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編者按：531新政后，單晶硅片開始大幅降價以拉近與多晶的價差。

531新政后，單晶硅片開始大幅降價以拉近與多晶的價差。繼日前隆基宣布常規(guī)單晶硅片降至國內每片3.65元人民幣、海外0.495元美金后，中環(huán)也宣布常規(guī)單晶硅片降至國內每片3.62元人民幣、海外0.496元美金。

PVInfolink分析，雖單晶硅片出現13%以上的降幅，但與目前每片2.38-2.5元人民幣、0.32 - 0.34元美金的多晶硅片相比，依舊有每片1.25元人民幣、0.165元美金的價差，遠高于每片0.4-0.6元的性價比標準價差。故預期短期內單晶硅片價格仍將繼續(xù)調降。

單晶硅片將在短期內跌破3元/片

基于以下幾點因素判斷，第一是單晶供大于求庫存高企。

據黑鷹光伏統(tǒng)計，531新政后，不少生產企業(yè)開工率大幅下降，庫存消化難度增大，企業(yè)經營壓力劇增。

531后單晶硅片大跌13%，但仍比多晶高1.25元/片

據了解，光伏在特變電工中體現的業(yè)績不到20%，主要是多晶硅銷售和電站EPC，只有幾個億的正常周轉基本庫存，116億主要是傳統(tǒng)輸配電設備等產品庫存。中利集團的光伏業(yè)務占比不到一半，其光伏業(yè)務主要是電池組件，一季度產銷兩旺，光伏產品和材料庫存基本是正常周轉不到10億庫存，63億庫存主要是傳統(tǒng)產業(yè)業(yè)務。

真正庫存積壓的首位是單晶龍頭隆基股份，包括硅片和組件，一季度銷售不暢，雖然削減負荷，但為了保持業(yè)績不明顯下滑，只能增加庫存和應收賬款。

第二，“領跑者”低電價中標倒逼單晶硅片降價。

據統(tǒng)計，第三批“領跑者”項目單晶技術路線中標比例達到85%，為了拿到技術滿分增加中標概率，投標方基本上都是報的310W（60片）和370W（72片）的超高效單晶組件，需要疊加雙面、半片、疊瓦、MBB等輔助技術，投入成本頗高。


EnergyTrend分析師曹君如表示，按照0.42元/千瓦時的申報電價，如果中標企業(yè)要保持8%左右的內部收益率，310W中標組件的價格應該在2.35-2.4元/W左右，已經明顯低于目前300W單晶組件2.68元/W的價格水平，很快將會承受價格下行壓力。如果將光照條件、保障收購小時數等因素考慮在內的話，按照青海項目給出的0.31元/千瓦時的價格，組件價格應該還會再低一些。

根據“領跑者”年底并網節(jié)點推算，組件采購高峰期應該在三季度。如果單晶硅片維持當前3元以上的價格水平，310W超高效單晶組件降到2.35-2.4元/W將困難重重，毛利將被嚴重壓榨，除非是為了短期沖量犧牲利潤。


此外，除了低中標電價，低產能也會是另一大影響因素。在第二批“領跑者”施行過程中，曾因中標的單晶產品供應不足導致多個基地延遲開工難以按時并網。

2018年應用領跑者基地項目需要310W及以上的單晶組件約4.23GW。根據海關出口數據綜合分析，在電池技術沒有革命性創(chuàng)新的情況下，即使組件技術超常發(fā)揮，預計2018年310W以上的單晶組件產出率也僅有9%，最多2.4GW。這2.4GW還需要分給其他高價市場。加之“領跑者”項目的供貨周期集中，會給供應帶來更大的壓力。

第三，單晶用致密料價格下降潛力更大。

據PVInfolink數據，當前多晶用料價格至每公斤80元人民幣，單晶用料為每公斤100元人民幣，價格跌幅相對較小，高于多晶用料每公斤20元。PVInfolink分析認為，海外多晶硅片廠制造成本高于中國，若不降價未來生存情勢將非常嚴峻。


光伏們分析稱，531新政后，全產業(yè)鏈中毛利率一直遠高于其他環(huán)節(jié)的多晶硅首當其沖，面臨大幅降價的沖擊。據業(yè)內人士反應，進口多晶硅的品質要相對較高一些，單晶用的多晶硅致密料中進口的規(guī)模占比也要更高一些。據統(tǒng)計，目前國內多晶硅市場中，進口多晶硅占比約為30%左右。

國內多晶硅市場的價格下降幅度已經超過15%，遠高于進口多晶硅價格下跌幅度，預計進口硅料價格會在三季度初一步降到位，帶動單晶硅片價格繼續(xù)下降。

可以預見的是，新政的出臺勢必將擠壓多晶硅市場的水分，因供不應求導致多晶硅價格居高不下的時代即將結束。

多晶路線有望率先實現平價上網

531新政的出臺將帶動新一輪的行業(yè)洗牌，落后產能將很快退出市場，全產業(yè)鏈產品價格逐步下降，預計2019年中光伏平價上網大周期將提前來臨。而近幾個月，多晶產品價格已經提前降到位，憑借性價比優(yōu)勢，將成為光伏平價上網的主力軍。


行業(yè)分析人士認為，531新政之后，國家大力支持不需要補貼的光伏發(fā)電項目，平價上網光伏電站將呈現爆發(fā)式的增長，預計2019年國內裝機將達到50吉瓦，相對而言，“領跑者”項目幾個吉瓦的體量占比已經很小，所以率先實現平價上網的技術路線才是成為最后的贏家。

SOLARZOOM分析稱，補貼逐步退坡之后，性價比將成為投資光伏電站最重要的考量因素。一直以來單、多晶效率差維持在1.5%，但近一年來多晶進步更快，金剛線＋黑硅＋PERC將多晶電池量產效率提升至20.5%，與單晶PERC電池量產效率差縮小至0.7%-0.8%。據測算，單多晶效率差縮小后，組件端的性價比差距已經從前些年的0.1元/W降到0.06元/W，就可以覆蓋光伏發(fā)電系統(tǒng)BOS成本差異，傳導到硅片端，其性價比標準差由以前的0.6元/片降為0.4元/片。也就是說，如果拿多晶PERC跟單晶PERC比，單多晶硅片的性價比價差不僅沒被擴大，反而被縮小。

所以，目前2.38-2.5元/片的多晶硅片，遠比3.62-3.65元/片的單晶硅片更接近平價上網。

PVInfolink分析認為，為了盡快實現平價上網，光伏產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)必須壓榨出所有的利潤。鑒于多晶近期以來的價格下降已展現出性價比，海外組件市場開始感受到單、多晶風向的再次轉變，近期多晶組件有不錯的海外訂單量。常規(guī)單晶及單晶PERC組件有630訂單支撐，近期價格尚未出現變動，但預期月底洽談七月價格時將會如同硅片、電池片出現快速跌價的情形，以維持性價比。

原標題：531后單晶硅片大跌13%，但仍比多晶高1.25元/片