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2024-05-20，東海證券發(fā)布一篇電力設備與新能源行業(yè)的研究報告，報告指出，電車下鄉(xiāng)提前，車市熱度回升。

報告具體內容如下：

市場表現(xiàn)：本周（5/13-5/19）申萬電池板塊整體下跌1.47%，跑輸滬深300指數(shù)1.79個百分點。主力凈流入前五為國軒高科（002074）、固德威、東方電氣（600875）、首航高科、科達利（002850）；凈流出前五為湘潭電化（002125）、德業(yè)股份（605117）、億緯鋰能（300014）、金盤科技、珠海冠宇。 電池板塊

（1）電動車下鄉(xiāng)提前，行業(yè)需求向好。國外：拜登政府宣布對中國鋰電產(chǎn)業(yè)增加關稅，帶動板塊回調，但是我們預期對國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈影響整體可控：

1）國內出口美國的電車和鋰電池及材料的數(shù)量很少；

2）國內廠商主要選擇在北美建廠，規(guī)避關稅政策。國內：24年電車下鄉(xiāng)提前開始，新增多款熱銷車型，如比亞迪（002594）秦、極氪001等，帶動消費者購車意愿增強。各車企新能源新產(chǎn)品迭代迅速，對市場銷量構成有力支撐，預計2024年全年新能源汽車銷量達1150萬輛，同比+20.0%。

（2）行業(yè)供給端有序調整，價格趨穩(wěn)。

1）鋰鹽：工業(yè)級、電池級碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈，價格震蕩運行；

2）正極材料：磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)在整體供過于求的局面下價格尚未穩(wěn)定，目前已處于盈虧平衡邊緣；

3）負極材料：當前下游訂單有所增加，但是負極廠對生產(chǎn)持謹慎態(tài)度；

4）隔膜：本周隔膜市場需求向好，濕法隔膜海外需求上升，整體來看隔膜行業(yè)供需基本平衡。

建議關注：

寧德時代（300750）：全球鋰電龍頭。

1）出貨量：2024年保守出貨480GWh，全年利潤約460億元。

2）鋰鹽自供比例提升：邦普回收約3-4萬噸，江西項目約3萬噸，可滿足60GWh電池生產(chǎn)。

特銳德（300001）：公司在保持傳統(tǒng)箱變電力設備領域優(yōu)勢的前提下，受益于電網(wǎng)投資結構升級，未來有望迎來新的業(yè)績增量。公司作為全國充電運營商龍頭，在資金、渠道、技術、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源等方面具有先發(fā)優(yōu)勢，目前已扭虧為盈。

儲能板塊

（1）本周新增13個招標項目，10個中標項目。本周（截止5月17日）儲能招標市場略有回落，從容量上看，儲能項目招中標總規(guī)模為1.66GW/3.98GWh，其中招標項目規(guī)模為0.81GW/1.57GWh；中標項目規(guī)模為0.84GW/2.42GWh；中標價格方面，本周儲能EPC中標均價1.37元/Wh，環(huán)比抬升。

（2）行業(yè)頭部效應日益明顯，儲能大電芯逐漸起量。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2024年一季度國內儲能項目招標規(guī)模達11.22GW/25.75GWh，同比高增160%，集采、框采項目占比提升使得行業(yè)頭部效應日益明顯，2024Q1全球儲能電芯市場CR10超90%；從價格方面來看，受前期過剩產(chǎn)能未完全消化影響，一季度報價仍延續(xù)去年低價走勢；從電芯采購類型來看，314Ah大電芯需求已逐漸起量，2024年一季度300Ah以上大電芯產(chǎn)品全球滲透率已達22%，行業(yè)短期承壓對相關企業(yè)的資金及技術實力提出更高要求。

建議關注：

上能電氣（300827）：

1）公司儲能業(yè)務已實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括上游儲能逆變器、中游儲能電池PACK產(chǎn)線及下游電站。

2）公司充分發(fā)揮業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢，實現(xiàn)光儲一體化布局，儲能產(chǎn)品市場持續(xù)開拓，中標多個大額儲能項目，儲能逆變器出貨量國內領先。

風險提示：全球宏觀經(jīng)濟波動風險；上游原材料價格波動風險；儲能裝機不及預期風險。 

原標題：券商觀點|電池及儲能行業(yè)周報：電車下鄉(xiāng)提前，車市熱度回升