編者按:對于久久未出臺的光伏政策,光伏人心難安,都期待著國家能源局、國家發(fā)改委、國家財政部和國家電網(wǎng)的網(wǎng)站官宣。然在政策未明確前,小編根據(jù)自己對綜合能源領(lǐng)域的研究,說說自己的看法。
2019年已經(jīng)來到,光伏人都在焦急的等待2019光伏政策的出臺,能源君更是每隔5分鐘刷新國家能源局、國家發(fā)改委、國家財政部和國家電網(wǎng)的網(wǎng)站期待官宣。
按照往年慣例,2019年的光伏政策會在今年的12月份出臺,可是今年卻遲遲沒有出臺,據(jù)傳2019光伏政策要等到春節(jié)前后頒布了,能源君發(fā)自內(nèi)心祈禱新的政策能夠給光伏人帶來好運和希望!其實,531之后一直在研究綜合能源領(lǐng)域,或許綜合能源即將是光伏人轉(zhuǎn)戰(zhàn)的下一個新戰(zhàn)場!
目前,我國的綜合能源服務(wù)市場尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)的出現(xiàn)促進(jìn)售電市場能源供應(yīng)模式多元化,推動信息產(chǎn)業(yè)(互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù))和能源產(chǎn)業(yè)的融合,使傳統(tǒng)供能(供電、供熱、供冷、供水等)系統(tǒng)、各類型分布式可再生電源、儲能設(shè)備、電動汽車、智能電網(wǎng)/微電網(wǎng)以及其他可控負(fù)荷之間實現(xiàn)協(xié)調(diào)優(yōu)化控制,同時實現(xiàn)電力終端系統(tǒng)中局部系統(tǒng)的微平衡和局部系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)平衡,使得各種能源形式優(yōu)化配置、互聯(lián)互通,也催生出更多的消費模式和商業(yè)模式。綜合能源服務(wù)內(nèi)涵寬、層次多、形勢豐富、潛在需求和節(jié)能減排貢獻(xiàn)潛力巨大。據(jù)相關(guān)測算,到“十三五”末,我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)有望超過8萬億產(chǎn)值規(guī)模。
(一)市場潛力分析
目前,我們討論的綜合能源服務(wù)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括:供電、供氣、供熱、供冷、節(jié)能服務(wù)、分布式能源、儲能、微電網(wǎng)、電氣化交通、充電樁以及供氣、供水等管廊基礎(chǔ)設(shè)施。綜合能源服務(wù)整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù),具有更多的利潤增長點,易于形成規(guī)模效應(yīng),有效降低成本,市場潛力巨大。
1.市場需求預(yù)測
從市場需求看,若僅選取供電、供氣、北方城鎮(zhèn)供熱、分布式光伏、節(jié)能服務(wù)、微電網(wǎng)、儲能七個主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行分析測算,2017年市場規(guī)模超4.9~5.47萬億元,到2020年市場潛力至少為5.28~6.29萬億元,具體估算如表2所示。
表2 2020年綜合能源服務(wù)市場潛力
(1)供電市場潛力分析
售電市場之所以能夠吸引上萬家公司的加入,主要得益于其萬億級的市場需求容量。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù),2017年,我國全社會用電量為63077億千瓦時,按照國家能源局2017年12月發(fā)布的《2016年度全國電力價格情況監(jiān)管通報》,2016年電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價為0.61483元/千瓦時(不含政府性基金及附加,含稅,同比下降4.55%)。假設(shè)2017年仍按此速度下降,則電價約為0.58686元/千瓦。據(jù)此測算,2017年全國售電市場容量為3.7萬億元。
《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016~2020年)》提出,到2020年全社會用電量預(yù)期為6.8~7.2萬億千瓦時。2018年政府工作報告提出,“要降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費和輸配電價格,一般工商業(yè)電價平均降低10%”。隨著電改的不斷推進(jìn)及技術(shù)進(jìn)步,電價還將繼續(xù)下降,這意味著全國電網(wǎng)企業(yè)平均電價下降速度將超過5%,假設(shè)每年按5%的速度下降,預(yù)計2020年電價約為0.5元/千瓦時,屆時電力銷售市場規(guī)模約為3.4~3.6萬億元。
(2)供氣市場潛力分析
根據(jù)國家發(fā)展改革委運行快報統(tǒng)計,2017年我國天然氣消費量2373億立方米,目前全國天然氣平均銷售價格約為2~3元/立方米,據(jù)此計算,2017年我國天然氣市場規(guī)模約為0.47~0.71萬億元。
《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出,到2020年使天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右,逐步把天然氣培育成主體能源之一。在目前我國霧霾現(xiàn)象頻發(fā)的狀況下,各地都加大了“煤改氣”的力度,天然氣需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2017年,在氣源供應(yīng)不足的情況下,天然氣年消費增量超300億立方米,增幅和增量均創(chuàng)歷史新高。按此趨勢,預(yù)計到2020年我國天然氣消費量極有可能實現(xiàn)3600億立方米,考慮到天然氣供應(yīng)緊張和技術(shù)進(jìn)步因素,價格增減相抵消,天然氣價格仍按2~3元/立方米測算,屆時我國天然氣消費市場潛力將達(dá)到0.72~1.08萬億元。
(3)供熱市場潛力分析
近年來,我國城鎮(zhèn)建筑取暖面積持續(xù)增長。根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017~2021年)》數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,我國北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米。其中,城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米,農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米。城鎮(zhèn)地區(qū)主要通過集中供暖設(shè)施滿足取暖需求,城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村等地區(qū)則多數(shù)為分散供暖。按照20~40元/平方米/采暖季測算,預(yù)計2017年北方供暖面積將達(dá)到156億平方米,僅北方城鎮(zhèn)取暖市場規(guī)模就可達(dá)到0.31~0.62萬億元。
(4)節(jié)能服務(wù)市場潛力分析
根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會最新發(fā)布的《2017節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長,規(guī)模效應(yīng)初顯。2017年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)4148億元,較去年同期增長16.3%,增速較上年提高2個百分點。其中,2017年合同能源管理投資額達(dá)到1113.4億元,比上年增長3.7%;合同能源管理項目融資預(yù)計超過700億元。這表明,節(jié)能服務(wù)公司在做大做強的路上呈現(xiàn)出良性發(fā)展態(tài)勢。截至2017年,從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)有6137家,較上年增加321家,年均增長率較2016年降低1.7%。
(5)分布式光伏市場潛力分析
2017年,分布式光伏出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年我國分布式光伏新增裝機1944萬千瓦,增幅高達(dá)3.7倍,占新增光伏總裝機的36.6%,較2016年提升24個百分點,創(chuàng)歷史新高。2017年1~11月,我國分布式光伏累計裝機2966萬千瓦,分布式光伏發(fā)電量達(dá)137億千瓦時,考慮各級政府補貼后的電價約為1~2元/千瓦時,市場容量約為0.01~0.03萬億元。
(6)微電網(wǎng)市場潛力分析
微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負(fù)荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保護(hù)裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)(必要時含儲能裝置)。微電網(wǎng)分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)和獨立型微電網(wǎng),可實現(xiàn)自我控制和自治管理。并網(wǎng)型微電網(wǎng)既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行,也可以離網(wǎng)獨立運行;獨立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接,電力電量自我平衡。
(7)儲能市場潛力分析
儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。作為綜合能源系統(tǒng)的重要支撐,儲能可以起到削峰填谷作用,提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平,支撐分布式電源及微網(wǎng),促進(jìn)能源生產(chǎn)消費開放共享和靈活交易、實現(xiàn)多能協(xié)同。
2.投資需求預(yù)測
從投資的角度看,綜合能源服務(wù)所涉及的要素中僅可再生能源、配電網(wǎng)改造、天然氣分布式三個領(lǐng)域“十三五”期間的新增投資規(guī)模,預(yù)計約4.26~4.275萬億元,具體見表3。
表3 “十三五”期間綜合能源服務(wù)相關(guān)要素投資規(guī)模
(1)可再生能源投資規(guī)模
從可再生能源投資力度來看,光伏發(fā)電成為各類可再生能源中的投資重點?!犊稍偕茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示,到2020年,我國水電將新增投資約5000億元;我國新增風(fēng)電投資約7000億元;我國新增各類太陽能發(fā)電投資約1萬億元。加上生物質(zhì)發(fā)電投資、太陽能熱水器、沼氣、地?zé)崮芾玫龋?ldquo;十三五”期間可再生能源新增投資約2.5萬億元。
(2)配電網(wǎng)市場投資規(guī)模
2015年發(fā)布的《配網(wǎng)改造行動計劃2015~2020》和《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見》中曾提出,“十三五”期間配電網(wǎng)建設(shè)改造累計投資不低于1.7萬億元。與歐美國家相比,歐美國家配電投資基本上是輸電投資的1.5倍,而我國配電網(wǎng)的投資明顯落后于輸電網(wǎng)投資,反映出我國配電網(wǎng)投資尚有很大的發(fā)展空間。隨著綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的推動,預(yù)計未來十年我國配網(wǎng)投資將加速,“十三五”期間極有可能實現(xiàn)2萬億配網(wǎng)投資。
(3)天然氣分布式投資規(guī)模
中國城市燃?xì)鈪f(xié)會分布式能源專委會在京發(fā)布的《天然氣分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2016》顯示,截至2015年底,我國天然氣分布式能源項目(單機規(guī)模小于或等于50兆瓦,總裝機容量200兆瓦以下)共計288個,總裝機超過1112萬千瓦。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,“十三五”期間,全國氣電新增投產(chǎn)5000萬千瓦,2020年達(dá)到1.1億千瓦以上,其中天然氣熱電冷多聯(lián)供1500萬千瓦。若按照天然氣分布式能源項目投資單價約4000~5000元/千瓦,到2020年天然氣分布式能源項目總投資規(guī)模將達(dá)600~750億元。
(二)市場競爭主體分析
目前,國內(nèi)綜合能源服務(wù)尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)的出現(xiàn),打破了不同能源品種、單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計、單獨運行的傳統(tǒng)模式,提出綜合能源一體化解決方案,實現(xiàn)橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間,縱向“源~網(wǎng)~荷~儲~用”能源多供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費間的互動,具有綜合性、就近性、互動性、市場化、智能化、低碳化等特征。為適應(yīng)形勢變化,將催生出各種新的消費模式和商業(yè)模式,綜合能源服務(wù)既有利于中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),也有利于推動傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型,可以采用混合所有制、PPP等各種靈活模式,推動信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合、輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)融合、金融產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟(jì)融合。
新時代下的能源綜合服務(wù)具有傳統(tǒng)能源生產(chǎn)消費的技術(shù)和運營屬性,融合了新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài),將更具有戰(zhàn)略和商業(yè)屬性。按照綜合能源服務(wù)的主要市場參與主體,這里大致歸納為能源公司、售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司四類。
1.能源公司
配售電改革給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型和延長產(chǎn)業(yè)鏈的機遇,為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機,推動公司由單一能源供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變,打造新的利潤增長點,提升公司市場競爭力。與傳統(tǒng)能源公司相比,新型的能源服務(wù)公司直接面向用戶或增量能源市場(新開發(fā)的區(qū)域里建立新的能源基礎(chǔ)設(shè)施),業(yè)務(wù)往往包含多種能源。
2.售電公司
目前成立的售電公司上萬家,公示的3000家左右。從市場的參與者來看,在政策的趨勢下,售電公司的市場主體呈現(xiàn)出了多元化的特點。按照電改9號文,鼓勵進(jìn)入售電公司領(lǐng)域的主體主要包含以下幾類:現(xiàn)有供電公司、大型發(fā)電企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、工程建設(shè)公司、大型工業(yè)園區(qū)以及有條件的社會資本。除了上述參與者,目前參與到售電領(lǐng)域的企業(yè)還包括了民營電氣設(shè)備企業(yè)、分布式能源企業(yè)等。截至2017年9月,國電電力、科陸電子、比亞迪、漳澤電力等超過20家上市公司已進(jìn)入售電市場。
3.技術(shù)公司
這類公司主要將信息技術(shù)與能源相融合,包括傳統(tǒng)能源技術(shù)公司以及以大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等新業(yè)態(tài)為主的技術(shù)公司,適合開拓一些新型增值服務(wù)。如國網(wǎng)綜合能源服務(wù)電子商務(wù)平臺,打造智慧園區(qū),把園區(qū)的安全監(jiān)控、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理、能源供應(yīng)以及融資服務(wù)、數(shù)據(jù)資訊等與移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合,建設(shè)電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺,培育能源與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。阿里云綜合能源服務(wù)云方案的業(yè)務(wù)模式通過大數(shù)據(jù)云計算,制定綜合能源服務(wù)的解決方案。遠(yuǎn)景能源通過智能控制技術(shù)、先進(jìn)的通信和信息技術(shù)建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng),已經(jīng)形成了格林威治云平臺、智慧風(fēng)場Wind OS平臺、阿波羅光伏云平臺,成為智慧能源資產(chǎn)管理服務(wù)公司。
4.服務(wù)公司
這類公司主要是輕資產(chǎn)企業(yè),規(guī)模相對較小,包括各類設(shè)計院、EPC單位、工程服務(wù)企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源方案設(shè)計單位、智慧能源解決方案服務(wù)商等。根據(jù)用戶需求可提供各種增值服務(wù),如提供蓄熱受托、能效管理、用能診斷、設(shè)備維護(hù)、整體供電方案等多元化服務(wù),以及搭建多種生活產(chǎn)品交易平臺,實現(xiàn)電力、自來水、燃?xì)?、熱力的批發(fā)和零售,提供從電力、天然氣到可再生能源供應(yīng)等一系列的綜合解決方案。
基于以上分析,最有可能成為綜合能源服務(wù)商的主力軍是能源公司和售電公司,而大多數(shù)能源公司主要以大型國企背景的公司為主具有先天優(yōu)勢,另外像協(xié)鑫、新奧這樣有實力的民營企業(yè)不容小覷,另外最有可能崛起的就是售電公司。售電公司將以售電為切入點,進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展,而這部分公司存在大量的民營企業(yè),只要有好的商業(yè)模式就會迅速崛起。
原標(biāo)題:2019光伏形勢嚴(yán)峻,一文看懂未來能源發(fā)展新方向