光伏已成為分布最廣的可再生能源，在各國能源轉(zhuǎn)型中都承擔(dān)了重要的角色。在光伏+儲能一路高歌猛進(jìn)的今天，伴隨著政策、市場的加持，儲能市場的發(fā)展現(xiàn)狀如何？
需求
在國家能源局舉辦的例行新聞發(fā)布會上，國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司副司長劉亞芳介紹，截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。
此外，截止目前，全國已有26個省市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能裝機目標(biāo)，總規(guī)模將近70.55GW。其中百兆瓦級項目成為常態(tài)，20余個百兆瓦級項目實現(xiàn)了并網(wǎng)運行，5倍于2021年同期數(shù)量；規(guī)劃在建中的百兆瓦級項目數(shù)達(dá)400余個，其中包括7吉瓦級項目。
預(yù)計到2027年，中國的儲能市場將步入T瓦時代。
縱觀國外市場，有機構(gòu)預(yù)測，2023年全球儲能總需求達(dá)到188GWh，同比增長60%，中國增長94%，美國增長57%，歐洲增長5%。尤其是歐洲能源危機下，歐洲戶用光儲高經(jīng)濟(jì)性得到市場的認(rèn)可，光儲剛性需求明確，光儲需求開啟爆發(fā)式增長。
可以預(yù)見，在新能源的蓬勃發(fā)展之下，光儲融合的市場空間巨大！
挑戰(zhàn)
一個飛速上漲的行業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、規(guī)模、資源匹配等情況變化，發(fā)展性問題隨之而來。
地方規(guī)劃儲能建設(shè)太過一刀切，而目前儲能的模式，盈利水平有限；在原材料飆漲和入網(wǎng)電價擠壓下，儲能應(yīng)用成本過高。而配置低、性能差的儲能項目在此時鉆了空子，變得很容易中標(biāo)，導(dǎo)致項目不合格率問題頻出，成為行業(yè)發(fā)展的極大隱患。
此外，成本偏高是光儲項目一直推行不起來的主要原因。即便按照100MW項目配置10%/2h儲能系統(tǒng)的要求，電站端成本將增加不少于0.3元/瓦，在此基礎(chǔ)上，每增加10%的儲能比例，電站成本將增加約0.3元/瓦。以電池壽命為10年、循環(huán)次數(shù)在3400次為基礎(chǔ)進(jìn)行測算，平均度電成本約為0.5元/千瓦時。若光伏平均度電成本為0.9元/千瓦時，兩者相加后每度電的成本就要1.3元/千瓦時。
近日，中國電建股份公司新疆阜康市60萬千瓦光伏+60萬千瓦時儲能項目儲能設(shè)備采購項目，投標(biāo)單價1.26元/Wh，比2022年均價1.48元/Wh下降了8%，雖然有所降低，還是遠(yuǎn)高于目前的電價。
競爭
市場仍然有潛力，但周期性挑戰(zhàn)和激烈競爭，也讓市場玩家面臨淘汰賽。
原本戶用領(lǐng)域就不乏海外本地與中國新能源龍頭企業(yè)，市場集中度較高。據(jù) IHS Markit 數(shù)據(jù)，2021年全球戶用儲能出貨龍頭是特斯拉，其次是中國的派能科技和德國的 Sonnen，合計占據(jù)43%的市場份額。
在光伏概念高熱時，上下游都有眾多企業(yè)跨界前來。相比工商業(yè)和大型電站等場景，戶用光儲屬于“入門級”，吸引了大大小小眾多類型的玩家涌入，既有各類伺機而動的貿(mào)易商和小廠商，也不乏尋找第二增長曲線的成熟企業(yè)，例如傳統(tǒng)家電品牌、智能硬件品牌等，都在拓展戶用光儲市場。
但歐洲市場并不好進(jìn)。一是各種認(rèn)證門檻，二是下游渠道被本土集成安裝商占據(jù)，難以進(jìn)入，三是戶用光儲 C 端屬性突出，品牌力和本土售后運維團(tuán)隊都為消費者和渠道商所重視。
螞蟻國際負(fù)責(zé)人李明觀察到，新能源產(chǎn)品客單價相對不算低，從產(chǎn)品到服務(wù)，從支付到營銷，面臨的市場需求和場景多樣，企業(yè)海外持續(xù)發(fā)展需要考慮到海外渠道、海外主體、本地團(tuán)隊等一系列復(fù)雜的問題。但從目前的情況來看，由于海外人才的缺失、長期投入的信心不足，真正在本地做布局的企業(yè)仍然有限。
有從業(yè)者也表示，過熱的市場導(dǎo)致魚龍混雜。一些廠商“在本地沒有團(tuán)隊，不能提供本地服務(wù)，認(rèn)證也沒有，自然賣不動。賣不動怎么辦？只有低價傾銷，塞到各種小渠道里面。”
即便進(jìn)入主流渠道，在當(dāng)下供過于求的市場，廠商也處于劣勢，面臨價格戰(zhàn)困境。“掙錢的都是安裝商，廠商就只能不停的殺價格，殺價格。”
有小廠商在媒體采訪中表示，“連儲能的很多概念都搞不清楚”，卻能在2022年“躺賺錢”，生產(chǎn)線滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)猶如印鈔機，凈賺數(shù)千萬。但去年下半年訂單直線下滑，為搶客戶，報價甚至已經(jīng)低于成本價，“虧本大甩賣”。2022年儲能電池高位時價格超過1元/瓦時，去年已經(jīng)跌至0.5元/瓦時以下。
“這個過程中一定會洗掉一些廠商。產(chǎn)品控制不行，或者扛不住殺價格、資金鏈斷掉的中小廠商，一定會被逐漸淘汰掉。留下來的可能一是資金鏈雄厚的廠商，二是產(chǎn)品有差異化的廠商。”一家儲能廠商的歐洲負(fù)責(zé)人說道。
突圍
如何在擁擠且同質(zhì)化的賽道中，做出差異化？
行業(yè)人士在交流的過程中指出，戶用光儲系統(tǒng)仍有許多痛點未解決，有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。比如進(jìn)一步與充能、熱能等家庭用能環(huán)節(jié)結(jié)合、智能化管理等等。
“理想情況下白天發(fā)電存儲，晚上用電充能，最大限度地自發(fā)自用，這樣就需要更智能化的能源管理系統(tǒng)，也就是 EMS。目前在戶用場景中，EMS 幾乎還沒應(yīng)用。”從業(yè)者 Jason 提到。目前也有一些廠商推出針對戶用場景的光儲充、光儲熱等一體化解決方案。
螞蟻國際李明談到：“充分理解用戶的使用場景與需求，戶用光儲領(lǐng)域仍有機會做出差異化的產(chǎn)品、找到細(xì)分領(lǐng)域機會，進(jìn)而依靠產(chǎn)品本身擺脫渠道依賴，通過多樣化的渠道網(wǎng)絡(luò)拓展歐洲市場。”
“比如戶用光伏可能涉及租賃、貸款、分期等多種商業(yè)模式，分期付款也是拓展海外市場的一個重要手段。螞蟻國際旗下有全球收單業(yè)務(wù) Antom，不僅支持接入銀行卡、網(wǎng)銀等傳統(tǒng)主流付款方式，也支持接入幾十家海外常用的電子錢包，總計涵蓋超過100種交易幣種。同時背靠螞蟻的國際支付反欺詐經(jīng)驗與算法沉淀，Antom 擁有領(lǐng)先的風(fēng)控能力，為交易安全保駕護(hù)航。”
具體到產(chǎn)品形態(tài)上，陽臺光伏是一個可能的機會點。陽臺光伏組成和安裝相對簡單，用戶在陽臺上安裝光伏板、逆變器、支架等，插入電源即可運轉(zhuǎn)，也被稱為插入式光伏系統(tǒng)。以歐洲主要光伏市場德國為例，2023年初德國起草文件，細(xì)化陽臺光伏安裝規(guī)則，加速應(yīng)用普及。據(jù)德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局統(tǒng)計， 2023全年新增14.26GW光伏裝機，增量主要來自戶用的屋頂型與陽臺型光伏。
但目前陽臺光伏帶儲能的方案還不多，有儲能廠商目前正在開拓這類產(chǎn)品，他表示對陽臺光儲產(chǎn)品的看好原因：“一是有政策加持，二是對于考慮家庭能源解決方案的人，尤其是住公寓的人來說，陽臺光伏是不錯的入門產(chǎn)品，三是安裝簡易，最復(fù)雜的也就是裝光伏板，DIY 就能搞定。戶儲還需要約安裝商，周期會比較長。”
“目前市場還算比較早期，進(jìn)來的玩家也不多。陽臺光伏銷售渠道業(yè)態(tài)也更加豐富，相比完全依賴安裝商的戶儲，也可以通過其他 To C 渠道比如獨立站官網(wǎng)、本地電商、零售連鎖等渠道銷售。”
要拓展這一領(lǐng)域市場，“第一重要的還是產(chǎn)品解決方案，需要簡單易安裝，適配本地使用習(xí)慣；二是目前渠道還比較混亂，能夠快速覆蓋渠道，就有增長機會；第三點還是價格，經(jīng)歷庫存積壓后，從消費者到渠道商、安裝商，對價格都會很敏感。”
陷入周期瓶頸的市場，也讓頭部廠商布局戶用以外的增長機會，比如向工商儲進(jìn)階。有從業(yè)者觀察到，“今年歐洲新能源市場的競爭可能是在工商儲，工商儲比戶儲門檻更高，更需要本地化的 BD 能力。”
再比如面向 B 端市場，開發(fā)替代燃油發(fā)電機的小型儲能產(chǎn)品。Jason 所在的公司主要聚焦礦山、油田等場景的柴油發(fā)電機替代。他總結(jié)化石燃料發(fā)電機替代仍是一個“小而美”的領(lǐng)域，“沒那么大量，大公司不愿意做，但也小公司沒有長期技術(shù)積累也做不出來，不是簡單的 PCS +電池堆砌儲能系統(tǒng)，需要熟悉柴油發(fā)電機、掌握電力電子技術(shù)、理解客戶真實應(yīng)用場景。”
原標(biāo)題：光儲市場高歌猛進(jìn)，如何在同質(zhì)化賽道中突圍？
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