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編者按：光伏發(fā)電由于受光照資源的不穩(wěn)定性和不可控的影響而且建設成本偏高，造成光伏發(fā)電的競爭力明顯較弱在短期內難以成為剛需能源，而且在市場上重生產輕應用，由此看來，行業(yè)要實現(xiàn)市場化循環(huán)發(fā)展還較為困難，仍需政策面一定程度的扶持。

在“去杠桿、去補貼和通貨緊縮”的大背景下，存量光伏電站補貼拖欠、新增規(guī)模指標凍結，我國光伏行業(yè)“用增量化解存量”的傳統(tǒng)發(fā)展模式失效，光伏經濟何去何從?

只有認清形勢、正視困難、革故鼎新，充分發(fā)掘光伏能源作為可再生能源和綠色電力的獨特經濟價值，釋放光伏經濟的紅利并與全民分享，才能讓這個產業(yè)的明天更精彩。

短期內難以成為剛需能源

從傳統(tǒng)能源的角度看，光伏發(fā)電有著自身顯著的特點，優(yōu)勢較為突出，劣勢同樣明顯。

其優(yōu)勢在于，資源無窮無盡、分布廣泛，可與用能終端同步移動，系統(tǒng)裝機規(guī)模也是可大可小、任意靈便。劣勢則在于，靠天吃飯、能量密度低，在現(xiàn)有能源體系中競爭力較弱。
由于光照資源的不穩(wěn)定性和不可控，光伏發(fā)電具有季節(jié)性、區(qū)域性和間歇性的特點，其電力生產帶有明顯的波動性和隨機性特征，在洪災、旱災、冰雹等極端天氣下，還存在顆料無收的風險。

同時，與火電、水電、核電乃至風電相比，光伏發(fā)電的單位規(guī)模產出相對偏弱，低能量密度的特點決定了其規(guī)模效益需要密集的資本和土地空間作為支撐，會受到來自土地、環(huán)境、空間、消納等方面的深層次約束。

加之成本偏高，造成光伏發(fā)電的競爭力明顯較弱，短期內還難以像火電、汽油那樣成為供應民生的剛需能源。

重生產輕應用，

產業(yè)價值曲線被嚴重扭曲
這些年光伏產業(yè)火得一塌糊涂，但在供給側主導推動的發(fā)展中，產能投資和裝機規(guī)模一路狂飆突進，而補貼拖欠和限電等影響終端投資回報的關鍵問題卻一再被忽略。

2013年前，中國光伏產業(yè)是典型的“兩頭在外”，原材料來源和產能消化幾乎都完全依賴國外市場，因此整個產業(yè)因歐美“雙反”被打得落花流水。

但2013年后，卻又在國產化和內需戰(zhàn)略下走向另一個極端，整個產業(yè)鏈基本全部自產自銷自用，國內產能和裝機規(guī)模迅速超出規(guī)劃上線，造成補貼嚴重不足，決策層不得不壓制內需，導致行業(yè)內外苦不堪言。

從數(shù)據(jù)上看，雖然“531”政策對裝機指標進行了凍結式嚴控，但實際上裝機增長依舊強勢。
數(shù)據(jù)顯示，2018年前9個月，國內光伏新增裝機34.5GW;多晶硅產量17.84萬噸，同比增長4.94%;硅片產量約63.3GW，同比增長2.1%;電池片產量約53.6GW，同比增長5.1%;組件產量54.9GW，同比增長約3.58%。

但與規(guī)模裝機并不匹配的是，由于限電限發(fā)問題突出，致使許多光伏電站設備利用率常年嚴重不足，造成極大的投資浪費。
不僅如此，其輸配電設備利用率也極其低下。

相比其他能源發(fā)電模式（風電除外）基本可全天候24小時生產，按照目前集中電站全年平均發(fā)電小時數(shù)低于1400小時，也就是日均4個小時計算，光伏電站對輸配電設備的利用率只有16.7%，其輸配電資產每年約83.3%的時間處于閑置，造成極大的浪費。
能源消費升級滯后，
制約光伏經濟崛起
從體量上來說，光伏經濟在整個國民經濟中的比重較小，在能源版圖上地位微弱，其實際影響力遠遠小于產業(yè)名聲。
在上市公司中，光伏企業(yè)的整體實力遠不如石化能源企業(yè);在社會生活中，光伏與民生領域的耦合度也遠小于石化能源;在全社會發(fā)電量總版圖上，光伏發(fā)電量的占比甚至可以忽略不計。2017年，全國光伏發(fā)電量1182億度，與全國發(fā)電量6.5萬億度相比，占比不到1.82%。

即便如此，在政府主導和強補貼政策的推動下，隨著我國能源轉型進程不斷加快，光伏產業(yè)的產能規(guī)模和裝機規(guī)模都迅速成為全球領頭羊，產業(yè)崛起已是不爭的事實。
但另一方面，由于對能源生產的環(huán)境成本缺少共識，使得光伏電力的綠色能源價值一直被回避，“低環(huán)境成本”的綠色電力與“高環(huán)境成本”的石化能源電力形成價格倒掛，綠色電力的市場主體不僅在物質方面得不到回報，在精神層面也沒有獲得感，造成終端能源消費依舊以傳統(tǒng)石化能源為主。
比如，電網公司作為光伏能源的最大接收方，接入了全球最大規(guī)模的分散的、間歇性的新能源，但卻沒有獲得與此相匹配的正面評價，不但沒有獲得更好的經濟效益，相反還耗費了很多人力、物力，甚至連賠本賺吆喝的結果都沒得到。

消費端激勵機制的滯后，已嚴重制約包括光伏發(fā)電在內的綠色能源的發(fā)展，能源消費激勵機制轉型已迫在眉睫。

近期，宏觀金融形勢相對較為嚴峻，在融資渠道不暢和補貼長期到不了賬的背景下，作為資本密集型的光伏電站資產，僅僅依靠脫硫煤電價收益，很難產生正現(xiàn)金流，造成企業(yè)收支失衡、流動性枯竭的風險很高。

一旦出口受阻，或者補貼取消，光伏經濟很可能會應聲向下，甚至從此萎靡不振，而基礎科研和應用創(chuàng)新滯后、低端產能出清等行業(yè)短板的補齊，也將遙遙無期。

相比石化能源，作為清潔能源的光伏發(fā)電在現(xiàn)有能源體系中的市場競爭力明顯偏弱，其可持續(xù)發(fā)展受到政策、市場、土地、補貼等多重因素制約，加之前期扶持政策執(zhí)行不徹底、補貼拖欠嚴重等原因，造成行業(yè)技術升級不如預期、市場化發(fā)展模式還在探索。

短期來看，行業(yè)要實現(xiàn)市場化循環(huán)發(fā)展還較為困難，仍需政策面一定程度的扶持。

政策雙軌導致供求割裂

從實際情況來看，產業(yè)政策已明顯滯后于行業(yè)發(fā)展，市場手段和計劃干預不夠協(xié)調，造成光伏經濟價值被多重蝕食。
（1）前端市場經濟，后端計劃經濟，用戶側動力不足
目前，在光伏電站投產以前的整個光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，都已經市場化，如硅材料、電池、組件的生產與銷售、電氣設備材料的采購、電站的設計施工選擇等，完全由市場說了算。
但電站投產后的產品銷量和售價，卻仍由行政核定，供求雙方只能被動執(zhí)行，完全沒有自由談判權。因此，直白點說，供求雙方只需交往好行政機構，就能實現(xiàn)利益最大化。
（2）扶持政策提前邁入拐點，補貼缺口暫無解決良策
2013年，為應對外部市場“雙反”被動局面，中國政府啟動了度電補貼的產業(yè)扶持模式。這一模式具有以下特點：
① 補貼與可再生能源基金掛鉤，解決了錢的來源問題，又沒有增加財政負擔;
② 基金夾在電費里（用電量年年增長、資金來源有保障），由電網公司征收則等于政府為補貼來源背書;
③ 電站建好后集中并網，所發(fā)電量按規(guī)定電價強制出售給電網公司;
④ 補貼連續(xù)20年，收益有保障，又有電站資產抵押，金融機構看不到任何風險;
⑤ 補貼發(fā)放由國家能源局、財政部、電網公司之間“三權分立、相互制衡”。

這一制度設計，可以說是非常完美。實踐也證明該制度行之有效，不但連續(xù)5年讓中國光伏裝機增長領先世界各國，也讓中國光伏制造業(yè)在歐美市場圍堵下仍得以快速壯大，并逼得歐美同行紛紛破產。

不過，任何產業(yè)政策都有拐點，一旦拐點出現(xiàn)，很可能就會出現(xiàn)負激勵。
筆者認為，現(xiàn)行光伏產業(yè)扶持政策的拐點，可以從“年度可再生能源附加收取總額（光伏部分）”和“年度光伏補貼總額”之間的函數(shù)關系來看，其結果可能存在著粗放型增長、極端化增長和高質量增值等三種走向。