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根據(jù)最近的機構研究報告，為您總結相關行業(yè)的投資要點，供參考：

機械設備：預計特別國債將對基建和工程機械行業(yè)起到提振作用，可以持續(xù)關注工程機械行業(yè)的邊際變化。同時，建議關注數(shù)控機床及刀具、機器人、科學儀器、半導體設備等子行業(yè)，存在進口替代空間。

光伏設備：協(xié)鑫光電材料有限公司打破世界紀錄，下一步將致力于新一代鈣鈦礦疊層組件研發(fā)。鈣鈦礦產能擴建節(jié)奏2025年末、2030年末產能預計分別達到25.8GW、177GW，2023-2030復合增速88%，2023-2030年設備需求空間超千億元。投資建議：重點推薦已有訂單的鈣鈦礦設備企業(yè)、高彈性設備及材料標的，建議關注德龍激光、杰普特、京山輕機、曼恩斯特、金晶科技、耀皮玻璃。整線布局標的，捷佳偉創(chuàng)、京山輕機、邁為股份等。蒸鍍標的奧來德、京山輕機、捷佳偉創(chuàng)等；激光設備杰普特、德龍激光、帝爾激光等。

周期向上子行業(yè)：建議關注船舶、軌交裝備等。

風險提示：政策推進程度不及預期的風險；制造業(yè)投資增速不及預期的風險；行業(yè)競爭加劇的風險。

原標題：機械設備行業(yè)迎來新機遇，鈣鈦礦光伏設備需求空間破千億