叫做“平準(zhǔn)化成本”測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，在不考慮政府補(bǔ)貼的情況下，對(duì)在指定區(qū)域建立和運(yùn)營(yíng)一家發(fā)電廠在其定生產(chǎn)期間內(nèi)每兆瓦時(shí)的成本進(jìn)行估算，并假設(shè)排放一噸二氧化碳的成本為43歐元（55美元）。

出人意料，分析顯示太陽(yáng)能發(fā)電成本最高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于風(fēng)力發(fā)電。報(bào)告認(rèn)為，原因在于世界上大多數(shù)太陽(yáng)能板是中國(guó)制造的，而中國(guó)電力屬于煤炭密集型行業(yè)，金屬資源的消耗也使太陽(yáng)能發(fā)電成本高于風(fēng)力發(fā)電。

根據(jù)報(bào)告的分析結(jié)果，歐盟新建的煤炭和天然氣工廠每兆瓦時(shí)的平準(zhǔn)化成本僅為50多歐元（64美元）（假定工廠以最大生產(chǎn)能力運(yùn)營(yíng)）（2012數(shù)據(jù)）；海上風(fēng)電的每兆瓦時(shí)平準(zhǔn)化成本約為80歐元（102美元）；核能發(fā)電約為90歐元（115美元）；太陽(yáng)能光伏發(fā)電約為100歐元（127美元）；水力發(fā)電低至10歐元。

原來(lái)，光伏發(fā)電不僅不便宜，而且社會(huì)成本還是十分貴的。一旦政府補(bǔ)貼減少，沒(méi)有發(fā)改委給它兜底，它根本沒(méi)有能力自己實(shí)現(xiàn)商業(yè)化盈利，這個(gè)“清潔新能源”的故事，其實(shí)從一開始，就是一個(gè)自欺欺人的騙局。

在全球油價(jià)大幅下跌后，這個(gè)騙局終于無(wú)法圓下去了。

三、棄光限電的宿命

光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電都有同樣明顯的缺點(diǎn)，易于受天氣影響，發(fā)電量并不穩(wěn)定，因此難以大規(guī)模替代火力發(fā)電和核電。也就是說(shuō)，光伏發(fā)電是看天吃飯的行業(yè)。影響光伏電站的天氣現(xiàn)象有很多，雷暴、冰雹、沙暴、揚(yáng)沙、浮塵、雪等，有一種天氣現(xiàn)象出現(xiàn)，就決定了這樣的天光伏沒(méi)有飯吃。

光伏發(fā)電不穩(wěn)定的特性十分不利于電網(wǎng)并網(wǎng)。由于光伏系統(tǒng)所發(fā)電力功率受環(huán)境的影響而處于不斷變化之中，不是穩(wěn)定的電源，電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)單位調(diào)峰能力有限，并不樂(lè)于接受光伏系統(tǒng)的電網(wǎng)接入。當(dāng)無(wú)法順利調(diào)峰時(shí)，光伏發(fā)電就會(huì)被“棄光限電”。比如，去年全國(guó)平均棄光率達(dá)14%，最高地區(qū)甘肅省棄光率達(dá)到40.2%。



從能源屬性來(lái)看，光伏并不是最優(yōu)的策略，那為何要有巨額的補(bǔ)貼來(lái)催肥這個(gè)市場(chǎng)？一來(lái)要希望通過(guò)補(bǔ)貼帶動(dòng)下游電站需求，化解上游巨大的過(guò)剩產(chǎn)能，二來(lái)政績(jī)上也好看，怎么說(shuō)也是大力發(fā)展新能源。因此才有這種不符合邏輯的補(bǔ)貼存在。

在過(guò)去的幾年間，對(duì)于光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)方來(lái)說(shuō)，最優(yōu)的策略就是想盡一切辦法拿路條，迅速的建站做大規(guī)模，刷政策補(bǔ)貼的紅利，為落后的光伏產(chǎn)能續(xù)命，躺著刷利潤(rùn)，企業(yè)自然也就沒(méi)有動(dòng)機(jī)去研發(fā)更高效的技術(shù)，巨額的補(bǔ)貼某種程度上制約了新技術(shù)的發(fā)展。由于政策紅利過(guò)于誘人，大量的社會(huì)資本涌入光伏發(fā)電，導(dǎo)致了非專業(yè)人士操盤的低效項(xiàng)目多如牛毛，如此種種，在潮水褪去后，將不知何去何從。

今天新政一出，可以預(yù)見(jiàn)，明年7月1日大限之前，必然又來(lái)一波搶裝…

結(jié)語(yǔ)：
光伏這個(gè)行業(yè)，一開始火起來(lái)，就是沖著長(zhǎng)期成本會(huì)降低，低碳經(jīng)濟(jì)，節(jié)能環(huán)保去的。然而沒(méi)想到的是，考慮進(jìn)環(huán)境成本后，太陽(yáng)能發(fā)電比水力發(fā)電甚至比風(fēng)力發(fā)電的成本要高出不少，因?yàn)楸M管發(fā)電過(guò)程能耗較少，但是制作太陽(yáng)能面板的過(guò)程卻是高能耗的。而且，晶硅行業(yè)并沒(méi)有電子行業(yè)的摩爾效應(yīng)，轉(zhuǎn)化率與發(fā)電效率的提高遠(yuǎn)沒(méi)有想象的力度。

所以，我們必須承認(rèn)，光伏語(yǔ)序一開始就是場(chǎng)騙局，是場(chǎng)大家一起選擇性相信的騙局，注定是不能長(zhǎng)久的。政府一直在托底的手已經(jīng)心有余而力不足，隨著這只手的慢慢放開，這個(gè)騙局故事就注定講不下去了。

福兮禍之所倚，補(bǔ)貼下降后，當(dāng)行業(yè)的苦日子來(lái)臨的時(shí)，淘汰掉一批政策套利者，倒逼行業(yè)豪門加大研發(fā)投入，突破技術(shù)瓶頸，提高光電轉(zhuǎn)化率，控制上游制造污染，降低光伏發(fā)電成本，用市場(chǎng)之手篩選出真正的低成本公司，那時(shí)，也許才是真正的行業(yè)春天。